Acción - Actualizar Valor personalizado

La acción de flujo de trabajo de valor personalizado de actualización es una herramienta potente que automatiza la actualización de valores personalizados en un CRM. Con la capacidad de actualizar los valores personalizados del nivel de subcuenta, esta acción tiene un impacto de largo alcance en la gestión y automatización de servicios recurrentes, gestión de suscripciones y más.

La acción de flujo de trabajo de valor personalizado de actualización en un CRM se utiliza para actualizar los valores para valores personalizados en una subcuenta, que puede tener un impacto de largo alcance que simplemente actualizar el campo personalizado de un contacto individual. Los valores personalizados son marcadores de posición establecidos a nivel de subcuenta y se pueden utilizar para almacenar y rastrear varios tipos de información. Esta acción puede automatizar la actualización de esos valores y activar las acciones en función de los valores actualizados.

Seguimiento de la fuente principal: Rastrear la fuente de nuevos leads actualizando un valor personalizado para cada fuente de plomo. Por ejemplo, si utilizas múltiples fuentes de leads como anuncios de Facebook, anuncios de Google y campañas de correo electrónico, puedes actualizar un valor personalizado para cada fuente de plomo para rastrear qué fuentes generan más pistas.

Seguimiento del programa de remisión: Rastrear el éxito de un programa de referencia mediante la actualización de un valor personalizado para cada cliente referido. Por ejemplo, ofrecer un programa de referencia que premie a los clientes por remitir nuevos clientes. Puede actualizar un valor personalizado para cada cliente referido para rastrear el éxito del programa.

Seguimiento del rendimiento de ventas: Seguimiento del rendimiento de ventas de los representantes de ventas individuales actualizando un valor personalizado para cada representante. Por ejemplo, si tienes un equipo de ventas, puedes actualizar un valor personalizado para cada representante para rastrear su rendimiento de ventas e identificar áreas para mejorar.

Seguimiento de la participación del cliente: Rastrear el compromiso del cliente actualizando un valor personalizado para cada interacción. Por ejemplo, si tienes un equipo de servicio al cliente, puedes actualizar un valor personalizado para cada interacción con el cliente para rastrear las áreas de compromiso e identificar mejoras.

Gestión de suscripciones: Gestionar y automatizar el proceso de suscripción para servicios recurrentes, como renovaciones, cancelaciones o actualizaciones. Los valores personalizados se pueden utilizar para almacenar información sobre cada suscripción y activar acciones basadas en el estado de suscripción.

Seguimiento de Registro de Eventos: Seguimiento de la inscripción del evento actualizando un valor personalizado para cada registro de eventos. Por ejemplo, si usted organiza eventos, puede actualizar un valor personalizado para cada registro para rastrear las tasas de asistencia e identificar áreas para mejorar.

Atención al cliente: Seguimiento de la retroalimentación de los clientes actualizando un valor personalizado para cada envío de formulario de retroalimentación. Por ejemplo, si recopila la retroalimentación de los clientes a través de encuestas o formularios, puede actualizar un valor personalizado para cada envío para rastrear las tendencias de retroalimentación e identificar áreas para mejorar.

Marketing Campaign Performance Tracking: Seguimiento del rendimiento de las campañas de marketing actualizando un valor personalizado para cada campaña. Por ejemplo, si ejecutas varias campañas de marketing como correo electrónico, redes sociales y anuncios de pago, puedes actualizar un valor personalizado para rastrear qué campañas generan más pistas o ventas.

Para utilizar la acción de flujo de trabajo de valor personalizado de actualización, debe tener una plataforma CRM que soporte esta función. Una vez que tenga acceso a la plataforma, siga estos pasos:

En su cuenta, comience un nuevo flujo de trabajo o seleccione uno existente para editar.

Añada la acción Actualizar Valor personalizado de la lista de acciones disponibles dentro del flujo de trabajo.

Seleccione el valor personalizado que desea actualizar de la lista de valores personalizados disponibles.

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Especifique el nuevo valor: Introduzca el nuevo valor al que desea actualizar el valor personalizado.

Puede actualizar el valor personalizado con un valor estático, un valor fijo que especifique en el flujo de trabajo, o un valor personalizado, que es un valor generado dinámicamente basado en otros datos en su flujo de trabajo.

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Guarde la acción: Guarda la acción y cualquier otra acción o condición que desee añadir al flujo de trabajo.

Pruebe el flujo de trabajo: Pruebe el flujo de trabajo para asegurarse de que funciona según lo esperado. Puede hacerlo activando el flujo de trabajo con un contacto de prueba o configurando un entorno de prueba utilizando el botón Test Workflow.

Publicar el flujo de trabajo: Una vez satisfecho, publicarlo para que pueda activarse automáticamente en función de sus condiciones establecidas.

R: Sí, la acción Actualizar Valor Personalizado se puede utilizar con otras acciones en un flujo de trabajo. Por ejemplo, puedes usarlo con una acción desencadenante para actualizar un campo de valores personalizado cuando ocurre un evento específico.

R: Puede actualizar varios valores personalizados usando la acción Update Custom Value añadiendo pasos de acción adicionales a su flujo de trabajo.

R: Puede actualizar un valor personalizado con la misma frecuencia que sea necesario. No existen límites sobre la frecuencia con la que pueda actualizar un valor personalizado usando esta acción.

R: Puede utilizar la acción Update Custom Value para actualizar los valores personalizados a granel. Pero para hacer eso, necesitarás múltiples acciones de actualización de valor personalizado, ya que una acción actualiza un Valor personalizado.

R: Sí, puede utilizar la acción Update Custom Value para actualizar los valores personalizados para diferentes subcuentas con diferentes valores. Actualice los valores personalizados en una subcuenta que es la cuenta maestra utilizada para crear una instantánea para sus cuentas vinculadas. Una vez actualizados los valores personalizados, actualice la instantánea y cargue la instantánea actualizada a las cuentas vinculadas.

R: Puede utilizar variables en la acción Actualización Valor personalizado para actualizar valores personalizados basados en otros puntos de datos. Esto le permite crear flujos de trabajo más complejos que respondan a los cambios en sus datos.

R: No, no se puede deshacer una vez que se ha actualizado un valor personalizado utilizando la acción Update Custom Value. Es importante comprobar tu flujo de trabajo antes de ejecutarlo para evitar actualizaciones no deseadas.