Haz que tus oportunidades avancen automáticamente dentro de un embudo o secuencia cada vez que un contacto reciba una etiqueta. 🚀
En Zolutium puedes utilizar una etiqueta como disparador de una automatización para mover automáticamente la oportunidad asociada a un contacto hacia la etapa que quieras.
Lo mejor es que no importa cómo se haya añadido la etiqueta. Puede colocarse manualmente desde Contactos, mediante otra automatización, un flujo de trabajo o cualquier otro proceso que permita añadir etiquetas.
La lógica es sencilla:
🏷️ Se añade una etiqueta al contacto
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⚡ La automatización detecta la etiqueta
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📊 Se crea o actualiza la oportunidad
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🎯 La oportunidad pasa a la etapa configurada
Resultado: puedes convertir una simple etiqueta en un disparador para actualizar automáticamente la posición de tus oportunidades dentro de tus procesos comerciales. 🚀
🧩 ¿Cómo funciona?
La automatización que vamos a crear estará escuchando la adición de una etiqueta específica.
Primero configuraremos y publicaremos la automatización que realizará el movimiento. Después podremos añadir esa etiqueta a los contactos que queramos, ya sea de forma manual o mediante cualquier otro proceso automatizado.
Por ejemplo:
🏷️ Etiqueta añadida: Interesado
⚡ Automatización: Mover Oportunidad
📊 Secuencia: Oportunidad de venta
🎯 Fase: Seguimiento
Cuando un contacto reciba la etiqueta “Interesado”, la automatización se activará y la oportunidad será creada o actualizada dentro de la secuencia seleccionada, pasando a la fase “Seguimiento”.
⚙️ Cómo configurar el movimiento automático de la oportunidad
1️⃣ Crear la automatización
Dirígete al menú principal de Zolutium y accede a Automatizaciones.
Aquí crearemos el flujo que detectará la etiqueta y realizará el movimiento de la oportunidad.
Crea una nueva automatización y selecciona el desencadenador:
Etiqueta de contacto
Este será el evento que permitirá iniciar el proceso cuando se añada una determinada etiqueta a un contacto.
🏷️ 2️⃣ Configurar el disparador por etiqueta
Al seleccionar “Etiqueta de contacto”, se abrirá el modal donde configuraremos el disparador.
En “Elija un desencadenador de flujo de trabajo”, deja la opción que aparece por defecto y utiliza “Etiqueta de contacto”.
Después, en “Nombre del disparador del flujo de trabajo”, coloca:
Mover oportunidad
Una vez definidos estos valores, selecciona “Añadir filtros”.
Dentro de los filtros, selecciona:
Etiqueta añadida
Después, selecciona la etiqueta que quieres utilizar como disparador.
Puedes elegir una etiqueta existente o crear una nueva directamente desde este campo. Para crearla, escribe el nombre de la etiqueta y selecciona “Añadir nueva etiqueta”.
Para este ejemplo utilizaremos:
🏷️ Interesado
💡 Importante: en este punto estamos definiendo únicamente qué etiqueta pondrá en marcha la automatización. El movimiento de la oportunidad se configurará en la siguiente acción.
📊 3️⃣ Configurar la acción para mover la oportunidad
Una vez configurado el disparador, debemos indicar qué sucederá cuando la etiqueta sea añadida al contacto.
Para esto, selecciona la acción “Crear oportunidad”. Esta acción permite crear o actualizar una oportunidad dentro de la secuencia que seleccionemos.
Dentro de la acción, únicamente modificaremos los campos necesarios para nuestro proceso.
✏️ Nombre de la acción
En “Nombre de la acción”, colocamos:
Mover Oportunidad
📊 En la secuencia
En “En la secuencia”, seleccionamos el embudo donde se encuentra la oportunidad.
Para nuestro ejemplo:
Oportunidad de venta
🎯 En fase de la secuencia
En “En fase de la secuencia”, seleccionamos la fase a la que queremos trasladar la oportunidad.
Para nuestro ejemplo:
Seguimiento
Una vez seleccionados estos valores, haz clic en “Guardar”, en la parte inferior derecha del modal.
Con esto, la automatización queda configurada para que, cuando el contacto reciba la etiqueta “Interesado”, la oportunidad se cree o actualice dentro del embudo “Oportunidad de venta” y pase a la fase “Seguimiento”.
🚀 4️⃣ Guardar y publicar la automatización
Una vez guardada la acción, revisa que la configuración completa sea correcta y publica la automatización.
💡 Importante: la automatización debe estar publicada antes de añadir la etiqueta a los contactos. De esta manera, cuando la etiqueta sea añadida, Zolutium podrá detectar el evento y ejecutar la acción configurada.
Una vez publicada, la automatización queda preparada para escuchar la etiqueta “Interesado”.
👥 5️⃣ Seleccionar los contactos
Ahora podemos añadir la etiqueta a los contactos que queremos mover dentro del embudo.
Dirígete a Contactos, desde esta sección puedes seleccionar los contactos de la forma que prefieras:
🔎 Realizando una búsqueda manual.
🎯 Aplicando filtros.
👥 Seleccionando contactos individualmente.
