¿Cómo crear una factura?
Escribe una instrucción clara dentro de Ask AI.
Ejemplo
Crea una factura para Juan Pérez, [email protected], por el servicio de Asesoría Legal, valor $800.
🤖 ¿Qué hace Ask AI?
Ask AI puede realizar automáticamente las siguientes acciones:
1️⃣ Buscar al cliente en el CRM.
2️⃣ Crear el contacto si no existe.
3️⃣ Agregar el servicio y su valor.
4️⃣ Generar el número de factura.
5️⃣ Mostrarte un resumen para revisar.
6️⃣ Crear y enviar la factura después de tu aprobación.
📋 ¿Qué información incluye?
La factura puede incluir:
🏢 Datos de la empresa.
👤 Nombre y correo del cliente.
📦 Descripción del servicio.
💰 Cantidad, precio y valor total.
🔢 Número de factura.
📅 Fecha de emisión y vencimiento.
📝 Términos y condiciones.
La información dependerá de los datos registrados en tu cuenta y en el CRM.
✅ Antes de aprobar
Revisa siempre:
El nombre y correo del cliente.
La descripción del servicio.
El precio y el total.
La fecha de vencimiento.
Los términos de la factura.
📸 Imagen sugerida: Pantalla de confirmación antes de crear o enviar la factura.
🚨 Si no puedes crear la factura
Verifica que:
La opción para facturas sin pasarela esté activada.
Tengas permisos para acceder a pagos y facturas.
El cliente tenga un correo válido.
La solicitud incluya el servicio y el valor.
La información de tu empresa esté correctamente configurada.
Con Ask AI, crear una factura es tan sencillo como escribir:
Crea una factura para Juan Pérez por asesoría legal, valor $800, y envíala a su correo.
Después de revisar y aprobar la información, Ask AI podrá completar el proceso desde la misma conversación. ✅