Esta característica permite a los administradores configurar qué campos se pueden buscar en su ubicación.
Una vez actualizado, este cambio refleja para todos los usuarios e impacta en todos los lugares donde se puede buscar el objeto, mejorando la flexibilidad y la personalización de las búsquedas.
Característica 1 - Configuración de campos de búsqueda para su organización
Los administradores ahora tienen la flexibilidad de actualizar los campos que se buscan para objetos como Contactos, Oportunidades y Objetos Personalizados. Esta característica permite una personalización de búsqueda simplificada y ofrece capacidades de búsqueda de regex para campos de speci fic.
Para Contactos y Oportunidades - puede buscar hasta 6 campos.
Un mínimo de 3 caracteres necesita ser agregado en el cuadro de búsqueda para cualquier búsqueda para ejecutar.
Para Contactos - Nombre de contacto, Número de teléfono y dirección de correo electrónico son obligatorios y no pueden ser eliminados de los campos buscables.
Para Oportunidades - Oportunidad El nombre no puede ser removido de los campos searachables.
Característica 2 - Acceso único al administrador
La capacidad de configurar campos buscables está disponible sólo para los administradores. Los usuarios no tienen la capacidad de hacer estos cambios.
Característica 3 - Cambios Aplicar Globalmente
Una vez aplicado el cambio, el cambio se reflejará en todas las barras de búsqueda de contacto de la plataforma.
Para Contactos, eso incluye:
1. Contactos Buscar bar
2. Barra de búsqueda global
3. Creación de un nuevo mensaje en Conversaciones
4. Creación de una nueva cita en Calendarios
5. Creación y actualización de tareas en contactos
6. Contactos y campos de Contactos Adicionales en Oportunidades
Y también a través de los siguientes módulos:
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Característica 4 - Regex Buscar
Los usuarios pueden aprovechar regex para búsquedas más personalizadas.
Sin embargo, tenga en cuenta que el regex no funcionará en campos como nombres de contacto, números de teléfono, valores monetarios, campos numéricos y otros campos similares.
Regex apoya:
*abc: Búsqueda para discos que terminen con "abc".*abc*Búsquedas de registros que contengan "abc".abc*: Búsqueda para los registros a partir de "abc".
La búsqueda Regex no funciona en campos como nombre de contacto, números de teléfono y valores monetarios
Cómo actualizar sus campos buscables?
Lanza la Subcuenta y Configuración de Campos Personalizados
Vaya al menú de kebab (3 puntos) en la parte superior derecha y haga clic en "Editar campos buscables"
Seleccione el objeto que desea actualizar los campos buscables.
Seleccione los campos que desea marcar Buscable.
Guarda y confirma los cambios.
Los campos buscables se actualizan ahora para todos los módulos y usuarios de esta cuenta.