Este artículo explica los campos de fusión y las variables personalizadas. Usted aprenderá sobre diferentes tipos de campos de fusión, como campos personalizados, valores personalizados, objetos personalizados y enlaces personalizados (enlaces de activación y enlaces de pago), y cómo utilizarlos para personalizar la comunicación y automatizar los flujos de trabajo.
Qué son Merge Fields y las variables personalizadas?
Los campos de fusión y las variables personalizadas son marcadores de posición que puede utilizar para insertar información personalizada dinámicamente. Estos campos ayudan a automatizar y personalizar la comunicación extrayendo datos de su CRM u otros módulos.
Los tipos de campos de fusión y variables personalizadas incluyen:
Campos estándar: Campos incorporados, no personalizables, como nombres de contacto, horarios de citas y detalles del usuario.
Campos personalizados : Campos definidos por el usuario para contactos y oportunidades.
Valores personalizados : Valores reutilizables que se pueden utilizar en plantillas y flujos de trabajo.
Objetos personalizados : Estructuras de datos creadas por el usuario para la gestión avanzada de datos.
Enlaces de activación : Enlaces especiales que, cuando se hacen clic, pueden desencadenar acciones automatizadas en flujos de trabajo y campañas.
Enlaces de pago : Enlaces que permiten a los clientes realizar pagos directamente por productos o servicios.
Beneficios clave de usar campos de fusión y variables personalizadas
Personalizar Comunicación: Inserte automáticamente nombres de contacto, fechas y otros detalles en correos electrónicos y mensajes SMS.
Automato Procesos: Utilice campos de fusión en flujos de trabajo para ahorrar tiempo y reducir el trabajo manual.
Mejorar la coherencia de los datos: Asegurar información precisa y actualizada en todas las comunicaciones.
Simplifique Tareas repetitivas: Reutilizar los valores personalizados y los enlaces desencadenantes para la eficiencia.
Campos estándar
Standard Fields son campos de fusión predefinidos que están disponibles por defecto en cada cuenta. Estos campos cubren puntos de datos esenciales como nombres de contacto, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, datos de citas (por ejemplo, hora y fecha), y más. A diferencia de los Campos Personalizados, estos campos están incorporados y no pueden ser modificados o eliminados. A continuación se presentan algunas cajas de uso para campos estándar:
Contacto Nombre: El primer nombre del contacto.
Contactar Email : Dirección de correo electrónico del contacto.
Fecha y hora de nombramiento: La fecha y hora programadas de una cita.
Nombre completo del usuario: El nombre completo del usuario asignado.
Nombre de la empresa: El nombre de su empresa u organización.
Haz clic aquí si quieres ver una lista de los campos de merecimientos estándar. Por favor tenga en cuenta que algunos campos pueden faltar en la lista⚠️
Campos acásicos
Puntos de datos definidos por el usuario únicos en cada contacto o oportunidad, utilizados para almacenar información personalizada como cumpleaños o preferencias para segmentación y comunicación detallada. A continuación se presentan algunas cajas de uso para campos personalizados:
Preferencias de Clientes: Rastree intereses específicos del cliente, como el método de comunicación preferido (correo electrónico, SMS, llamada telefónica).
Detalles de membresía : Niveles de membresía de la tienda (por ejemplo, Oro, Plata, Platino) para ofrecer promociones específicas de nivel.
Interés de productos : Añadir campos para rastrear qué productos o servicios a un cliente está interesado en para los seguimientos específicos.
Asistencia al evento: Registro del evento o detalles de asistencia para personalizar invitaciones o mensajes de seguimiento.
Administrador de cuentas Asignación : Almacene el nombre del administrador de la cuenta que maneja un contacto específico.
Fechas de renovación del contrato de vía Fechas de vencimiento o renovación de contratos para recordatorios oportunos.
Fuente principal: Registro de donde vino una pista de (por ejemplo, Facebook, Google Ads, Referral) para el seguimiento del rendimiento de marketing.
Valores a medida
Titulares de posición reutilizables para información estática (por ejemplo, detalles de la empresa) que aseguran la consistencia y simplifican las actualizaciones en múltiples áreas de su CRM, incluyendo plantillas de correo electrónico, sitios web, embudos, flujos de trabajo y mucho más. A continuación se presentan algunas cajas de uso para valores personalizados:
Información de contacto de la empresa: Utilice un valor personalizado para insertar el número de teléfono de su empresa, correo electrónico y dirección en los pies de correo electrónico.
Fin de cierre estándar: Añadir un valor personalizado para una frase estándar de firma, como "Mejor Regards, [Nombre de la empresa]".
Enlaces Web : Utilice un valor personalizado para URLs de uso frecuente, como su página de soporte de cliente o de su sitio web.
Declaraciones de cumplimiento : Inserte las declaraciones de renuncia legal o de cumplimiento consistentemente en todas las plantillas.
Marca Taglines : Añadir un eslogan de la empresa o eslogan a materiales y campañas de marketing.
Saludos de Vacaciones : Cree saludos de temporada reutilizables para insertar en boletines de noticias o mensajes promocionales.
Objetos personalizados
Los objetos personalizados le permiten crear estructuras de datos únicas más allá de los campos estándar ofrecidos. A continuación se presentan algunas cajas de uso para objetos personalizados:
Planes de suscripción: Datos de suscripción de seguimiento como tipo de plan, fecha de renovación y frecuencia de facturación.
Gestión del inventario: Crear objetos para gestionar el inventario del producto, incluyendo números de código de identificación, cantidades y detalles del proveedor.
