Hoy aprenderás a crear Tableros Personalizados para que cada miembro de tu equipo vea exactamente la información que necesita, sin distracciones.
⚡ El poder de la personalización Al crear múltiples tableros lograrás:
Enfoque total: Muestra solo las gráficas relevantes para cada departamento (Ventas, Soporte, Marketing).
Privacidad de datos: Configura quién puede ver qué información, manteniendo tus datos financieros seguros.
Múltiples perspectivas: Alterna entre distintas vistas de tu negocio con un solo clic.
🛠️ ¿Cómo crear tu propio Tablero paso a paso?
✅ Paso 1: Abre el menú de gestión de Tableros Dirígete a la sección Tablero en tu menú lateral izquierdo. En la parte superior izquierda de la pantalla, haz clic en el botón desplegable que está justo al lado del nombre de tu tablero actual. Luego, haz clic en las letras azules que dicen "+ Añadir tablero".
✅ Paso 2: Elige el origen de tu Tablero El sistema te mostrará tres opciones. Para este tutorial, seleccionaremos "Crear un tablero en blanco" (Empezar desde cero). Esto te dará la libertad de elegir exactamente qué métricas deseas visualizar. Haz clic en el botón "Seleccionar".
✅ Paso 3: Asigna un nombre y configura la privacidad Se abrirá una pequeña ventana. Escribe el nombre de tu nuevo tablero (por ejemplo, "Métricas de Ventas" o "Rendimiento Mensual"). Aquí también encontrarás un interruptor vital: Tablero privado. Actívalo si quieres que esta vista sea exclusiva para ti, o desactívalo si deseas que tu equipo también pueda verla. Haz clic en "Confirmar".
✅ Paso 4: Explora las sugerencias de Zolutium ¡Bienvenido a tu lienzo en blanco! El sistema te hará la vida fácil sugiriéndote grupos de gráficos según tu objetivo (Ventas, Comunicación, Citas). Puedes marcar las casillas de los recuadros que te interesen para añadirlos rápidamente.
✅ Paso 5: Añade Widgets manualmente y Guarda Si haces clic en "+ Añadir un Widget manualmente", se abrirá un panel lateral derecho. Aquí puedes explorar categorías completas como Contactos, Clientes potenciales o Pagos, y elegir el tipo de gráfico (pastel, barras, líneas). Una vez que tu tablero luzca exactamente como quieres, no olvides hacer clic en el botón "✓ Guardar cambios" en la parte superior derecha.
🎯 Recomendaciones para tus Tableros
Menos es más: No satures tu tablero con 20 gráficos. Elige entre 4 y 6 métricas clave (KPIs) que realmente impacten en tus decisiones diarias.
Nombra claramente: Usa nombres descriptivos para que sea fácil cambiar entre ellos, como "Dashboard Soporte al Cliente" o "Dashboard Directivo".
Aprovecha las plantillas: Una vez que domines la creación desde cero, prueba la opción "De la biblioteca de plantillas" en el Paso 2 para descubrir paneles pre-construidos por expertos.
💡 Conclusión Tu negocio es único y la forma en que mides tu éxito también debería serlo. Con los Tableros Personalizados, pasas de ver un mar de datos confusos a tener un panel de control exacto, diseñado a tu medida y a la de tu equipo.