Un Flujo para Empresas es una automatización de Zolutium diseñada para trabajar tomando como registro principal a una Empresa y no a una persona individual.
Esto significa que quien entra, avanza y es procesado dentro de la automatización es la Empresa completa, junto con su información empresarial y, cuando corresponda, sus contactos asociados.
1. 🏢 ¿Qué significa que el flujo esté basado en una Empresa?
En Zolutium puede tener registros de personas y registros de Empresas.
Por ejemplo:
👤 Contacto
Nombre: Juan Pérez
Teléfono: 0999999999
Correo: [email protected]
🏢 Empresa
Nombre: Empresa ABC
Ciudad: Quito
State: Pichincha
Sitio web: empresaabc.com
Si crea un Flujo para Empresas, el registro que ingresa al Workflow sería:
Empresa ABC
y no necesariamente Juan Pérez.
💡 El objetivo es poder automatizar procesos relacionados con la organización completa.
👥 2. Una Empresa puede tener varios contactos asociados
Una Empresa puede estar relacionada con diferentes personas.
Por ejemplo:
🏢 Empresa ABC
Puede tener asociados:
Juan Pérez — Gerente
María López — Administración
Carlos Ruiz — Contabilidad
En lugar de tratar cada persona como si representara un negocio diferente, Zolutium puede mantenerlos asociados a una misma Empresa.
Esto resulta especialmente útil en procesos B2B, donde una organización puede tener varios responsables o integrantes.
🎯 3. ¿Para qué sirve un Flujo para Empresas?
Este tipo de Workflow sirve para automatizar procesos que pertenecen principalmente a una organización.
Por ejemplo:
🏢 Gestión de clientes corporativos.
📋 Procesos de incorporación de Empresas.
🔄 Renovaciones.
📝 Actualización de información empresarial.
👥 Organización de contactos asociados.
💼 Gestión de cuentas empresariales.
📊 Procesos administrativos.
🌐 Envío de información hacia otros sistemas.
📁 Organización de datos corporativos.
💡 La idea es trabajar con la Empresa como una unidad dentro del CRM.
🔄 4. ¿Cómo funciona de manera general?
Un ejemplo sencillo sería:
Se registra Empresa ABC
↓
Empresa ABC entra al Workflow
↓
Zolutium procesa información de la Empresa
↓
Se actualizan datos
↓
Se relacionan o gestionan contactos asociados
↓
Continúa el proceso empresarial
De esta forma, la automatización gira alrededor de la Empresa y no solamente de una persona.
👤 5. ¿En qué se diferencia de un Flujo de Contacto?
La diferencia principal es el registro que entra al Workflow.
👤 Flujo de Contacto
Entra una persona.
Ejemplo:
Juan Pérez
↓
Workflow
↓
Seguimiento individual.
🏢 Flujo de Empresa
Entra una organización.
Ejemplo:
Empresa ABC
↓
Workflow
↓
Proceso empresarial.
💡 Esta es la diferencia más importante que debe comprender antes de elegir qué tipo de Workflow crear.
💬 6. ¿Un Flujo para Empresas sirve para enviar mensajes?
Puede formar parte de procesos que posteriormente involucren comunicaciones, pero debe recordar que una Empresa no es una conversación.
Las conversaciones normalmente están relacionadas con personas.
Por ejemplo:
Empresa
Empresa ABC
Contacto asociado
Juan Pérez
Si necesita enviar WhatsApp, realizar seguimiento o gestionar una cita con Juan, normalmente ese proceso se trabajará mediante el Contacto.
Por eso es común combinar:
🏢 Flujo de Empresa
con
👤 Flujo de Contacto
🤝 7. ¿Cómo pueden trabajar juntos?
Un proceso puede funcionar así:
Empresa ABC
↓
Flujo para Empresas
Gestiona:
Información empresarial.
Renovación.
Datos corporativos.
Responsable de cuenta.
↓
Juan Pérez — Contacto asociado
↓
Flujo de Contacto
Gestiona:
WhatsApp.
Seguimiento.
Cita.
Correo.
Conversación.
Esto permite separar correctamente la gestión de la organización de la comunicación con las personas.
