Descripción general
Puede transferir facturas directamente a su CRM cargando un archivo CSV correctamente formateado. Esta guía cubre:
Encabezados CSV requeridos y sus propósitos
Columnas opcionales puede incluir
Cómo cargar y mapear campos
Solución de problemas y terminando la importación
Columnas CSV Requeridas
Las siguientes columnas (marcadas con *) son obligatorio. Asegúrese de que aparezcan exactamente como se muestra y tengan datos válidos en cada fila.
Encabezado | Descripción | Datos de Muestra | ¿Obligatorio? |
| Identificador único para la factura | 1001 | Sí |
| Título o nombre de referencia de la factura | Factura de Diseño Web | Sí |
| Nombre completo o nombre de la empresa del cliente | Jane Doe /Acme Corp | Sí |
| Dirección de correo electrónico del cliente | Sí | |
| Fecha en que se creó la factura; el formato puede variar (por ejemplo. | 03/01/2025 | Sí |
| Fecha en que vence el pago de la factura | 04/01/2025 | Sí |
| Código de moneda (p. ej. | USD | Sí |
| El nombre de la línea de facturación | Servicio de Diseño | Sí |
| El costo por unidad para la línea de pedido | 500 | Sí |
Columnas CSV Opcionales
Puede incluir estas columnas para capturar detalles adicionales de la factura. Si no tiene datos para un campo opcional, déjelo vacío.
Encabezado | Descripción | Datos de Muestra | ¿Obligatorio? |
| Condiciones de pago o notas | Neto 30 | No |
| Detalles adicionales sobre el artículo/producto | 5 horas de trabajo de diseño | No |
| Cantidad de cada artículo | 2 | No |
| Indica si el artículo está sujeto a impuestos (Y o N) | Y | No |
| Nombre del impuesto asociado al artículo | Impuesto sobre las Ventas | No |
| Tasa porcentual del impuesto | 10 | No |
| Type of discount applied ( | Percentage | No |
| The discount amount (either a fixed value or a % based on | 10 | No |
| Invoice payment status ( | Paid | No |
| Amount the customer has already paid | 200 | No |
Example CSV Snippet
Below is a minimal CSV snippet with both required and optional columns. (A real CSV would have more rows.)
*InvoiceNo | *InvoiceName | *CustomerName | *CustomerEmail | *IssueDate | *DueDate | *Currency | *ItemName | *ItemRate | Terms | ItemDescription | ItemQuantity | Taxable | TaxName | TaxRate | DiscountType | DiscountValue | Status | AmountPaid |
INV001 | Web Design | John Doe | 03/01/2025 | 03/31/2025 | USD | Homepage Design | 300 | Net 30 | Design of homepage | 1 | Y | Sales Tax | 10 |
|
| Paid | 300 | |
INV001 | Web Design | John Doe | 03/01/2025 | 03/31/2025 | USD | Contact Page Design | 200 | Net 30 | Design of contact page | 1 | Y | Sales Tax | 10 |
|
| Paid | 200 | |
INV002 | SEO Services | Acme Inc | 03/05/2025 | 04/05/2025 | USD | Keyword Research | 150 |
| Comprehensive keyword research | 1 | N |
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| 150 | |
INV002 | SEO Services | Acme Inc | 03/05/2025 | 04/05/2025 | USD | Optimización en la página | 250 |
| Optimización de elementos de página | 1 | N |
|
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| 250 | |
INV002 | Servicios SEO | Inc Acme | 03/05/2025 | 04/05/2025 | USD | Edificio Link | 200 |
| Vínculos de retroceso de calidad de construcción | 1 | N |
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| 200 |
Punta: Si abre su CSV en un editor de hojas de cálculo como Excel o Google Sheets, asegúrese de que su fila superior tenga estos encabezados de columna exactamente la misma ortografía y orden (el orden puede variar, pero los nombres de encabezado deben coincidir perfectamente con los campos requeridos).
Cargando su CSV en el CRM
Haga clic en Importar usando CSV
Ir al Facturas sección de tu CRM.
Elegir Importar Facturas.
Sube Tu Archivo
Haga clic Cargar CSV (o arrastre y suelte su archivo) y siga las indicaciones en pantalla.
Campos de Mapa y Formatos de Fecha de Confirmación
Asigne cada columna CSV al campo CRM correspondiente si se le solicita. El sistema a menudo detecta automáticamente estos campos, pero revísalos cuidadosamente.
Confirmar o ajustar el formato de fecha (por ejemplo,
MM/DD/YYYYvs.DD/MM/YYYY).
Solucionar problemas y Re‐Upload si es necesario
Si falta algún campo requerido, o si el CRM ve datos no válidos (como una fecha no ‐ en su
*IssueDatecampo), verá una pantalla de error.Corrija los problemas editando su CSV o ajustando sus asignaciones de campo.
Re‐upload el archivo corregido hasta que el CRM no muestra más errores.
Finaliza Tu Importación
Haga clic Importar o Terminar una vez que el sistema no informa errores.
Verá un mensaje de confirmación y luego podrá ver sus facturas recién creadas dentro del CRM.