Configuración de Campos Personalizados en Zolutium
El vídeo de Zolutium explora la configuración y utilidad de los campos personalizados, esenciales para la personalización en automatizaciones, correos electrónicos y estrategias de marketing.
https://club.zolutium.com/courses/products/02872ade-742e-4ed8-b2b2-786b0a6b7385/categories/0b8547c5-1561-40f1-9ac8-d6ac1d7019a0/posts/b6a0391f-185f-48c3-a8ba-97ef26f43940?source=communities&group_slug=club-zolutium-es
🆕 ¿Cómo crear un Campo Personalizado?
Ingrese a Zolutium.
Diríjase a Configuración.
Ingrese a Campos Personalizados.
Seleccione el tipo de registro donde desea crear el campo, por ejemplo Contacto.
Haga clic en Crear Campo Personalizado.
Ingrese el nombre del campo.
Seleccione el tipo de campo que necesita.
Configure las opciones adicionales, si corresponden.
Guarde los cambios.
💡 Antes de crear un campo, defina qué información desea almacenar. Por ejemplo: Ciudad, Fecha de nacimiento, Tipo de cliente, Número de documento o Producto de interés.
✏️ ¿Cómo editar un Campo Personalizado?
Si necesita modificar un campo que ya existe:
Ingrese a Configuración.
Diríjase a Campos Personalizados.
Busque el campo que desea modificar.
Seleccione Editar.
Realice los cambios necesarios.
Guarde la configuración.
⚠️ Importante: Evite cambiar el tipo de un campo que ya está siendo utilizado en automatizaciones o procesos existentes, ya que podría afectar su funcionamiento.
👤 ¿Cómo utilizar un Campo Personalizado en un contacto?
Una vez creado el campo, puede almacenar información específica de cada contacto.
Por ejemplo, puede crear:
Campo: Producto de interés
Después, en el contacto puede registrar:
Producto de interés: Plan Premium
Esta información quedará asociada al contacto y podrá utilizarse posteriormente en diferentes procesos.
⚙️ ¿Cómo utilizar Campos Personalizados en Automatizaciones?
Los Campos Personalizados son especialmente útiles en automatizaciones porque permiten guardar información, utilizarla como condición y modificarla automáticamente.
📌 Ejemplo: Clasificar clientes según su interés
Puede crear un campo:
Producto de interés
Y configurar una automatización que actúe dependiendo del valor almacenado.
🔎 Ejemplo de flujo
👤 Contacto completa un formulario
⬇️
📝 Se guarda "Producto de interés"
⬇️
⚡ Se activa la automatización
⬇️
🔎 Se verifica el valor del campo
⬇️
📩 Se ejecuta la acción correspondiente
Por ejemplo:
Producto de interés = Plan Premium
→ Enviar información del Plan Premium.
Producto de interés = Plan Básico
→ Enviar información del Plan Básico.
📝 ¿Cómo actualizar un Campo Personalizado desde una Automatización?
También puede utilizar una automatización para guardar o modificar información automáticamente.
Ingrese a Automatizaciones.
Cree una nueva automatización.
Configure el disparador.
Agregue una acción para actualizar el campo del contacto.
Seleccione el Campo Personalizado.
Introduzca el valor que desea guardar.
Continúe con las acciones que necesite.
Guarde y active la automatización.
📌 Ejemplo
Cliente solicita información
⬇️
⚡ Automatización
⬇️
🏷️ Campo "Interés" = Producto A
⬇️
📩 Enviar información del Producto A
De esta manera, la información queda almacenada en el contacto y puede utilizarse posteriormente.
🔎 ¿Cómo utilizar un Campo Personalizado como condición?
También puede utilizar los valores almacenados para decidir qué camino seguirá una automatización.
Por ejemplo:
Campo: Tipo de cliente
Valor: Nuevo
La automatización puede verificar:
¿Tipo de cliente = Nuevo?
➡️ Sí: enviar mensaje de bienvenida.
➡️ No: continuar con otro flujo.
💡 Esto permite crear automatizaciones diferentes según la información de cada contacto.
💬 Utilizar Campos Personalizados en mensajes
Los Campos Personalizados también pueden utilizarse para personalizar las comunicaciones.
Por ejemplo, si tiene un campo:
Nombre del producto: Plan Premium
Puede utilizar ese dato en un mensaje para que la comunicación sea más personalizada.
Ejemplo:
Hola {{nombre}}, vimos que estás interesado en {{nombre_del_producto}}. ¿Deseas recibir más información? 😊
De esta manera, Zolutium puede utilizar la información almacenada en los campos para generar mensajes personalizados.
💡 Recomendaciones
Para trabajar correctamente con Campos Personalizados:
Utilice nombres claros y fáciles de identificar.
Cree un campo únicamente cuando realmente necesite almacenar información adicional.
Defina correctamente el tipo de campo.
Evite crear varios campos para almacenar el mismo dato.
Antes de modificar o eliminar un campo, revise si está siendo utilizado en automatizaciones.
Realice pruebas después de crear una automatización que modifique o utilice un campo.
📌 En resumen
Los Campos Personalizados permiten almacenar información adicional de sus contactos y utilizarla en diferentes procesos de Zolutium.
Puede:
🆕 Crear campos → Guardar nueva información.
✏️ Editar campos → Modificar su configuración.
🏷️ Actualizar campos → Guardar información desde una automatización.
🔎 Utilizar condiciones → Tomar decisiones según el valor del campo.
💬 Personalizar mensajes → Utilizar la información almacenada.
Por ejemplo:
Formulario → Campo Personalizado → Automatización → Condición → Acción personalizada