Ir al contenido principal

Oportunidades de importación

Actualizado hace más de 2 meses

Importar archivos en nuestro sistema es sencillo si sigue las directrices y los pasos descritos a continuación. Este documento le ayudará a asegurar un proceso de importación suave y exitoso.

Archivo de la muestra para importar o actualizar oportunidades: Archivo de la muestra

Preparar sus datos

Tipos de archivo compatibles

  1. Asegúrese de que su archivo está en formato .csv.

Requisitos de preparación de archivos

  1. Hoja: Sólo una

  2. Tamaño: menor que 30 MB

  3. Cabeza: Incluir una hilera de encabezado con al menos una columna correspondiente a un campo en el sistema

Tenga en cuenta que Opportunity import no es una acción reversible

Campos obligatorios

1. Para crear oportunidades: ID de contacto, nombre de Oportunidad e identificación de tubería/nombre.

  • Valores por defecto:

    • Si el ID de la fase/nombre está ausente, predetermina la primera etapa bajo ese oleoducto.

    • Si el Valor de Oportunidad está ausente, predetermina a 0.

    • Si el estado de Oportunidad está ausente, predetermina el "Open".

    • Si la razón perdida de Oportunidad se añade y es válida, el Estado de Oportunidad se actualizará a "Perdidos"

Oportunidad ID, Pipeline ID/name y Stage ID/name se pueden obtener por oportunidades de exportación. El ID de contacto se puede obtener mediante la exportación de contactos en la misma subcuenta.

2. Para Actualización de Oportunidades: ID de oportunidad (puede ser buscado por oportunidades de exportación)


Entender opciones de importación

Al importar objetos, tienes tres opciones para elegir:

  1. Crear oportunidades: Utilice esta opción para subir sólo nuevos registros en el sistema.

  2. Oportunidades de actualización: Seleccione esta opción para actualizar la información de los registros existentes.

  3. Crear y Actualizar Oportunidades: : Elija esta opción para una combinación de añadir nuevos registros y actualizar los existentes.


Estructuración de su archivo

Formato de campo

  • Fecha Picker:

    • Formatos aceptables: mm/dd/yyy (por ejemplo, 28/10/2020), yyy/mm/dd (por ejemplo, 2020/10/28), mm-dd-yyy (por ejemplo, 10-28-2020), yyy (ej.g., yyy-dd (eg., 2020-10-28).

  • Opciones múltiples, caja de verificación, Lista de caja de texto:

    • Formatos aceptables: Valor 1, Valor 2, Valor 3 (por ejemplo, Azul, Amarillo, Verde). También puedes usar ; o . como separadores.

  • Radio, opción única:

    • Formatos aceptables: Valor 1 (por ejemplo, Azul).

  • Propietario de oportunidad:

    • Formato: FirstName LastName (por ejemplo, Logan Paul).

  • Etiquetas:

    • Formatos aceptables: Valor 1, Valor 2, Valor 3 (por ejemplo, Azul, Amarillo, Verde). También puedes usar ; o . como separadores.

  • Número de teléfono:

    • Formato en E.164 (por ejemplo, 1 1234567890). Para los números de EE.UU., también son aceptables formatos como 123-456-7890 o (123) 456-7890.

  • Numérica:

    • Formatos aceptables: 1.23, 1234, .123.

  • Monetario:

    • Formatos aceptables: 1234, 1.234,234.33.

  • Oportunidad Seguidores:

    • Formato aceptable: FirstName LastName, FirstName2 LastName2 (e.g. Adam Smith, David Lee)


Importar su archivo

Pasos para Importar:

  1. Activar la importación de oportunidades en "Labs" - Subcuentas

  2. Ir a oportunidades

  3. En la parte superior derecha bajo 3 puntos, haga clic en "Oportunidades de Import"


  4. Sube tu archivo: Haz clic en el botón 'Import' y sube tu archivo. También seleccione si le gustaría "Crear", "Actualizar" o "Crea y actualización"



  5. Mapa Tus Campos: Asegúrate de que cada columna de tu archivo esté correctamente mapeada al campo correspondiente en el sistema. Ajusta las asignaciones si es necesario.

    Algunas cosas a tener en cuenta:

    1. Comprobar la casilla "No actualice los valores vacíos" no actualizará ningún campo si el archivo importado tiene valores vacíos y el campo tiene algún valor para la oportunidad

    2. Si decides no importar cierto campo, puedes elegir mantenerlo sin tapar y marcar la casilla de abajo para proceder. -"Por favor, asegúrese de que todos los campos obligatorios están mapeados. Para proceder, cicle el mapa de todos los campos o elija No importe datos para columnas sin maquetar"

6. Revisión y Confirme: Revise la vista previa de datos para asegurar que todo se ve correcto. Confirme la importación para proceder.

Tenga en cuenta que es obligatorio marcar la casilla en la parte inferior y aceptar el descargo para empezar a importar.
También puede añadir etiquetas a los contactos correspondientes para estas oportunidades en esta pantalla.


7. Monitorear la importación: Compruebe el progreso de importación en las oportunidades . Acciones a granel. Si ocurren errores, consulte los mensajes de error provistos para orientarlos al fijarlos.


8. Monitoree estadísticas, errores y advertencias haciendo clic en el botón "Mostrar estadísticas" para cualquier importación.

Errores: Fracasos en campos obligatorios que hacen que la importación falle para esa fila

Advertencias: Fracasos en campos opcionales en los que la importación ocurre para esa fila, pero ese campo específico no se actualiza


Solución de problemas de errores comunes

  • Error: Opción inválida seleccionada para campo multiseleccion o desplegable
    Solución : Compruebe su archivo de importación en busca de valores incorrectos en campos multiseleccion o desplegables comparándolos con las opciones del sistema. Actualiza el valor de tu archivo para que coincida con una opción existente o añádalo como una opción personalizada en el sistema. Luego reimporte el archivo.

  • Error: ID de contacto inválido
    Solución: Verifique que exista el ID de contacto en el sistema o elimine el ID si no actualiza un contacto existente.

  • Error: No pudo ponerse ponerse ponerse
    Solución: Asegúrese de los campos de fechas se encuentran en uno de los formatos aceptables: mm/dd/yyyy, yyy/dd, mm-dd-yyyy, yyy-dd.

  • Error: Duplicidad Unito Valor de la Propiedad
    Solución: Asegúrese de que no haya valores duplicados en campos marcados como únicos, como correos electrónicos o identificaciones.

  • Error: Archivo no encontrado
    Solución: Verifique que su archivo es el tipo y formato correctos. Re-subi todo el archivo.

  • Error: Campos requeridos desapareciendo
    Solución: Asegúrese de que todos los campos obligatorios (por ejemplo, Oportunidad Nombre para las oportunidades, Email/Teléfono/Nombre para los contactos) se incluyen y están correctamente formateados.


Consejos adicionales

  • Revise doblemente su archivo antes de importar para evitar errores.

  • Si encuentra algún problema durante el proceso de importación, consulte esta guía o contacte con nuestro equipo de apoyo para obtener asistencia.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?