Los Campos personalizados permiten crear información adicional dentro de Zolutium para almacenar datos específicos según las necesidades de su negocio.

La principal ventaja es que estos campos pueden crearse para diferentes objetos, como:

De esta manera, cada tipo de información puede almacenarse en el lugar correcto y utilizarse posteriormente en formularios, automatizaciones, filtros, procesos comerciales y reportes.

23 de octubre de 2026

Para administrar los campos personalizados:

Desde aquí podrá visualizar cuántos campos existen para cada tipo de objeto.

💡 Es importante seleccionar correctamente el objeto antes de crear un nuevo campo.

Un Objeto es el tipo de registro al que pertenecerá la información.

Por ejemplo:

Representa una persona.

Representa un proceso comercial o una oportunidad dentro de un pipeline.

Representa una organización o negocio.

Esto significa que un campo creado para un objeto no necesariamente pertenece a los demás.

Los campos de Contacto deben utilizarse para almacenar información relacionada directamente con una persona.

Por ejemplo:

Ejemplo:

Contacto: Juan Pérez

Campo personalizado: Profesión

Valor: Ingeniero

💡 Utilice campos de Contacto cuando la información pertenezca a la persona y no a la empresa o a una oportunidad comercial.

Los campos de Oportunidad están relacionados con un proceso comercial específico.

Son útiles cuando necesita almacenar información que puede cambiar según la venta o negociación.

Por ejemplo:

Ejemplo:

Contacto: Juan Pérez

Puede tener dos oportunidades diferentes:

Servicio: Implementación
​Presupuesto: $997

Servicio: Soporte Premium
​Presupuesto: $97

En este caso, esos datos pertenecen a cada Oportunidad, no necesariamente al Contacto.

💡 Un mismo Contacto puede tener varias Oportunidades con información distinta.

Los campos de Empresa deben utilizarse para información relacionada con una organización.

Por ejemplo:

Ejemplo:

Empresa: Clínica Ejemplo

Campo personalizado: Sector

Valor: Salud

💡 Los campos de Empresa son especialmente útiles cuando trabaja con clientes B2B.

Porque cada campo queda asociado al tipo de registro donde fue creado.

Por ejemplo:

Si crea:

Plan contratado

como campo de Empresa, ese campo pertenece al registro empresarial.

No significa automáticamente que también exista como campo de:

De la misma manera, un campo creado para Contacto no se convierte automáticamente en un campo de Empresa.

💡 Antes de crear un campo, pregúntese: ¿A quién pertenece realmente esta información?

Supongamos que un cliente llamado Juan trabaja en Empresa ABC y solicita una implementación.

Puede organizar la información así:

Nombre: Juan Pérez
​Cargo: Gerente
​Teléfono: 0999999999

Nombre: Empresa ABC
​Industria: Tecnología
​Número de empleados: 50

Servicio solicitado: Implementación
​Valor: $997
​Fecha estimada de cierre: 30/10/2026

Cada dato queda almacenado en el objeto que realmente corresponde.

Dentro de algunos objetos puede encontrar la opción Carpetas.

Las carpetas permiten organizar los campos personalizados por categorías.

Por ejemplo:

💡 Las carpetas ayudan a mantener más ordenada la información cuando existen muchos campos personalizados.

También puede encontrar la opción Reglas condicionales.

Estas permiten controlar cómo se comportan determinados campos según condiciones específicas.

Por ejemplo, puede hacer que cierta información sea necesaria o visible dependiendo de otros datos configurados.

💡 Utilice reglas condicionales cuando necesite formularios o procesos más dinámicos.

En la pantalla de Campos personalizados encontrará diferentes opciones.

Por ejemplo:

También podrá ver una cantidad al lado de cada objeto.

Por ejemplo:

Contacto 97

significa que existen 97 campos personalizados asociados a Contactos.

Oportunidad 15

indica 15 campos relacionados con Oportunidades.

Empresa 17

indica 17 campos empresariales.

[image]

💡 Estas cantidades permiten identificar rápidamente cuántos campos existen en cada objeto.

Puede existir un campo con un nombre similar en varios objetos.

Por ejemplo:

Estado

puede existir en:

Pero cada uno será un campo independiente.

Por eso, al configurar automatizaciones o formularios, debe verificar no solo el nombre, sino también a qué objeto pertenece.

Los Campos personalizados pueden utilizarse dentro de Workflows para:

Por ejemplo:

Campo de Oportunidad: Presupuesto

↓

Si presupuesto > $500

↓

Continuar por una rama

Pero si el campo fue creado como campo de Contacto, deberá utilizar el registro de Contacto correspondiente.

💡 Seleccionar el objeto incorrecto puede hacer que una automatización no encuentre el campo esperado.

Sí.

Puede utilizar Campos personalizados para capturar información específica a través de formularios cuando el tipo de campo y objeto sean compatibles con el proceso.

Por ejemplo:

Formulario de contacto

Puede solicitar:

Luego esa información puede almacenarse en los campos correspondientes.

💡 Revise siempre dónde se guardará cada dato antes de publicar un formulario.

Sí, siempre que la información esté correctamente disponible dentro del contexto y configuración del proceso.

Por ejemplo, puede almacenar información recopilada por un Agente IA en campos personalizados como:

Pero debe seleccionar correctamente si esa información pertenece al:

💡 No toda la información recopilada debe guardarse necesariamente en Contacto.

Uno de los errores más frecuentes es crear toda la información como campos de Contacto.

Por ejemplo:

Nombre de Empresa
​Plan empresarial
​Fecha de renovación corporativa

Si esta información pertenece a la organización, puede ser más adecuado utilizar campos de Empresa.

Del mismo modo:

Valor de negociación

o

Motivo de pérdida

pueden tener más sentido como campos de Oportunidad.

Puede utilizar esta estructura como referencia:

Información personal.

Información corporativa.

Información de la negociación.

💡 Esta separación ayuda a mantener el CRM organizado y evita duplicar información innecesariamente.

Los Campos personalizados de Zolutium permiten almacenar información adicional según el tipo de registro al que pertenece.

Los principales objetos son:

👤 Contacto: información de una persona.

🎯 Oportunidad: información relacionada con una negociación o proceso comercial.

🏢 Empresa: información relacionada con una organización.

La clave para utilizarlos correctamente es identificar primero a quién pertenece el dato.

No es recomendable crear todos los campos dentro de Contacto si realmente pertenecen a una Empresa o a una Oportunidad.

Una correcta organización de los Campos personalizados facilita posteriormente el uso de automatizaciones, formularios, Agentes IA, filtros y procesos comerciales dentro de Zolutium.