Bienvenido a esta nueva lección de Zolutium. En esta ocasión, te enseñaremos cómo importar tus contactos desde un archivo externo, como un Excel o CSV, para vincularlos fácilmente dentro de la plataforma Zolutium y así gestionar tu base de datos de manera eficiente.
Paso 1: Accede al módulo de Contactos
En el menú principal ubicado en la parte izquierda de la pantalla, selecciona el ítem Contactos.
Aquí encontrarás toda la información relacionada con tus contactos actuales. Podrás realizar acciones masivas, agregar etiquetas y mucho más.
Paso 2: Iniciar la importación de contactos
Dentro de la sección Contactos, localiza el ícono con forma de flecha hacia abajo que dice Importar Contactos.
Haz clic en este ícono para comenzar el proceso de importación.
Paso 3: Elegir el tipo de importación
Zolutium te ofrece dos opciones para importar tus datos:
Importar contactos directamente desde un archivo CSV.
Migrar clientes potenciales para que se reflejen en la plataforma.
En esta guía nos enfocaremos en la importación de contactos, para ello selecciona la opción Contactos y haz clic en el botón inferior derecho para continuar.
Paso 4: Subir tu archivo CSV
Selecciona y carga tu archivo CSV con la base de datos de contactos.
Recuerda que el tamaño máximo permitido es de 30 MB para garantizar una carga rápida y exitosa.
Paso 5: Configurar la importación
Zolutium te permite elegir entre tres tipos de acciones para tus contactos importados:
Crear contactos nuevos.
Actualizar contactos existentes. (Recomendado para mantener tu base de datos actualizada)
Solo actualizar contactos existentes.
Selecciona la opción Crear y actualizar contactos para un proceso óptimo que agregue nuevos contactos y actualice la información existente.
Paso 6: Mapear campos de tu archivo CSV
Ahora es momento de mapear las columnas de tu archivo CSV con los campos correspondientes en la plataforma Zolutium.
La plataforma detectará automáticamente los nombres de las columnas de tu archivo, por ejemplo: Nombre, Teléfono, Email, etc.
Selecciona para cada columna el campo correspondiente en la plataforma para que la información quede correctamente organizada.
Nota: El archivo CSV debe estar en formato delimitado por comas para que Zolutium pueda interpretarlo correctamente.
Paso 7: Confirmar mapeo y avanzar
Verifica que todos los campos estén correctamente asignados, podrás ver un check verde de confirmación en cada campo.
Continúa con el siguiente campo hasta completar el mapeo de todas las columnas de tu archivo.
Una vez finalizado, haz clic en Continuar.
Paso 8: Opciones adicionales para tu importación
Puedes crear una lista inteligente para organizar tus contactos importados en segmentos específicos.
También tienes la opción de añadir etiquetas automáticamente para clasificar mejor tus contactos.
Si lo deseas, puedes asignar estos contactos a una automatización para iniciar flujos de trabajo automáticamente.
Paso 9: Finalizar importación
Revisa las opciones seleccionadas y da clic en Confirmar.
Marca la casilla de verificación para aceptar las condiciones de importación.
Finalmente, haz clic en Empezar para que Zolutium inicie la importación de tus contactos.
Recomendaciones finales
Mantén tu archivo CSV correctamente formateado y delimitado por comas para evitar errores en la importación.
Puedes verificar el formato CSV abriéndolo en un editor de texto o en tu navegador antes de subirlo.
Este mismo proceso aplica para importar tus oportunidades de venta o clientes potenciales, con las opciones correspondientes en la plataforma.
¡Eso es todo! Con estos pasos podrás importar y mantener actualizados tus contactos en Zolutium de forma rápida y sencilla.
Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. Nos vemos en la próxima lección.