Fusionar los contactos es una manera poderosa de limpiar su base de datos, eliminar registros duplicados y consolidar información importante en un registro maestro.
La fusión ayuda:
Elimine las entradas duplicadas.
Consolidar los datos en un solo registro preciso.
Racionalizar la comunicación y el seguimiento.
La fusión de contactos es una acción no reversible. Sólo los administradores tienen acceso a los contactos de fusión en un lugar.
Paso 1: Seleccione Contactos para fusionarse
Vaya a la sección de Contactos de su CRM.
Seleccione los contactos que desea fusionarse marcando las casillas junto a sus nombres.
Haz clic en el icono Merge en la barra superior.
Sólo puedes fusionarte con 10 contactos en una sola fusión.
Paso 2: Elija el Registro Maestro
En la pantalla de vista previa de la fusión, elija el Registro maestro.
El Registro Maestro es el registro primario donde se almacenarán los datos consolidados.
Todos los campos no conflictivos de otros registros podrán incumplir los valores de los Registros Maestros.
Paso 3: Campos de revisión y mapas
Campo obligatorio: Asegúrese de seleccionar un Correo electrónico primario y teléfono para el Registro Maestro si hay direcciones de correo electrónico adicionales y números de teléfono que necesitan ser agregados en el contacto.
Si no hay correo primario, retire los correos electrónicos adicionales y asigne uno como la primaria para proceder.
Para campos conflictivos (por ejemplo, números de teléfono, direcciones), elija los datos que desea conservar.
Información como Cursos, Grupos Comunitarios y Productos se combinará automáticamente en todos los registros fusionados. Otras informaciones como Actividades, Pagos, Pedidos, Facturas y Nombramientos automáticamente podrán incumplir la actividad del registro maestro.
Paso 4: Confirmar la fusión
Comprueba tus selecciones en la vista previa de la fusión.
Haz clic en MergeFusionar para consolidar los contactos seleccionados en un solo registro.
Una vez fusionados, los datos de los registros no maestros se consolidarán en el Registro Maestro, y los duplicados serán eliminados.
