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Integración de Clio

Actualizado hace más de 2 meses

Descripción general

La integración de Clio combina la automatización de marketing de su CRM con la gestión de la práctica legal de Clioia, lo que permite a las firmas de abogados impulsar la participación del cliente, mejorar la visibilidad en línea y optimizar las operaciones. Con esta integración, su empresa puede administrar las comunicaciones de los clientes, automatizar las revisiones y mejorar su SEO, lo que facilita la atracción y retención de clientes.

¿Qué es Clio?

Clio es un software de gestión de prácticas legales basado en la nube diseñado para ayudar a las firmas de abogados a optimizar sus operaciones y mejorar la productividad. Ofrece características como administración de casos, seguimiento de tiempo, facturación, administración de documentos y herramientas de comunicación con el cliente. Clio tiene como objetivo simplificar y automatizar las tareas administrativas, permitiendo a los abogados centrarse más en la prestación de servicios legales de calidad.

Beneficios Clave de la Integración

  1. Sincronización Automatizada de Clientes
    Sincronice clientes de Clio a su CRM automáticamente. Alimente, convierta y reactive contactos usando Flujos de trabajo, Conversaciones, etc. dentro de su CRM.

  2. Solicitudes de Revisión Automatizadas
    Solicite revisiones automáticamente de los clientes, ayudando a construir una reputación en línea más fuerte. Al integrarse con Clio, puede asegurarse de que las revisiones se soliciten rápidamente en los puntos estratégicos en el viaje del cliente.

  3. Visibilidad SEO mejorada
    Su empresa puede actualizar automáticamente más de 60 directorios web esenciales, optimizando su presencia en línea. Este SEO mejorado aumenta la probabilidad de que los clientes potenciales lo encuentren en los resultados de búsqueda.

  4. Comunicación Unificada
    La mensajería en tiempo real en múltiples plataformas (como SMS, Google, su sitio web y redes sociales) le permite administrar y responder a las consultas de los clientes de manera más efectiva, a través de la interfaz de chat unificada de su CRM.

  5. Sincronización de Calendario
    Sincronice los calendarios de dos maneras entre Clio y su CRM.

Pasos para Integrar con Clio

Paso 1: Conéctate con Clio

  • Acceda a la página de configuración de integraciones.

  • Elija Clio de la lista de integraciones disponibles y siga las instrucciones para conectar sus cuentas.

  • Otorgue permisos según sea necesario para permitir que los datos fluyan entre el CRM y Clio sin problemas.

Paso 2: Habilite las solicitudes de revisión

  • Seleccione la opción desplegable campo 'Enviar revisión' en la tarjeta Clio si desea enviar comentarios

Paso 3: Personalizar los flujos de trabajo

  • Configure flujos de trabajo automatizados para activar acciones basadas en el progreso de sus clientes en Clio.

  • Configure las solicitudes de revisión, las respuestas de chat y los seguimientos automatizados según las necesidades de su empresa.

Usando la Integración para su Bufete de Abogados

Los siguientes eventos están vinculados a la Materia en Clio. Estas acciones se activan cuando los cambios se guardan dentro de un asunto.

  • Colección de Revisión de Streamline: Recopile automáticamente revisiones después del caso, construyendo su reputación en línea. Para hacer esto, verifique "Enviar Revisión" en su Materiaes Campos Personalizados.

  • Sincronización de Calendario: Sincronice los eventos del calendario de dos vías entre Clio y su CRM.

  • Centralizar Mensajería: Administre todos los mensajes de los clientes en un solo lugar, asegurando respuestas oportunas y una experiencia profesional del cliente.

  • Sincronizar Clientes: Los detalles del cliente se sincronizan automáticamente con su CRM cuando crea/actualiza Matters.

Además, la integración también admite las siguientes características que son nativas de:

  • Monitorear y mejorar el SEO: Esta integración administrará sus listados en todos los directorios para mejorar la visibilidad.

  • Automatizar las Comunicaciones del Cliente: Cree flujos de trabajo personalizados para enviar recordatorios, actualizaciones y mensajes de seguimiento automáticamente.

Solución de problemas y Soporte

Si encuentra algún problema durante la configuración, Clio y su CRM ofrecen recursos de soporte. Visita el Centro de ayuda de Clio o comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener asistencia adicional.


Con la integración de Clio, su bufete de abogados puede automatizar tareas esenciales, mejorar la participación del cliente y, en última instancia, proporcionar una mejor experiencia al cliente. La integración de estas plataformas agilizará sus operaciones y configurará su empresa para un mayor crecimiento.

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