Property Listings : Para negocios inmobiliarios, almacén detalles de los listados de propiedades, incluida la ubicación, precio y versiones encendidas.
Detalles del vendedor: Gestionar la información del proveedor, incluyendo contratos, personas de contacto y condiciones de pago.
Detalles de citas : Registro de datos de citas avanzadas como tipo de servicio, ubicación y personal asignado.
Enlaces desencadenantes
Los enlaces de activación son enlaces especiales que, cuando se hacen clic, pueden desencadenar acciones específicas en flujos de trabajo y campañas. A continuación se presentan algunos casos de uso para enlaces desencadenantes:
Registro de Webinar : Envíe un enlace para registrarse para un webinar y activar un correo electrónico de confirmación cuando se haga clic.
Encuesta Seguimiento de los artículos: Rastrea quién hace clic en un enlace de encuesta y envía un mensaje de agradecimiento automáticamente.
Descargas de contenido : Proporcionar enlaces para descargar recursos como eBooks o en papeles blancos y engagement de pista.
Oportunidades de venta : Ofrezca un enlace a un servicio actualizado y disparar correos electrónicos de seguimiento para aquellos que hagan clic.
Invitaciones de Eventos: Pista de RSVPs para eventos mediante el envío de un enlace de invitación y la automatización de seguimiento basado en clics.
Ofertas especiales: Enviar un enlace a una oferta de tiempo limitado y desencadenar un correo electrónico recordatorio si el enlace no se hace clic.
Enlaces de pago
Los enlaces de pago le permiten vender productos o servicios generando un enlace para que los clientes realicen pagos. A continuación se presentan algunos casos de uso para enlaces de pago:
Entradas de eventos: Recopilar pagos para entradas para eventos, como talleres o conferencias.
Planes de suscripción : Generar enlaces para suscripciones o membresías recurrentes.
Ventas de productos: Crear enlaces de pago para productos físicos o digitales (por ejemplo, libros, cursos).
Colección de depósito : Recopilar depósitos para reservas o reservas.
Donaciones: Generar un enlace de pago para donaciones caritativas o campañas de recaudación de fondos.
Preguntas frecuentes
P: Cuál es la diferencia entre Campos Personalizados y Valores Personalizados?
Los Campos Personalizados son específicos para contactos u oportunidades individuales, almacenando datos únicos como cumpleaños o preferencias. Los valores personalizados son marcadores de posición reutilizables para información consistente en todas las comunicaciones, como detalles de la empresa o mensajes estándar.
P: Por qué mi campo de fusión no funciona o se muestra correctamente?
Esto podría deberse a un formato de campo de fusión faltante o incorrecto. Asegúrese de que esté usando la sintaxis correcta (por ejemplo, {{contact.email}}). Además, verifique que los datos de ese campo existen en el registro de contacto o usuario.
P: Son campos de fusión sensibles a los casos?
Sí, los campos de fusión son sensibles a los casos. Por ejemplo, {{contact.name}}trabajará, pero {{Contact.Name}}no lo hará.
P: Cómo puedo probar si mis campos de fusión están funcionando correctamente?
Para probar los campos de fusión, envíese un correo electrónico de prueba o SMS a sí mismo o previsualice la comunicación dentro del editor de plantillas. Esto ayuda a asegurar que los campos de fusión estén tirando de los datos correctos.
P: Qué pasa si un campo de fusión no tiene ningún dato disponible?
Si un campo de fusión no tiene los datos correspondientes, puede mostrarlo en blanco o usar un valor de retroceso si uno está configurado. Asegúrese siempre de que sus datos de contacto o de usuario estén completos para obtener los mejores resultados.
P: Puedo actualizar un valor personalizado, y se reflejará en todas las plantillas?
Sí, actualizar un Valor Personalizado en la configuración actualizará automáticamente todas las plantillas y flujos de trabajo donde se utiliza ese valor, garantizando la consistencia.
P: Cómo se diferencian los campos estándar de los Campos Personalizados?
Standard Fields están predefinidos y están incorporados al CRM, mientras que los campos personalizados están definidos por el usuario y se pueden crear para almacenar datos únicos para contactos y oportunidades.
P: Cómo se diferencian los objetos personalizados de los Campos Personalizados y Valores Personalizados?
Los objetos personalizados son estructuras de datos avanzadas que permiten relaciones más complejas y gestión de datos más allá de las capacidades de Campos y Valores Acúsicos.
Q: Hay limitaciones en el número de Campos Acimas o Valores Personalizados que puedo crear?
No, no hay un límite estricto a la cantidad que puedes crear, pero es recomendable gestionarlos eficazmente para mantener la claridad y organización dentro de tu cuenta.
Q: Puedo usar Valores personalizados dentro de sitios web y embudos?
Sí, los valores personalizados se pueden utilizar para mostrar información dinámicamente consistente a través de sus sitios web y embudos, mejorando la personalización.
P: Cómo organizo Valores personalizados para una mejor gestión?
Puedes organizar Valores personalizados en carpetas, haciendo que sea más fácil administrarlas y ubicarlas a medida que tu lista crece.
P: Es posible crear o subir a granel Campos/Valores Personalizados?
Actualmente, no apoyamos la creación a granel o la subida de campos/valores personalizados, por lo que es necesario añadirlos individualmente.
Q: Puedo editar o eliminar campos estándar?
No, Standard Fields están incorporados y no pueden ser modificados o eliminados, pero puede elegir si los usa o no en sus plantillas y flujos de trabajo.