Introducción a las Etiquetas en Zolutium: En este video de Zolutium, se explora en detalle el funcionamiento de las etiquetas, una herramienta esencial para clasificar contactos dentro de la plataforma. El contenido se centra en cómo crear etiquetas desde cero y su aplicación en diversas funciones de Zolutium para una gestión efectiva de los clientes.
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🆕 ¿Cómo crear una Etiqueta?
Ingrese a Zolutium.
Diríjase a Configuración.
Busque la sección de Etiquetas.
Seleccione Crear Etiqueta.
Escriba el nombre de la etiqueta.
Guarde los cambios.
💡 Utilice nombres claros que permitan identificar rápidamente para qué sirve cada etiqueta.
Por ejemplo:
🟢 Cliente nuevo
🔵 Cliente recurrente
🟡 Interesado
🔴 Pendiente de seguimiento
✏️ ¿Cómo editar una Etiqueta?
Si necesita modificar una etiqueta existente:
Ingrese a Configuración.
Diríjase a Etiquetas.
Busque la etiqueta que desea modificar.
Seleccione Editar.
Cambie el nombre según sea necesario.
Guarde los cambios.
💡 Antes de modificar una etiqueta, revise si está siendo utilizada en alguna automatización para evitar confusiones en sus procesos.
👤 ¿Cómo agregar una Etiqueta a un contacto?
Puede asignar una etiqueta a un contacto para identificarlo o clasificarlo.
Ingrese al módulo de Contactos o abra la conversación del contacto.
Busque el contacto.
Ubique la sección de Etiquetas.
Seleccione Agregar etiqueta.
Elija la etiqueta que desea asignar.
Guarde los cambios.
El contacto quedará identificado con la etiqueta seleccionada.
⚙️ ¿Cómo utilizar Etiquetas en Automatizaciones?
Las etiquetas son especialmente útiles para automatizar procesos.
Puede utilizarlas para:
🏷️ Agregar una etiqueta automáticamente.
🗑️ Quitar una etiqueta.
🔎 Utilizar una etiqueta como condición.
🔄 Crear diferentes recorridos dentro de una automatización.
📌 Ejemplo: Etiquetar un contacto automáticamente
Imagine que un contacto solicita información sobre un producto.
Puede crear una automatización que agregue automáticamente la etiqueta Interesado.
El flujo sería:
👤 Cliente solicita información
⬇️
⚡ Se activa la automatización
⬇️
🏷️ Agregar etiqueta "Interesado"
⬇️
📩 Enviar información
⬇️
⏳ Realizar seguimiento
De esta manera, podrá identificar fácilmente a los contactos que mostraron interés.
🔎 ¿Cómo utilizar una Etiqueta como condición?
También puede utilizar una etiqueta para determinar qué acción debe realizar una automatización.
📌 Ejemplo
Supongamos que tiene la etiqueta:
🏷️ Cliente recurrente
La automatización puede verificar si el contacto tiene esta etiqueta.
¿Tiene la etiqueta "Cliente recurrente"?
➡️ Sí: enviar una promoción exclusiva.
➡️ No: continuar con el proceso habitual.
Esto permite crear flujos diferentes según la clasificación de cada contacto.
🗑️ ¿Cómo quitar una Etiqueta desde una Automatización?
También puede eliminar automáticamente una etiqueta cuando el contacto ya no cumple con una determinada condición.
📌 Ejemplo
Un contacto tiene la etiqueta:
🏷️ Pendiente de seguimiento
Después de completar el seguimiento, la automatización puede:
📩 Enviar seguimiento
⬇️
🗑️ Quitar "Pendiente de seguimiento"
⬇️
🏷️ Agregar "Seguimiento completado"
Así mantiene actualizada la clasificación del contacto.
🔄 Ejemplo de flujo completo
Puede combinar varias acciones dentro de una misma automatización:
👤 Contacto ingresa al proceso
⬇️
🏷️ Agregar "Cliente nuevo"
⬇️
📩 Enviar mensaje de bienvenida
⬇️
⏳ Esperar 2 días
⬇️
📩 Enviar seguimiento
⬇️
🗑️ Quitar "Cliente nuevo"
⬇️
🏷️ Agregar "Cliente en seguimiento"
💡 De esta forma, las etiquetas reflejan automáticamente en qué etapa se encuentra cada contacto.
🎯 ¿Para qué utilizar Etiquetas?
Las etiquetas pueden ayudarle a:
👥 Clasificar contactos.
🎯 Identificar intereses.
📊 Segmentar clientes.
🔄 Controlar etapas de seguimiento.
⚙️ Activar automatizaciones.
📩 Personalizar campañas y comunicaciones.
🗂️ Organizar mejor la base de contactos.
💡 Recomendaciones
Para mantener sus etiquetas organizadas:
Utilice nombres claros y específicos.
Evite crear etiquetas duplicadas.
Defina previamente qué significa cada etiqueta.
Utilice etiquetas para clasificar información que pueda cambiar durante el proceso.
Revise las automatizaciones que utilizan etiquetas antes de modificarlas.
Elimine o quite las etiquetas que ya no sean necesarias.
📌 En resumen
Las Etiquetas permiten organizar y clasificar contactos y utilizarlos dentro de automatizaciones.
Puede:
🆕 Crear → Crear nuevas etiquetas.
✏️ Editar → Modificar etiquetas existentes.
🏷️ Agregar → Clasificar contactos.
🗑️ Quitar → Actualizar su clasificación.
🔎 Condicionar → Crear acciones según las etiquetas.
⚡ Ejemplo:
Contacto → 🏷️ Etiqueta → ⚙️ Automatización → 📩 Acción → 🏷️ Nueva etiqueta