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Descripción general
Las citas recurrentes son citas que se repiten en función de la configuración de recurrencia configurada. Tienes dos métodos para crear una cita recurrente:
Configurar Recurrencia en la Configuración del Calendario
Recurrencia Personalizada en el Modal de Citas
Configurar Recurrencia en la Configuración del Calendario:
Configure las reglas de recurrencia en la configuración de su calendario. Esta configuración se aplica cuando alguien reserva una cita a través del widget de reserva o el enlace de programación, o al crear una cita con el PREDETERMINADO Ficha y hora en el modal de cita de la aplicación.
Recurrencia Personalizada en el Modal de Citas:
Al crear una cita usando el PERSONALIZADO Ficha y hora en la pestaña en la aplicación de cita modal, puede establecer una regla de recurrencia específica para esa serie de citas. Esta recurrencia personalizada anulará la configuración del calendario.
Por favor, Tenga en cuenta: Para citas con reglas de recurrencia personalizadas, su disponibilidad no se considera. El sistema reservará ranuras según las reglas de recurrencia que establezca, independientemente de su disponibilidad real.
Cómo Establecer Citas Recurrentes en un Calendario
1. Navegar a Configuración del calendario: Vaya a Configuración del calendario y seleccione el calendario que desea configurar.
2. Asegurar Configuración Básica: Asegúrese de que no se agreguen horas específicas de fecha y que solo se asigne un miembro del equipo al calendario.
3. Habilitar Reuniones Recurrentes: Vaya a la pestaña Disponibilidad y alterne en Reunión recurrente.
4. Configurar Configuración de recurrencia: Establezca la recurrencia de acuerdo con sus necesidades y haga clic en Guardar.
Configuración de Recurrencia
Repetir: Elija la frecuencia de la recurrencia (Diario, Semanal, Mensual, Personalizado).
Tiempos para Repetir: Especifique cuántas veces debe ocurrir la cita recurrente. Por ejemplo:
Diariamente: Se repite todos los días para el número especificado de veces.
Semanal: Se repite cada semana el mismo día para el número especificado de veces.
Mensual: Se repite cada mes en la misma fecha para el número especificado de veces.
Personalizado: Permite un patrón de recurrencia personalizado.
Nota: El número máximo de recurrencias permitidas es 24. Esta configuración se aplicará cuando las citas se reserven a través del widget de reserva o el predeterminado configuración de fecha y hora en el modal de cita en la aplicación.
Manejo de Ranuras No Disponibles:
Saltar Reserva Ranuras No Disponibles:
Se omiten las ranuras no disponibles y solo se reservan las ranuras disponibles. Por ejemplo, si necesita 10 citas y 3 espacios no están disponibles, solo se reservarán 7 citas.
Continuar Reservando:
Las citas se reservan incluso si la ranura no está disponible. Puede decidir si el estado de estas ranuras superpuestas debe ser Confirmado o No confirmado.
Libro Siguiente Ranura Disponible:
Se omiten las ranuras no disponibles y el sistema encontrará la siguiente ranura disponible para cumplir con la regla de recurrencia. Por ejemplo, si necesita 10 citas y 3 ranuras no están disponibles, el sistema encontrará 3 ranuras adicionales disponibles para cumplir con la regla de recurrencia y reservar 10 citas en total. Esto significaría que las ranuras no disponibles en el medio se omitirían y la siguiente ranura disponible se reservaría.
Creación de Citas Recurrentes a través del Modal de Citas In-App
Tiene dos opciones para configurar citas recurrentes en el modal de citas en la aplicación:
Usando la Pestaña Predeterminada:
Esta pestaña se adherirá a la configuración de recurrencia ya configurada en el calendario. Si el calendario está configurado para citas recurrentes, mostrará las ranuras recurrentes disponibles. Si se trata de un calendario estándar, solo se mostrará una sola ranura.
2. Usando la Pestaña Personalizada:
Esta pestaña le permite definir una regla recurrente personalizada específicamente para la cita que está creando. Esta regla personalizada se aplicará solo a esa serie particular de citas y no afectará a ninguna otra cita o configuración de calendario.
Independientemente de si la repetición se configura en un calendario o no, siempre se puede crear una recurrencia personalizada directamente desde el modal de cita en la aplicación (no compatible con la reserva de clase y los calendarios de servicio).
Nota: Las citas recurrentes personalizadas anularán todas las reglas predeterminadas y las verificaciones de disponibilidad.
Nota: Las mejoras Custom Recurring y Bulk Edit / Delete de la función Recurring Appointments están disponibles exclusivamente para citas personalizadas creadas a través del modal de citas en la aplicación.
Pasos para Crear una Cita Recurrente
1. Crear Nueva Cita:
Ir a Crear Nueva Cita, seleccione el calendario, el miembro del equipo y el contacto.
2. Configurar la Recurrencia:
Navegar al Fecha y Hora sección y elegir Personalizado.
Compruebe el Evento Recurrente casilla de verificación.
Seleccione su patrón de recurrencia en el menú desplegable o haga clic en Personalizado para definir una regla de recurrencia específica.
3. Establecer Fin de Recurrencia:
Decide cuándo deben terminar las citas recurrentes:
Nunca: La recurrencia continuará indefinidamente.
En una Fecha Específica: Establezca una fecha de finalización para la recurrencia.
Después de X Número de Ocurrencias: Especifique después de cuántas veces debe terminar la recurrencia.
4. Guardar y Crear:
Configure la configuración según sea necesario y haga clic en Crear Cita para crear la cita.
Su cita recurrente personalizada ahora está configurada de acuerdo con las reglas especificadas.
Con esta configuración, todas las instancias recurrentes están vinculadas a la cita única. Puedes elegir:
Editar o Eliminar Todas las Ocurrencias: Modificar o eliminar todas las instancias de la cita recurrente.
Editar o Eliminar una Ocurrencia Específica: Realice cambios o elimine solo una instancia específica de la cita recurrente.
Editar o Eliminar Futuras Ocurrencias: Ajuste o elimine solo las próximas instancias de la cita recurrente, dejando los sucesos pasados sin cambios.
Limitaciones
Cuando se crea una Cita Recurrente Personalizada utilizando el modal de cita en la aplicación, solo aparecerá la primera cita de la serie en las siguientes vistas: Vista de Lista de Citas, Pestaña Contactos y Pestaña Conversaciones. Las citas posteriores en la serie recurrente no se mostrarán individualmente en estas secciones.
Los flujos de trabajo se activan actualmente solo para la primera cita recurrente personalizada en una serie. Las citas recurrentes personalizadas posteriores en la serie no son compatibles con los desencadenadores de flujo de trabajo.
No se envían notificaciones de calendario para citas recurrentes personalizadas en este momento.
Los calendarios de reserva de servicio y clase no admiten citas recurrentes personalizadas.
Cancelar o reprogramar una cita recurrente personalizada utilizando el enlace de cancelación/reprogramación o a través de la pestaña Contactos/Conversaciones afectará a toda la serie.
Solo se generará un enlace de reunión (Zoom, Google Meet o Microsoft Teams) para toda la serie de citas.
Limitaciones de sincronización de Outlook:
Las citas creadas en el sistema y sincronizadas con Outlook no se sincronizarán si se realizan cambios en Outlook.
La eliminación frecuente de citas en el sistema puede afectar la experiencia de sincronización con Outlook.