Esta característica permite a los usuarios asociar múltiples contactos entre sí usando etiquetas personalizadas. Esto es particularmente útil para las empresas que necesitan gestionar las relaciones entre contactos, como familiares o socios comerciales. Si usted está buscando para racionalizar la organización de la comunicación y los datos para contactos vinculados, la información siguiente le guiará a través de las funcionalidades, beneficios y cómo utilizar eficazmente esta característica.
Características 1 - Asociaciones de Creación
Los usuarios pueden asociar dos o más contactos usando etiquetas personalizadas. Esta funcionalidad es accesible en la página de datos de contacto seleccionando la opción "Associate Contact". Las etiquetas compatibles incluyen relaciones tales como "Parent", "Spouse", "E-E-Ej-Negocio, etc.
Creando y actualizando las etiquetas de la Asociación sólo está disponible para los papeles de Admin.
Cómo crear asociaciones:
Navegue a Configuración de objetos Contactos.
Haga clic en "Crear Asociación"
Crear una etiqueta individual personalizada (por ejemplo, socio, esposo) o par de etiquetas (por ejemplo. Marido - Esposa, Gerente - Empleado) y haga clic en Guardar
La etiqueta de la asociación se crea ahora.
La etiqueta de asociación se puede editar o borrar haciendo clic en el menú de kebab (3 puntos) a la derecha
La eliminación de una etiqueta de asociación es un cambio permanente e irreversible. El Usuario tiene que borrar todas las asociaciones creadas usando la misma etiqueta para eliminar la etiqueta de la asociación.
Puede haber hasta 10 etiquetas de asociación entre dos contactos.
Actualmente todas las etiquetas de asociación son de muchas de la naturaleza. Otros límites vendrán pronto.
Característica 2 - Enlace y visualización Contactos vinculados
Una vez que los contactos están vinculados, puede ver los contactos asociados y las etiquetas utilizadas para la asociación. Los contactos vinculados se mostrarán en la página de datos de contacto en una sección dedicada.
Cómo ver Contactos vinculados:
Abrir la vista de detalle de un contacto y en el panel correcto, vaya a la opción "Asociaciones"
Haga clic en "Añadir" cerca de Contactos para comenzar a asociar un nuevo contacto.
Seleccione el contacto y agregue etiquetas para asociar las dos. Puede seleccionar una o varias etiquetas.
El contacto asociado comienza a ser visible en el panel derecho.
El otro contacto también comienza a reflejar el paring en el otro extremo.
Puede haber un máximo de 1000 contactos añadidos para una etiqueta de asociación.