📋 8. ¿Qué información puede pertenecer a una Empresa?
Dentro del registro empresarial puede almacenarse información como:
Nombre de la Empresa.
Dirección.
Ciudad.
Estado o provincia.
Teléfono.
Correo corporativo.
Sitio web.
Información comercial.
Campos personalizados.
Contactos asociados.
💡 Los datos de Empresa y los datos de Contacto deben tratarse como información diferente.
✅ 9. ¿Cuándo conviene utilizar un Flujo para Empresas?
Utilícelo cuando la automatización pertenezca principalmente a una organización.
Por ejemplo:
“Quiero gestionar la renovación de Empresa ABC.”
“Quiero actualizar información empresarial.”
“Quiero organizar varios contactos pertenecientes a la misma Empresa.”
“Quiero automatizar un proceso B2B.”
En estos casos tiene sentido utilizar un Flujo para Empresas.
👤 10. ¿Cuándo conviene utilizar un Flujo de Contacto?
Utilice un Flujo de Contacto cuando el proceso pertenezca principalmente a una persona.
Por ejemplo:
“Quiero enviar un WhatsApp a Juan.”
“Quiero hacer seguimiento a un prospecto.”
“Quiero agendar una cita.”
“Quiero enviar recordatorios.”
“Quiero trabajar con un Agente IA.”
En estos casos normalmente será más apropiado trabajar con un Contacto.
🚫 12. ¿Qué no debe esperar de un Flujo para Empresas?
Un Flujo de Empresa no debe verse como un reemplazo de los Flujos de Contacto.
Debe considerar que:
❌ Una Empresa no es una persona.
❌ Una Empresa puede tener varios contactos.
❌ No debe asumir automáticamente con quién comunicarse.
❌ Los campos de Empresa no son necesariamente los mismos que los de Contacto.
❌ Las conversaciones normalmente pertenecen a contactos.
❌ Los procesos individuales siguen siendo más adecuados para Flujos de Contacto.
💡 El Flujo para Empresas está pensado principalmente para administrar la organización.
🧩 13. Ejemplo práctico
Supongamos que trabaja con:
EMPRESA
Clínica Salud ABC
Tiene asociados:
Laura — Gerente.
Pedro — Administración.
Andrea — Finanzas.
Puede utilizar un:
🏢 Flujo de Empresa
Para gestionar:
Tipo de servicio contratado.
Fecha de renovación.
Datos de la Empresa.
Estado administrativo de la cuenta.
Y posteriormente utilizar:
👤 Flujos de Contacto
Para gestionar:
Mensajes a Laura.
Seguimiento a Pedro.
Notificaciones a Andrea.
De esta forma, cada tipo de Workflow trabaja con el registro que realmente le corresponde.
🛠️ 14. ¿Qué se necesita antes de utilizar un Flujo para Empresas?
Antes de crear este tipo de Workflow recomendamos verificar:
🏢 Que la Empresa exista correctamente dentro de Zolutium.
📝 Que la información empresarial esté organizada.
👥 Que los contactos estén asociados cuando corresponda.
🎯 Que el proceso realmente pertenezca a la Empresa.
👤 Que los procesos individuales se trabajen mediante Contactos cuando sea necesario.
💡 Tener organizada la relación entre Empresas y Contactos es fundamental para aprovechar correctamente este tipo de automatización.
📌 En resumen
Un Flujo para Empresas en Zolutium es una automatización donde el registro principal es una Empresa.
Su objetivo es permitir automatizar procesos relacionados con organizaciones, especialmente en escenarios B2B.
La diferencia principal es:
🏢 Flujo de Empresa = trabaja con una organización.
👤 Flujo de Contacto = trabaja con una persona.
Una Empresa puede tener varios contactos asociados, por lo que este tipo de Workflow permite mantener los procesos empresariales separados de los procesos individuales.
La forma más sencilla de entenderlo es:
Empresa = gestión del negocio.
Contacto = gestión de la persona.
En muchos procesos, ambos tipos de Workflow pueden trabajar juntos para mantener una automatización más ordenada dentro de Zolutium.