En este video de Zolutium, se detalla el proceso para administrar la configuración de empresas en el sistema. Los aspectos clave incluyen:
https://club.zolutium.com/courses/products/02872ade-742e-4ed8-b2b2-786b0a6b7385/categories/0b8547c5-1561-40f1-9ac8-d6ac1d7019a0/posts/7defce6a-bd28-418f-bae7-6cd4338cd7d8?source=communities&group_slug=club-zolutium-es
🧩 ¿Qué son las Empresas en Zolutium?
Las Empresas permiten agrupar diferentes contactos que pertenecen a una misma organización.
Por ejemplo, una empresa puede tener varios contactos:
🏢 Empresa: Zolutium
👤 Juan Pérez — Gerente
👤 María López — Ventas
👤 Carlos Gómez — Administración
En lugar de gestionar cada contacto como un registro independiente, puedes relacionarlos con la misma empresa para tener una visión más organizada de la información.
💡 Esta función es especialmente útil para empresas B2B, agencias de marketing, equipos comerciales y negocios que trabajan con varias marcas u organizaciones.
🎯 ¿Para qué sirve?
La función Empresas puede ayudarte a:
🏢 Agrupar contactos de una misma organización.
👥 Identificar rápidamente a qué empresa pertenece un contacto.
📊 Organizar clientes empresariales.
🤝 Gestionar diferentes contactos de una misma empresa.
🏷️ Mantener una estructura más ordenada en el CRM.
🔎 Facilitar la búsqueda y segmentación de contactos.
⚙️ ¿Cómo configurar Empresas?
1. Ingresa a la configuración
Inicia sesión en Zolutium.
Dirígete a Configuración.
Ingresa a la opción de objetos
Busca la sección relacionada con Empresas.
Revisa las opciones disponibles para la gestión y asociación de empresas.
🤖 Activar la asociación automática
Zolutium puede utilizar el nombre de la empresa registrado en el contacto para realizar la asociación correspondiente.
Esto permite que, al indicar una empresa en la información de un contacto, el sistema pueda relacionarlo con la empresa correspondiente.
Por ejemplo:
Contacto: Juan Pérez
Empresa: Empresa ABC
El contacto quedará asociado a:
🏢 Empresa ABC
🏢 Crear una empresa
Para crear una empresa:
Ingresa a la sección de Contactos
Ingresa a la sección Empresas.
Selecciona la opción para crear una nueva empresa.
Introduce el nombre de la empresa.
Completa la información disponible.
Guarda los cambios.
Una vez creada, podrás asociar contactos correspondientes a esa organización.
👤 ¿Cómo asociar un contacto a una empresa?
Al crear o editar un contacto:
Ingresa a la información del contacto.
Busca el campo relacionado con Empresa.
Introduce el nombre de la empresa.
Selecciona o utiliza la empresa correspondiente.
Guarda los cambios.
El contacto quedará relacionado con esa empresa.
Ejemplo:
👤 Contacto: Ana Torres
🏢 Empresa: Clínica Salud
Resultado:
Ana Torres queda asociada a Clínica Salud.
Si posteriormente agregas más contactos de la misma organización, podrás relacionarlos con la misma empresa.
⚠️ Importante: utiliza nombres consistentes
Uno de los puntos más importantes al trabajar con Empresas es mantener exactamente el mismo nombre de la organización.
Por ejemplo, si la empresa se creó como:
Empresa ABC
evita utilizar diferentes variaciones como:
Empresa ABC S.A.
Empresa A.B.C.
ABC Empresa
Empresa ABC Ecuador
Dependiendo de la configuración y de cómo se introduzcan los datos, estas variaciones pueden ser interpretadas como empresas diferentes.
💡 Recomendación
Establece una forma estándar para escribir los nombres de tus empresas y utilízala siempre.
🔤 ¿Las mayúsculas y minúsculas afectan?
La identificación de la empresa considera el nombre registrado, y las mayúsculas o minúsculas no deberían utilizarse como una forma de diferenciar empresas.
Por ejemplo:
Empresa ABC
y
EMPRESA ABC
pueden corresponder a la misma empresa según el funcionamiento de la asociación.
Sin embargo, lo más recomendable es mantener una nomenclatura uniforme para evitar inconsistencias.
💡 Ejemplo práctico para una agencia
Imagina que una agencia trabaja con tres marcas:
🏢 Empresa A
👤 Director
👤 Marketing
👤 Administración
🏢 Empresa B
👤 Gerente
👤 Ventas
🏢 Empresa C
👤 Propietario
👤 Asistente
Cada contacto puede estar relacionado con la empresa correspondiente.
Esto permite que el equipo tenga una estructura más clara al gestionar múltiples organizaciones desde una misma cuenta.
📊 ¿Por qué es útil para empresas B2B?
En un modelo B2B, una organización puede tener varias personas involucradas en el proceso comercial.
Por ejemplo:
🏢 Empresa XYZ
⬇️
👤 Gerente
👤 Responsable de compras
👤 Finanzas
👤 Marketing
Relacionar estos contactos con una misma empresa facilita identificar que todos forman parte de la misma organización.
🚀 Beneficios
✅ Centraliza los contactos relacionados con una empresa.
✅ Facilita la organización de clientes empresariales.
✅ Permite trabajar con múltiples contactos de una misma organización.
✅ Mejora la estructura de la información del CRM.
✅ Es útil para negocios B2B y agencias.
✅ Facilita la gestión de empresas con diferentes departamentos o responsables.
⚠️ Buenas prácticas
🏢 Utiliza nombres consistentes para las empresas.
👤 Verifica la empresa antes de asociar un contacto.
🔎 Evita crear empresas duplicadas.
📝 Establece una nomenclatura estándar para todo el equipo.
👥 Relaciona correctamente los contactos con su organización.
🧹 Revisa periódicamente la información para detectar posibles duplicados.
📌 En resumen
La función Empresas de Zolutium permite organizar diferentes contactos bajo una misma organización.
El funcionamiento puede resumirse así:
🏢 Crear empresa
⬇️
👤 Crear o editar contacto
⬇️
🏢 Indicar la empresa correspondiente
⬇️
🔗 Asociar contacto y empresa
⬇️
📊 Gestionar la información de forma organizada
💡 La clave para trabajar correctamente con Empresas es mantener una nomenclatura consistente. Si todos los miembros del equipo utilizan el mismo nombre para una organización, será mucho más sencillo mantener los contactos correctamente agrupados y evitar registros duplicados.