Descripción general
Puede transferir facturas directamente a su CRM subiendo un archivo CSV con el formato correcto. Esta guía cubre:
Encabezados CSV requeridos y sus propósitos
Columnas opcionales que puedes incluir
Cómo cargar y mapear campos
Solución de problemas y finalización de la importación
Columnas CSV obligatorias
Las siguientes columnas (marcadas con *) son obligatorias . Asegúrese de que se muestren exactamente como se muestran y que contengan datos válidos en cada fila.
Encabezamiento | Descripción | Datos de muestra | ¿Obligatorio? |
| Identificador único de la factura | 1001 | Sí |
| Título o nombre de referencia de la factura | Factura de diseño web | Sí |
| Nombre completo o nombre de la empresa del cliente | Jane Doe / Acme Corp | Sí |
| Dirección de correo electrónico del cliente | Sí | |
| Fecha de creación de la factura; el formato puede variar (por ejemplo | 01/03/2025 | Sí |
| Fecha de vencimiento del pago de la factura | 01/04/2025 | Sí |
| Código de moneda (por ejemplo | Dólar estadounidense | Sí |
| El nombre de la línea de artículo de la factura | Servicio de diseño | Sí |
| El costo por unidad para la línea de artículo | 500 | Sí |
Columnas CSV opcionales
Puede incluir estas columnas para obtener información adicional sobre la factura. Si no dispone de datos para un campo opcional, déjelo vacío.
Encabezamiento | Descripción | Datos de muestra | ¿Obligatorio? |
| Condiciones de pago o notas | Neto 30 | No |
| Detalles adicionales sobre el artículo/producto | 5 horas de trabajo de diseño | No |
| Cantidad de cada artículo | 2 | No |
| Indica si el artículo está sujeto a impuestos (Y o N) | Y | No |
| Nombre del impuesto asociado al artículo | Impuesto sobre las ventas | No |
| Tasa porcentual del impuesto | 10 | No |
| Tipo de descuento aplicado ( | Porcentaje | No |
| El monto del descuento (ya sea un valor fijo o un % basado en | 10 | No |
| Estado de pago de la factura ( | Pagado | No |
| Cantidad que el cliente ya ha pagado | 200 | No |
Ejemplo de fragmento CSV
A continuación se muestra un fragmento mínimo de CSV con columnas obligatorias y opcionales. (Un CSV real tendría más filas).
*Número de factura | *Nombre de la factura | *Nombre del cliente | *Correo electrónico del cliente | *Fecha de asunto | *Fecha de vencimiento | *Divisa | *Nombre del artículo | *Tasa de artículo | Términos | Descripción del artículo | Cantidad de artículos | Imponible | Nombre fiscal | Tasa de impuesto | Tipo de descuento | Valor de descuento | Estado | Monto pagado |
INV001 | Diseño web | Juan Pérez | 01/03/2025 | 31/03/2025 | Dólar estadounidense | Diseño de página de inicio | 300 | Neto 30 | Diseño de página de inicio | 1 | Y | Impuesto sobre las ventas | 10 |
|
| Pagado | 300 | |
INV001 | Diseño web | Juan Pérez | 01/03/2025 | 31/03/2025 | Dólar estadounidense | Diseño de página de contacto | 200 | Neto 30 | Diseño de página de contacto | 1 | Y | Impuesto sobre las ventas | 10 |
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| Pagado | 200 | |
INV002 | Servicios de SEO | Acme Inc | 03/05/2025 | 04/05/2025 | Dólar estadounidense | Investigación de palabras clave | 150 |
| Investigación exhaustiva de palabras clave | 1 | norte |
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| 150 | |
INV002 | Servicios de SEO | Acme Inc | 03/05/2025 | 04/05/2025 | Dólar estadounidense | Optimización en la página | 250 |
| Optimización de elementos de la página | 1 | norte |
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| 250 | |
INV002 | Servicios de SEO | Acme Inc | 03/05/2025 | 04/05/2025 | Dólar estadounidense | Construcción de enlaces | 200 |
| Construyendo backlinks de calidad | 1 | norte |
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| 200 |
Consejo : si abre su CSV en un editor de hojas de cálculo como Excel o Google Sheets, asegúrese de que la fila superior tenga estos encabezados de columna exactamente con la misma ortografía y orden (el orden puede variar, pero los nombres de los encabezados deben coincidir perfectamente con los campos obligatorios).
Cargando su CSV en el CRM
Haga clic en Importar usando CSV
Vaya a la sección Facturas de su CRM.
Seleccione Importar facturas .
Sube tu archivo
Haga clic en Cargar CSV (o arrastre y suelte su archivo) y siga las instrucciones en pantalla.
Asignar campos y confirmar formatos de fecha
Si se le solicita, asigne cada columna CSV al campo de CRM correspondiente. El sistema suele detectar automáticamente estos campos, pero revíselos cuidadosamente.
Confirmar o ajustar el formato de fecha (por ejemplo,
MM/DD/YYYYvs.DD/MM/YYYY).
Solucione el problema y vuelva a cargarlo si es necesario
Si falta algún campo obligatorio o si el CRM detecta datos no válidos (como una fecha no especificada en el
*IssueDatecampo), verá una pantalla de error.Corrija los problemas editando su CSV o ajustando las asignaciones de campos.
Vuelva a cargar el archivo corregido hasta que el CRM no muestre más errores.
Finalizar su importación
Haga clic en Importar o Finalizar una vez que el sistema no informe ningún error.
Verá un mensaje de confirmación y luego podrá ver sus facturas recién creadas dentro del CRM.