Aprende el arte de las "Propuestas y Presupuestos" en Zolutium. Descubre cómo crear presentaciones atractivas y personalizadas para tus clientes, destacando tu oferta y cerrando acuerdos exitosos.
Propuestas y Estimaciones: Introducción a la nueva función para administrar propuestas, estimaciones, contratos y cotizaciones.
Importancia de la Gestión de Documentos: Énfasis en la necesidad de una gestión eficiente de documentos en la era digital.
Filtrado y Búsqueda de Documentos: Cómo filtrar y buscar documentos específicos según criterios como el nombre o el estado.
Estado del Documento: Discusión de las tres opciones de estado de documentos: borradores, pendientes de otros y completados.
Detalles del Documento: Cómo ver información sobre los documentos, incluido el título, estado, cliente, fecha de modificación y valor.
Acciones sobre el Documento: Explicación de cómo los usuarios pueden clonar, eliminar o descargar documentos en formato PDF.
Creación de Documentos: Introducción al proceso de creación de documentos utilizando una interfaz de arrastrar y soltar.
Estimaciones vs. Propuestas: Distinguir entre estimaciones y propuestas para diferentes etapas de negociación.
Personalización: Detalles sobre cómo los usuarios pueden personalizar documentos utilizando valores personalizados y otras opciones de edición.
Órdenes y Suscripciones: Exploración de la sección de órdenes y suscripciones, permitiendo un seguimiento de las compras y suscripciones de clientes en la plataforma.