Cuando tu IA Agent conversa con tus clientes en Zolutium, no solo responde dudas: también puede ayudarte a construir tu base de datos de leads y clientes automáticamente.
Para eso existen dos piezas clave que trabajan juntas:
Add Contact Info (Agregar información de contacto)
Campos personalizados (Custom Fields)
A continuación te explico qué es cada uno, para qué sirve y cómo usarlos juntos. 👇
🧩 ¿Qué es “Add Contact Info” y para qué sirve?
La función Add Contact Info permite que tu IA Agent recopile y registre datos de contacto de tus usuarios durante una conversación, sin que tengas que hacerlo manualmente.
✅ ¿Para qué funciona?
Capturar información importante como nombre, correo, teléfono, ciudad, entre otros datos. 📝
Facilitar el seguimiento de leads, automatizar la creación de registros y optimizar tus procesos de ventas y atención. 📈
Permitir que el agente personalice respuestas y te ayude a segmentar mejor a tus usuarios. 🎯
Cada dato que el usuario comparte puede quedar guardado directamente en su ficha de contacto dentro de Zolutium.
🗂️ ¿Qué son los campos personalizados y para qué sirven?
Los campos personalizados son espacios adicionales que puedes crear para guardar información especial o única de cada cliente, según las necesidades de tu negocio.
Por ejemplo, puedes crear campos como:
Fecha de cumpleaños 🎂
Preferencia de producto
Sucursal
Membresía
Código de cliente
Instagram u otra red social
✅ ¿Para qué sirven los campos personalizados?
Guardar datos importantes o distintos de cada contacto. 🗂️
Personalizar mensajes y campañas con información relevante. ✉️
Segmentar y filtrar tu base de datos. 🎯
Mejorar la atención y el seguimiento a tus clientes.
⚙️ Cómo usar “Add Contact Info” en tus IA Agents de Zolutium
¿Quieres que tu agente de IA registre datos de contacto automáticamente mientras conversa? Sigue estos pasos:
1️⃣ Configura los datos que deseas solicitar
Define qué información es importante para tu negocio:
nombre, apellido, email, teléfono, ciudad, sucursal, membresía, etc.Diseña el flujo de conversación para que el agente haga estas preguntas de forma natural y amigable.
Ejemplo:
“Para poder ayudarte mejor, ¿podrías compartir tu nombre y tu número de WhatsApp?”
2️⃣ Activa la función “Add Contact Info”
Ingresa a tu cuenta de Zolutium.
Ve al apartado IA Agents y selecciona el agente que deseas editar.
Busca la opción “Add Contact Info” o “Agregar información de contacto” dentro de las acciones disponibles.
Activa la función y selecciona qué campos quieres que se guarden automáticamente (nombre, email, teléfono, etc.).
3️⃣ Guarda y prueba tu flujo
Guarda los cambios en tu agente.
Haz una prueba de conversación para verificar que los datos se están capturando correctamente.
Cada vez que un usuario brinde un dato, la información se agregará a tu base de contactos en automático. 📥
🛠️ Cómo crear y usar campos personalizados en Zolutium
Si quieres guardar datos más específicos (como sucursal, tipo de plan, origen del lead, etc.), necesitas usar campos personalizados.
1️⃣ Crea el campo personalizado
Ingresa a tu cuenta de Zolutium.
Ve al apartado de Contactos o Configuración.
Busca la opción “Campos personalizados” o “Custom Fields”.
Haz clic en “Agregar campo personalizado”.
Ponle un nombre (ejemplo: Sucursal, Membresía, Interés principal, Instagram).
Elige el tipo de dato: texto, número, fecha, lista, etc.
Guarda los cambios ✅
2️⃣ Añade y actualiza valores en cada contacto
Puedes completar el campo personalizado de varias formas:
Manualmente, al crear o editar un contacto.
A través de importaciones de contactos (Excel/CSV).
De manera automática, desde flujos o IA Agents.
3️⃣ Usa los campos personalizados en tus mensajes y campañas
Personaliza tus mensajes usando los campos en plantillas o automatizaciones.
Ejemplo:
“Hola {{contact.first_name}}, tu sucursal registrada es {{contact.sucursal}}.”Filtra y segmenta tus campañas según el valor de esos campos (ejemplo: enviar una campaña solo a quienes tienen la membresía Premium).
🤖 Cómo conectar “Add Contact Info” con campos personalizados
La parte más potente es cuando haces que tu IA Agent:
Pregunte la información al cliente.
Guarde esa información directamente en un campo personalizado.
Por ejemplo:
Crear un campo personalizado llamado “Sucursal”.
Configurar el flujo de IA para que pregunte:
“¿En qué sucursal te gustaría ser atendid@?”Usar Add Contact Info para que la respuesta se guarde en el campo {{contact.sucursal}}.
Así, en futuras conversaciones o campañas, podrás usar esa información de forma automática.
💡 Tips para sacarle el máximo provecho
Usa mensajes claros y amigables al solicitar datos personales. 😊
Indica que la información se utilizará para brindar una mejor atención.
Prioriza los datos que realmente aportan valor a tu negocio.
Utiliza nombres cortos y claros para tus campos personalizados.
Combina Add Contact Info + Campos personalizados + Automatizaciones para crear flujos de ventas y atención mucho más potentes.
Con esta combinación de Add Contact Info y campos personalizados, cada conversación se convierte en una oportunidad para conocer mejor a tus clientes, segmentar mejor tus campañas y vender más con menos esfuerzo. 🚀