Es posible que haya oído hablar del término "facturación/facturación recurrente". Es una forma para que sus clientes le paguen automáticamente sin ingresar manualmente sus detalles de pago cada vez que le compran algo.
Esto puede ser muy útil si vende productos por suscripción; es posible que desee enviarles una factura cada mes más o menos por el monto adeudado por adelantado.
Este artículo le mostrará cómo configurar y usar una factura recurrente simple.
Cubierto en este Artículo:
¿Qué es una factura recurrente?
Una factura recurrente se puede programar con anticipación para enviar automáticamente a sus clientes que compraron un servicio/producto recurrente. ¡Desea programar las facturas una vez y olvidarlo! ¡Tú!
Por favor Nota:
Recomendamos usar Stripe Connect con facturas, en caso de que no desee usar los pagos de Stripe Connect, deberá registrar manualmente.
¿Cómo crear una factura recurrente?
Abre el "Facturas"pestaña en la sección de pagos.
Selecciona "Nueva Plantilla Recurrente"haciendo clic en Nuevo en la página Todas las Facturas o Plantillas Recurrentes.
Comprender Establecer la frecuencia de la factura.
La siguiente tabla explica diferentes casos de establecimiento de la frecuencia de la factura:
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Tipos de estado y acción en plantillas recurrentes.
Acción / Estado --> | Borrador | Activo | Programado | Cancelado | Completado |
Editar | Sí | No | No | No | No |
Ver | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Eliminar | Sí | No | Sí | No* | No* |
Fin | NA | Sí | Sí | NA | NA |
Por favor Nota:
Cancelado y Completado las facturas solo se pueden eliminar si no se ha enviado ninguna factura al cliente. Eliminado las plantillas recurrentes no se muestran en la vista de lista.
Ver las facturas enviadas y su estado de pago.
Los usuarios pueden hacer clic en Detalles como se muestra a continuación para conocer las facturas enviadas y su estado, que abrirá las facturas enviadas y su estado como se muestra en el panel derecho.
Puede haber cuatro tipos del estado de las facturas posible aquí, que también se mostrará en forma de información sobre los iconos:
Enviado: La factura se envió con éxito al cliente
Retrasado: La factura se envió con éxito a tiempo, pero aún no ha sido pagada por el cliente
Pagado: El cliente ha pagado la factura
No Enviado: Hubo un error del sistema al entregar la factura al cliente, y la factura debe enviarse nuevamente.
Los estados de la factura también se pueden verificar dentro del generador de facturas una vez que la plantilla recurrente es Programado, que abrirá el panel derecho de manera similar.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué se muestra en la vista de lista?
La lista que se muestra en la página Plantillas recurrentes representa las plantillas recurrentes creadas por el usuario, que están creando y enviando facturas individuales al cliente definido según la configuración de frecuencia definida en ellas individualmente.
Para simplificar, la lista muestra el creador de facturas principal, que crea y envía facturas según la configuración de frecuencia y los detalles del cliente especificados dentro de ellas
¿Cómo puedo recibir una notificación al recibir el pago de la factura?
La siguiente tabla muestra las notificaciones predeterminadas enviadas al remitente y al receptor. El usuario de ubicación puede crear más automatización de este tipo en función del estado de la factura(enviado/pagado) utilizando activadores de facturas en los flujos de trabajo.
Caso¿Quién debe recibir el correo electrónico?Pago de factura exitoso ReceptorEl pago de la factura falló ReceptorFactura recibida ReceptorPago de factura exitosoRemitenteEl pago de la factura fallóRemitente
¿Cómo dejar de enviar facturas futuras?
Se puede evitar que las facturas recurrentes activas o programadas envíen facturas futuras desde la página de la lista Plantillas recurrentes. Seleccione la opción Finalizar en el menú desplegable Acciones y confirme lo mismo que se muestra a continuación:
El usuario también tiene la opción de finalizar la factura recurrente desde el interior del generador de facturas.
¿Puedo modificar el precio, descuento o impuestos de la siguiente ocurrencia?
No, no puede cambiar el precio, el descuento o los impuestos después de haber programado la factura recurrente.
Aunque puede editar individualmente la factura enviada y enviarla nuevamente al cliente para instancias específicas, no hay forma de cambiar esto en la automatización.
¿Puedo cambiar la configuración de frecuencia de una factura recurrente en curso?
No, no puede cambiar la configuración de frecuencia después de haber programado la factura recurrente.
¿Qué productos puedo agregar a las facturas recurrentes?
Solo única vez productos (NO suscripciones) se puede agregar a una factura recurrente. En el caso de productos recurrentes, el necesidades de frecuencia que se definirá dentro de la configuración de frecuencia de factura.
