Esta opción es útil para negocios donde los clientes pueden tener preferencia por un asesor, especialista, entrenador, profesional o miembro específico del equipo.
Por ejemplo, en una clínica el paciente podría elegir a su especialista preferido, mientras que en una agencia podría seleccionar al asesor con quien desea reunirse.
¿Cómo funciona la selección de personal?
Cuando esta función está habilitada, el cliente podrá visualizar los miembros del equipo disponibles dentro del calendario y seleccionar con quién desea reservar.
Si selecciona un miembro específico, Zolutium mostrará los horarios disponibles correspondientes a esa persona.
Si el cliente no selecciona un miembro específico y utiliza la opción de disponibilidad general, Zolutium realizará la asignación utilizando la lógica Round Robin configurada en el calendario.
Importante: La selección de personal está disponible únicamente cuando el calendario utiliza el widget Neo.
¿Cómo activar la selección de personal?
1. Ingrese a Configuración
Desde su cuenta de Zolutium, diríjase al menú lateral y seleccione:
Configuración
2. Ingrese a Calendarios
Dentro de Configuración, seleccione:
Calendarios
Localice el Calendario Round Robin que desea modificar.
3. Edite el Calendario Round Robin
Haga clic en el menú de tres puntos correspondiente al calendario que desea configurar.
Luego seleccione:
Editar
Importante: Esta función debe configurarse en un calendario de tipo Round Robin que tenga los miembros del equipo correspondientes agregados.
4. Ingrese a Personalización
Dentro de la configuración del calendario, diríjase a la sección:
Personalización
Localice la configuración de:
Selección de personal
5. Active la selección de personal
Habilite la opción:
Permitir selección de personal durante la reserva
Al activarla, los clientes podrán escoger uno de los miembros del equipo disponibles durante el proceso de agendamiento.
Configurar el widget Neo
Para utilizar la selección de personal, el Calendario Round Robin debe utilizar el estilo de widget:
Neo
Dentro de las opciones de personalización del calendario, verifique que Neo se encuentre seleccionado como estilo del widget.
Importante: La selección de miembros del personal no está disponible con el widget Clásico.
Verificar los miembros del equipo
Los clientes únicamente podrán seleccionar miembros del equipo que formen parte del Calendario Round Robin.
Revise que todos los usuarios que desea mostrar estén correctamente agregados al calendario.
También es importante comprobar la disponibilidad y horarios correspondientes de cada miembro.
Si un usuario no se encuentra disponible para determinada fecha u horario, sus opciones de reserva se ajustarán según su disponibilidad configurada.
Configurar la disponibilidad del personal
Para que los horarios mostrados sean correctos, asegúrese de que cada miembro tenga configurados correctamente sus horarios y zona horaria.
Puede revisar la configuración del usuario desde:
Configuración → Mi Personal
Seleccione al miembro correspondiente y revise sus horarios de trabajo y zona horaria.
La disponibilidad final también puede verse afectada por citas existentes, calendarios conectados, horarios configurados y otras restricciones de disponibilidad.
Guardar los cambios
Una vez realizada la configuración, haga clic en:
Guardar
Esto aplicará los cambios al calendario.
¿Cómo comprobar que funciona correctamente?
Antes de compartir el calendario con sus clientes, recomendamos realizar una prueba.
Desde la sección de Calendarios:
Localice el calendario correspondiente.
Haga clic en el menú de tres puntos.
Seleccione Compartir.
Copie el Enlace de programación o el enlace disponible para compartir.
Abra el enlace en una nueva ventana del navegador.
Vista del cliente
Al abrir el calendario, el cliente podrá visualizar la opción para elegir al miembro del equipo con quien desea reservar.
Cuando seleccione una persona específica, Zolutium mostrará los horarios disponibles correspondientes a ese miembro.
¿Qué sucede si el cliente no selecciona un miembro?
Si el cliente no elige una persona específica y utiliza la opción de disponibilidad general, Zolutium utilizará la lógica de distribución configurada en el Calendario Round Robin.
Dependiendo de la configuración del calendario, la asignación puede priorizar:
La disponibilidad de los miembros del equipo.
La distribución equilibrada de las citas.
Esto permite continuar utilizando la distribución automática cuando el cliente no tiene preferencia por una persona determinada.
¿Qué sucede si el cliente selecciona un miembro específico?
Cuando el cliente selecciona directamente a un miembro del equipo, esa elección tiene prioridad sobre la distribución automática del Round Robin para esa reserva.
La cita será asignada al miembro seleccionado, siempre considerando su disponibilidad para el horario elegido.
Preguntas frecuentes
¿La selección de personal funciona con el widget Clásico?
No.
Esta función requiere utilizar el widget Neo.
¿Qué sucede si el cliente no elige ningún miembro del equipo?
Zolutium realizará la asignación automáticamente utilizando la lógica Round Robin configurada en ese calendario.
¿Puedo habilitar la selección de personal en varios calendarios?
Sí.
Debe activar la función individualmente en cada Calendario Round Robin donde desee permitir que los clientes seleccionen a un miembro del equipo.
¿Por qué un miembro del equipo no aparece disponible?
Revise que:
El usuario esté agregado al Calendario Round Robin.
Sus horarios estén correctamente configurados.
Su zona horaria sea correcta.
No tenga otra cita que genere un conflicto.
Sus calendarios conectados no estén bloqueando ese horario.
Se encuentre disponible en la fecha seleccionada.
¿Qué ocurre con la distribución Round Robin si el cliente selecciona a una persona?
La selección del cliente tiene prioridad para esa reserva.
Por lo tanto, la cita se asignará al miembro seleccionado en lugar de aplicar la distribución automática habitual.
¿Puedo evitar que los clientes elijan un miembro específico?
Sí.
Desactive la opción:
Permitir selección de personal durante la reserva
Al hacerlo, Zolutium volverá a gestionar las reservas mediante la lógica de distribución configurada en el Calendario Round Robin.
Recomendaciones
Antes de compartir el calendario con sus clientes, verifique:
Que todos los miembros necesarios estén agregados al Calendario Round Robin.
Que cada miembro tenga correctamente configurados sus horarios.
Que el calendario utilice el widget Neo.
Que la opción Permitir selección de personal durante la reserva se encuentre activada.
Que los miembros esperados aparezcan en el widget.
Que los horarios mostrados correspondan con la disponibilidad configurada.
Finalmente, realice una reserva de prueba para confirmar que la selección y asignación del personal funcionan correctamente.
Con esta configuración, sus clientes podrán elegir con qué miembro de su equipo desean agendar, mientras Zolutium conserva la distribución automática Round Robin cuando no se selecciona una persona específica.vicio o en su sitio web. Luego Incruste el Calendario en su sitio web.