Este documento explica cómo utilizar la acción de flujo de trabajo - Llamada externa de registro, para registrar las llamadas de herramientas de llamadas de terceros en el CRM.
Qué es la acción de flujo de trabajo - Llamadas externas de registro?
Usando esta acción de flujo de trabajo, puede publicar sus llamadas externas, que se llevan a cabo desde herramientas de llamada de terceros, al CRM. Esto garantiza que todos sus datos de comunicación estén centralizados dentro del CRM para un mejor seguimiento y gestión. También puede pasar las grabaciones de llamada usando esta acción y esto será visible en la sección Conversaciones de contacto.
Cómo usar esta acción?
Puedes usar esta acción con el Inbound Webhook Trigger. Este disparador le proporciona una URL de gancho web que puede llamar para compartir los detalles de la llamada, siempre que una llamada tenga lugar en su sistema de llamadas.
Configurar el inbound Webhook Trigger: Documento de ayuda
Una vez que el disparador esté configurado, agregue el sujetador If/Else con el campo de dirección para separar los flujos entrantes y salientes.
Nota: se puede acceder al campo de dirección desde la opción Inbound Webhook Trigger
Después de crear dos sucursales para llamadas de entrada y llamadas de salida, Añada "Create Contact Action. Esto identificará el contacto en el que la llamada debe ser publicada usando los números de teléfono que pasa en el gancho web.
En Crear acción de contacto, mapear el campo del teléfono a "From Number" en flujo de llamadas entrantes y "Al número" en el flujo de llamada de salida. Esto creará/identificará el contacto asociado con el número de teléfono dado.
Publica esto, Añada la acción de llamada externa de registro.
Para cada campo, Dirección, Fecha, A, Desde, Llamamiento y Adjuntar, actualizar los valores relacionados haciendo clic en el icono de valores personalizados.
Una vez que se publique el flujo de trabajo, las llamadas externas se registrarán en el CRM y serán visibles en la sección Conversación del contacto.
Las grabaciones de llamadas también se pueden pasar al CRM y se mostrarán dentro de la Conversación.