Quizás hayas oído hablar del término "facturación recurrente". Es una forma de que tus clientes te paguen automáticamente sin tener que introducir manualmente sus datos de pago cada vez que compran algo.

Esto puede ser muy útil si vende productos mediante suscripción; es posible que desee enviarles una factura cada mes aproximadamente por el monto adeudado por adelantado.

Este artículo le mostrará cómo configurar y utilizar una factura recurrente simple.

¿Qué es una factura recurrente?

Puedes programar una factura recurrente con antelación para que se envíe automáticamente a tus clientes que adquirieron un servicio o producto recurrente. ¿Quieres programar las facturas una vez y olvidarte? ¡Tú!

Tenga en cuenta:

Recomendamos utilizar Stripe Connect con facturas, en caso de que no desee utilizar Stripe Connect, deberá registrar los pagos manualmente.

¿Cómo crear una factura recurrente?

Abra la pestaña “ Facturas ” en la sección de pagos.
Seleccione “ Nueva plantilla recurrente ” haciendo clic en Nuevo en la página Todas las facturas o Plantillas recurrentes.

Entendiendo la configuración de la frecuencia de facturación.

La siguiente tabla explica diferentes casos de configuración de la frecuencia de facturación:

	La primera factura vencerá el 5 de julio de 2022. La segunda factura vencerá el 7 de julio de 2022. La generación de facturas nunca se detendría automáticamente
	La primera factura vencerá el 5 de julio de 2022. La segunda factura vencerá el 7 de julio de 2022. Las facturas posteriores vencerán los días 9, 11 y 13 de julio.
	La primera factura vencerá el 5 de julio de 2022. La segunda factura vencerá el 7 de julio de 2022. Las facturas posteriores vencerán los días 9 y 11 de julio. No se vencerá ninguna factura el 12 de julio
	El 5 de julio de 2022 es martes de referencia. La primera factura vencerá el 18 de julio pero deberá enviarse con dos días de antelación, es decir, el 16 de julio de 2022. La segunda factura vencerá el 1 de agosto de 2022, pero se enviará con dos días de antelación, es decir, el 30 de julio de 2022. Si el 5 de julio hubiera sido lunes, la primera factura habría vencido en la misma fecha, es decir, el 5 de julio de 2022, y se habría enviado de inmediato. La segunda factura vencería el 19 de julio y se enviaría con dos días de antelación, es decir, el 17 de julio de 2022.
	La primera factura vencerá el 2 de septiembre y se enviaría con 0 días de antelación, es decir, en la misma fecha. La segunda factura vencería el 2 de noviembre y se enviaría al cliente el mismo día. La programación se completará después de enviar tres facturas al cliente según lo especificado en la configuración.
	Si en el ejemplo anterior queremos enviar la primera factura a partir del mes siguiente pero con un intervalo de solo 2 meses Simplemente seleccionar la fecha de inicio como 2 de agosto funcionaría para la lógica requerida. La programación se completará después de enviar tres facturas al cliente según lo especificado en la configuración.
	La configuración proporciona una solución si queremos enviar la factura al cliente el primer lunes de cada mes a partir del mes siguiente. La primera factura vencerá el mismo 1 de agosto, dado que el 1 de agosto es el primer lunes de agosto. Las facturas se enviarán con un día de antelación. Esta lógica también nos ayuda a finalizar el proceso después de fin de año. Esto significa que la última factura vencerá el 5 de diciembre, el primer lunes de diciembre. Después del 5 de diciembre no se emitirán más facturas al cliente.
	Esta configuración de frecuencia nos permitiría enviar una factura al cliente en la última fecha de diciembre de cada año, es decir, el 31 de diciembre. La programación de facturas finalizará después de enviar cinco facturas al cliente.

Estados y tipos de acciones en plantillas recurrentes.

Acción / Estado -->	Borrador	Activo	Programado	Cancelado	Terminado
Editar	Sí	No	No	No	No
Vista	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Borrar	Sí	No	Sí	No*	No*
Fin	N / A	Sí	Sí	N / A	N / A

Tenga en cuenta:

Las facturas canceladas  y completadas solo se pueden eliminar si no se ha enviado ninguna factura al cliente. Las plantillas recurrentes eliminadas no se muestran en la vista de lista.

Ver las facturas enviadas y su estado de pago.

Los usuarios pueden hacer clic en Detalles como se muestra a continuación para conocer las facturas enviadas y su estado, lo que abrirá las facturas enviadas y su estado como se muestra en el panel derecho.

Aquí pueden existir cuatro tipos de estados de facturas posibles, que también se mostrarán en forma de información sobre herramientas sobre los íconos:

Enviado : La factura se envió correctamente al cliente.
Vencido : La factura se envió correctamente a tiempo, pero el cliente aún no la pagó.
Pagado : El cliente ha pagado la factura.
No enviado: Hubo un error del sistema al entregar la factura al cliente y es necesario enviarla nuevamente.

Los estados de las facturas también se pueden verificar dentro del generador de facturas una vez que la plantilla recurrente esté programada , lo que abrirá el panel derecho de manera similar.

Preguntas frecuentes

¿Qué se muestra en la vista de lista?

La lista que se muestra en la página Plantillas recurrentes representa las plantillas recurrentes creadas por el usuario, que crean y envían facturas individuales al cliente definido según las configuraciones de frecuencia definidas en ellas individualmente.

Para simplificar, la lista muestra el creador de la factura principal, que crea y envía facturas según las configuraciones de frecuencia y los detalles del cliente especificados dentro de ellas.

¿Cómo puedo recibir una notificación al recibir el pago de la factura?

La siguiente tabla muestra las notificaciones predeterminadas que se envían al remitente y al destinatario. El usuario de la ubicación puede crear más automatizaciones similares según el estado de la factura (enviada/pagada) mediante activadores de facturas en los flujos de trabajo.

Caso¿Quién debe recibir el correo electrónico?Pago de factura exitoso ReceptorPago de factura fallido ReceptorFactura recibida ReceptorPago de factura exitosoRemitentePago de factura fallidoRemitente

¿Cómo dejar de enviar futuras facturas?

Se puede detener el envío de facturas recurrentes activas o programadas desde la página de la lista de Plantillas Recurrentes. Seleccione la opción Finalizar en el menú desplegable Acciones y confirme la operación, como se muestra a continuación:

El usuario también tiene la opción de finalizar la factura recurrente desde el interior del generador de facturas.

¿Puedo modificar el precio, descuento o impuestos a partir de la siguiente ocurrencia?

No, no puedes cambiar el precio, el descuento ni los impuestos después de haber programado la factura recurrente.

Si bien puede editar individualmente la factura enviada y volver a enviarla al cliente para instancias específicas, no hay forma de cambiar esto en la automatización.

¿Puedo cambiar la configuración de frecuencia de una factura recurrente en curso?

No, no puedes cambiar la configuración de frecuencia después de haber programado la factura recurrente.

¿Qué productos puedo agregar a las facturas recurrentes?

Solo se pueden añadir productos de un solo uso (NO suscripciones) a una factura recurrente. En el caso de productos recurrentes, la frecuencia debe definirse en la configuración de frecuencia de la factura.

Cómo crear facturas recurrentes