La función "Import Contacts and Opportunities" le permite importar eficientemente tanto contactos como oportunidades de un archivo CSV. Puedes mapear campos, crear o actualizar registros, y monitorear el proceso de importación sin problemas, asegurando la entrada de datos y el ahorro de tiempo para acciones masivas.
Video tutorial
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Paso 1: Opción de importación de acceso
Navegue a la sección Oportunidades y haga clic en los tres puntos (menú de opciones).
Elija la opción Importar para iniciar el proceso.
Paso 2: Seleccione objetos para importar
En la pantalla de importación, seleccione tanto Contactos como Oportunidades como los objetos que desea importar y haga clic en "Next".
Paso 3: Subir archivo CSV
Cargue un archivo CSV con detalles tanto para Contactos como para Oportunidades.
Decide para cada objeto si desea Crear, Actualizar o Crear y Actualizar registros durante la importación.
Si se proporciona un ID de Oportunidad en el CSV, la oportunidad se actualizará. Si no, se creará una nueva oportunidad.
Haga clic en "Next"
Los ajustes de des-duplicación de contacto se obtendrán automáticamente de la configuración global y no se pueden actualizar durante el proceso de importación
Paso 4: Campos de mapa
Mapa los campos de CSV a los campos de objetos correctos.
Asegúrese de seleccionar el objeto correcto (Contacts o Oportunidades) al mapear cada campo para evitar errores.
Esta característica también permite la creación de contactos con múltiples direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Estos detalles adicionales se añadirán automáticamente durante el proceso de importación.
Si los contactos y oportunidades están en la misma línea en el CSV, se les asignará automáticamente entre sí.
Paso 5: Verificar e Importar
Revise sus mapas, luego confirme y proceda con la importación.
También puede optar por crear una lista inteligente, añadir contactos a un flujo de trabajo o añadir una nueva etiqueta a los contactos importados.
Paso 6: Monitor de la importación de estado
Puede monitorear el progreso y el estado de la importación a través de las Páginas de Acciones A granel de Contactos y oportunidades.
Tanto los contactos como las oportunidades aparecerán en el mismo lugar en el marco de las acciones a granel.
Haga clic en el botón "Mostrar estadísticas" para ver Stats de la importación - también puede descargar el registro de errores y ver más detalles sobre el error y cómo solucionarlos en la pestaña "Error"
