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Descripción general
Conecte sin esfuerzo su cuenta Calendly a nuestro sistema para un acceso sin problemas a todos sus eventos programados. Esta integración simplifica tareas cruciales como crear contactos, administrar datos de CRM, programar flujos de trabajo y más. Al optimizar el proceso de importación, garantiza una integración fluida de cada nuevo evento Calendly en nuestro sistema, lo que aumenta la eficiencia general.
Requisitos previos
Para comenzar, necesitará acceso a su cuenta de Calendly y al menos a un calendario del que forma parte, ya que solo se buscarán los eventos creados en los calendarios con los que está asociado.
Comenzando: ¿Cómo conectarse Calendly?
Para conectar su cuenta Calendly, siga estos sencillos pasos:
1. Navegue a 'Calendarios' > 'Configuración del calendario' > 'Conexiones.'
2. Haga clic en 'Agregar Nuevo'
3. Elija 'Calendly' y haga clic en 'Conectar'
4. Complete el proceso de autenticación iniciando sesión en su cuenta de Calendly y otorgando el acceso necesario.
5. Una vez que su cuenta Calendly esté conectada correctamente, elija los calendarios cuyos eventos desea importar.
6. Dé su consentimiento para extraer sus eventos marcando la casilla de consentimiento y haga clic en guardar.
7. Su integración está ahora configurada.
Nota: Solo los eventos creados en los calendarios seleccionados después de la configuración de la integración se importarán al sistema.
¿Cómo Funciona la Integración Calendly?
La integración de Calendly funciona de manera diferente a otras integraciones de calendario de terceros como Google, iCloud y Outlook.
Sincronización de Eventos Calendly:
Los eventos de Calendly se sincronizarán siempre que su integración esté activa y haya seleccionado un calendario.
Cuando conecte su cuenta de Calendly, solo los eventos creados después de configurar la conexión se sincronizarán con nuestro sistema. Recuerde, la sincronización se producirá solo para los calendarios que ha seleccionado.
Si alguna vez cambia de opinión y elimina un calendario de la conexión, los eventos de ese calendario ya no se sincronizarán.
Si más tarde decide volver a conectar ese calendario, solo se sincronizarán los nuevos eventos que cree en él después de volver a conectarse. Cualquier evento que haya programado mientras se desconectó el calendario no se sincronizará.
Proceso de Sincronización:
Esta es una integración unilateral, lo que significa que los eventos solo se obtienen de Calendly al sistema. Los eventos creados en el sistema no se sincronizarán con Calendly.
Además, los eventos sincronizados desde Calendly no se pueden editar en el sistema; las modificaciones se deben hacer en Calendly para una sincronización precisa.
Creación de Contacto:
Todos los nuevos eventos creados desde Calendly hasta el sistema serán tratados como citas y no como ranuras bloqueadas.
Esto significa que para cada evento, si se encuentra un invitado, se creará un contacto posterior para el invitado(s) en el sistema, lo que le permitirá ejecutar automatizaciones en él.
Propietario de la Cita:
Para los calendarios personales, la persona que se ha integrado Calendly y de quien se sincroniza el evento se considerará el propietario de la cita.
Para los calendarios compartidos, donde varios miembros del equipo se han integrado Calendly en el sistema, el propietario de la cita será elegido al azar.
Usuario Asignado del Contacto:
Los contactos asignados al usuario se actualizarán para que coincidan con el propietario de la cita de su última cita.
¿Cómo Editar Sus Selecciones?
Vaya a Configuración > Configuración de calendario > Conexiones.
Localizar Calendly.
Haga clic en el icono Editar.
Realice cambios en los calendarios que desea sincronizar con el sistema. Puede agregar nuevos calendarios para comenzar a sincronizar eventos o eliminar calendarios existentes para dejar de sincronizar sus eventos.
Guarde sus preferencias.
Eliminación de Eventos Calendarios si el Calendario es Deselegido o la Cuenta está Desconectada
Al anular la selección de un calendario, tendrá la opción de elegir si desea eliminar todos los eventos sincronizados de ese calendario del sistema. Elegir sí eliminará permanentemente todos los eventos sincronizados, y no se pueden restaurar más tarde. Si selecciona nuevamente el calendario, solo los eventos creados después de que se haya vuelto a seleccionar el calendario comenzarán a sincronizarse con el sistema.
Nota: Si se comparte el calendario (como un calendario colectivo o round-robin con más de un host), los eventos se eliminarán del sistema solo después de que todos los miembros del equipo que hayan integrado su cuenta Calendly hayan elegido eliminar permanentemente las citas. Como es un evento compartido, incluso si un miembro del equipo decide no eliminar el evento, permanecerá visible en la vista de lista de citas.
Si elimina por completo la integración de Calendly, también tendrá la opción de eliminar todos los eventos sincronizados en todos los calendarios del sistema. Del mismo modo, elegir sí eliminará permanentemente todos los eventos sincronizados, y no se pueden restaurar más tarde. Si vuelve a conectar su cuenta de Calendly y selecciona los mismos calendarios de nuevo, solo los eventos creados después de volver a seleccionar los calendarios comenzarán a sincronizarse con el sistema.
Nota: Como se indicó anteriormente, para los calendarios compartidos, un evento solo se eliminará por completo cuando todos los miembros del equipo acepten eliminarlo.
Limitaciones de la Integración Calendárea
Cada usuario puede conectar solo una cuenta de calendario por subcuenta, y la misma cuenta de calendario no se puede conectar a través de múltiples usuarios en diferentes subcuentas. Por ejemplo, si el Usuario A ya ha conectado su cuenta de calendario en la Subcuenta A, cualquier otro usuario no podrá vincular la misma cuenta de calendario en la Subcuenta B. Sin embargo, el Usuario A todavía puede conectar su misma cuenta calendly en la Subcuenta B
Esta integración solo funciona con planes Standard, Teams y Enterprise. Esto no es compatible con el plan FREE o ESSENTIALS.
Tenga en cuenta: Si está en un período de prueba, podrá integrar Calendly. Sin embargo, una vez que finalice la prueba y no haya actualizado al plan estándar o superior, la integración ya no funcionará, ya que estará en el plan gratuito.