📋 Seleccionando todos los contactos que correspondan.
Una vez seleccionados los contactos, en la parte superior aparecerán las acciones disponibles.
Entre estas opciones, selecciona:
Añadir etiquetas
🏷️ 6️⃣ Añadir la etiqueta a los contactos seleccionados
Al seleccionar “Añadir etiquetas”, se abrirá un modal flotante donde podrás añadir una etiqueta a todos los contactos seleccionados.
Dentro del modal, configura los campos que utilizaremos:
✏️ Nombre de la acción
En “Nombre de la acción”, coloca:
Mover oportunidades
🏷️ Etiquetas
En “Etiquetas”, selecciona la etiqueta que configuramos anteriormente como disparador.
Para nuestro ejemplo:
Interesado
Una vez configurados estos valores, presiona el botón:
Añadir etiquetas
Zolutium mostrará un mensaje de éxito confirmando que la etiqueta fue añadida correctamente a los contactos seleccionados.
⚡ 7️⃣ ¿Qué sucede después de añadir la etiqueta?
En cuanto la etiqueta “Interesado” es añadida al contacto, comienza automáticamente el proceso que configuramos.
🏷️ Se añade la etiqueta “Interesado”
⬇️
⚡ Se activa “Mover oportunidad”
⬇️
📊 Se crea o actualiza la oportunidad
⬇️
🔗 Se utiliza la secuencia “Oportunidad de venta”
⬇️
🎯 La oportunidad pasa a “Seguimiento”
De esta manera, no es necesario entrar manualmente al embudo y mover cada oportunidad una por una.
🤖 ¿La etiqueta puede añadirse automáticamente?
Sí. El proceso de este artículo no depende de que la etiqueta se añada manualmente.
La etiqueta puede llegar al contacto por diferentes medios, por ejemplo:
👤 Manualmente desde Contactos.
⚙️ Mediante otra automatización.
🤖 A través de un Agente de IA que detecte una condición y active un flujo de trabajo.
🔄 Mediante otros procesos que permitan añadir etiquetas a los contactos.
Por ejemplo, puedes combinar esta automatización con un Agente de IA:
🤖 El Agente detecta una condición.
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⚙️ Activa un flujo de trabajo.
⬇️
🏷️ El flujo añade la etiqueta “Interesado”.
⬇️
⚡ La automatización “Mover oportunidad” detecta la etiqueta.
⬇️
📊 La oportunidad pasa a “Seguimiento”.
Si quieres conocer cómo configurar específicamente el etiquetado automático mediante un Agente de IA, consulta nuestro artículo:
💡 Ejemplo práctico
Supongamos que tienes un embudo con estas fases:
Nuevo → Contactado → Interesado → Seguimiento → Cierre
Quieres que las oportunidades de determinados contactos pasen automáticamente a “Seguimiento”.
Configuras la automatización de esta manera:
🏷️ Disparador: Etiqueta añadida
🏷️ Etiqueta: Interesado
⚙️ Nombre de la automatización: Mover oportunidad
📊 Secuencia: Oportunidad de venta
🎯 Fase: Seguimiento
Después publicas la automatización.
Cuando quieras mover una oportunidad, simplemente añades la etiqueta “Interesado” al contacto.
La automatización hará el resto:
🏷️ Añades la etiqueta → ⚡ Se activa el flujo → 📊 Se actualiza la oportunidad → 🎯 Pasa a “Seguimiento”.
⚠️ Recomendaciones importantes
🏷️ Utiliza etiquetas específicas
Define etiquetas con nombres claros y con un propósito concreto para evitar movimientos no deseados.
⚡ Publica primero la automatización
La automatización debe estar activa antes de añadir la etiqueta a los contactos.
🎯 Revisa la fase de destino
Verifica que la fase seleccionada corresponda exactamente al lugar donde quieres colocar las oportunidades.
📊 Comprueba la secuencia
Si tienes diferentes embudos o secuencias, asegúrate de seleccionar el proceso correcto.
🧪 Realiza una prueba
Antes de aplicarlo a una gran cantidad de contactos, realiza una prueba con un contacto para comprobar que la etiqueta activa correctamente el movimiento.
🚀 ¿Qué obtienes con esta automatización?
🏷️ Convierte etiquetas en acciones, conectando tus contactos con tus oportunidades.
⚡ Reduce tareas manuales, evitando mover oportunidades una por una.
📊 Mantén tus embudos actualizados, según las condiciones que definas.
🔗 Conecta diferentes procesos, permitiendo que otras automatizaciones generen el disparador.
🤖 Potencia tus Agentes de IA, utilizándolos como una de las formas de generar automáticamente la etiqueta.
🎯 Mejora el seguimiento comercial, haciendo que las oportunidades lleguen automáticamente a la fase correspondiente.
💎 Resultado: una vez configurada la automatización, cada vez que un contacto reciba la etiqueta seleccionada, su oportunidad podrá crearse o actualizarse automáticamente dentro de la secuencia y fase que hayas definido. 🚀
📩 Si necesitas ayuda para configurar este proceso, comunícate con nuestro Centro de Soporte.
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