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Descripción general
Ahora puede configurar qué miembro del equipo debe asignarse a una cita en un calendario de round-robin. Tiene opciones para reprogramar preferencias y nuevas preferencias de citas.
Preferencia de reprogramación: Elija a quién debe asignarse la cita cuando un contacto se reprograma utilizando el widget de reserva.
Nueva Preferencia de Cita: Elija si las nuevas citas siempre deben reservarse con el usuario asignado del contacto.
Propietario de la Cita
El propietario de la cita es el usuario que se asigna a una cita en particular.
Usuario Asignado
El usuario asignado es el usuario asignado del contacto, que puede verificar en la página de contacto.
Reprogramar Preferencia
Ahora puede decidir quién debe asignarse a una cita reprogramada cuando un contacto se reprograma utilizando el widget de reserva. Puede reasignar a través de la programación de round-robin o mantener el mismo propietario de la cita cada vez. Esto asegura que el mismo usuario sea asignado a la cita reprogramada.
Esta configuración se puede encontrar en cualquier Calendario de Round Robin > Detalles de la reunión > Miembros del equipo > Configuración avanzada
Cómo Funciona:
Reasignar a través de round robin: Si elige reasignar a través de la programación de round-robin, la cita reprogramada se asignará a cualquier miembro del equipo según el algoritmo de round-robin.
Mantener la Misma Cita Propietario: Si configura la configuración para mantener el mismo propietario de la cita, cuando un contacto reprograma una cita utilizando el enlace de reprogramación, solo se mostrarán las ranuras del propietario de la cita original en el widget de reserva.
Ejemplo: Si el Usuario A era el propietario original de la cita y el contacto reprograma la cita, solo se mostrarán las ranuras disponibles del Usuario A para la reprogramación.
Nota: Puede desactivar 'Permitir Selección de Personal' para evitar que los corredores de apuestas cambien al miembro del personal en el widget de reserva.
New Appointment Preference: Always Book with the Contact's Assigned User
This feature lets you book new appointments with the contact's assigned user instead of using round-robin scheduling. You can determine if you want the contact to be booked with the same user every time the contact schedules a new appointment.
These settings can be found in any Round Robin Calendar > Meeting Details > Team Members > Advanced Settings
Prerequisites:
The form must be first in the booking widget order. You can reorder the widget from the Forms & Payments tab in order to use this feature.
How It Works:
When the form is first, the contact fills out their information. Based on the contact's email or phone number, the system checks who the contact's assigned user is. There are three possible scenarios:
No Usuario Asignado: Si el contacto no tiene un usuario asignado, la cita se asigna a través de la programación de round-robin.
Usuario asignado que no forma parte del Calendario: Si el contacto tiene un usuario asignado (por ejemplo, el Usuario A) que no forma parte del calendario, la cita se asigna a través de la programación de round-robin entre los miembros del equipo del calendario.
Parte del usuario asignado del Calendario: Si el contacto tiene un usuario asignado (por ejemplo, el Usuario A) que forma parte del calendario, las ranuras del Usuario A se muestran en el widget de reserva y la cita se reserva con el Usuario A.
Si esta configuración está desactivada, cada nueva cita se programará a través de la programación de round-robin.
Puntos a Nota Antes de Usar Esta Característica:
Consejo 1: Puede desactivar 'Permitir Selección de Personal' para evitar que los corredores de apuestas cambien al miembro del personal en el widget de reserva.
Consejo 2: Para una experiencia perfecta, asegúrese de una configuración coherente en todos sus calendarios para evitar cualquier conflicto en la actualización del usuario asignado del contacto.
Punta 3: Confirme su configuración para la asignación de usuarios de Notificaciones y Opciones Adicionales.
Configuración 1
"Asigne contactos a sus respectivos miembros del equipo del calendario cada vez que se reserve una cita"
Cómo funciona:
Cada vez que se reserva una cita, el usuario asignado del contacto se actualiza al usuario asignado a la cita.
Por ejemplo, si la primera cita es con el Usuario A, el usuario asignado del contacto se actualiza al Usuario A. Si la segunda cita es con el Usuario B, el usuario asignado del contacto se actualiza al Usuario B, etc.
Configuración 2
"Skip asignando contacto si el contacto ya tiene un usuario asignado:"
Cómo funciona:
Si un contacto ya tiene al Usuario A como usuario asignado, esta configuración garantiza que el usuario asignado del contacto siga siendo el Usuario A, independientemente de quién esté reservado para citas posteriores.