En un sistema comercial eficiente, el tiempo y la organización de tus leads lo son todo.
En lugar de mover contactos manualmente entre etapas o secuencias, Zolutium te permite automatizar este proceso, garantizando que tus leads avancen de forma inteligente según las acciones o condiciones que tú definas.
Con esta función, tus oportunidades pasarán automáticamente de una secuencia a otra cuando se cumplan ciertos eventos, como el cambio de etapa en una oportunidad o la inclusión de una etiqueta específica. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también evita errores humanos y mantiene tus pipelines perfectamente actualizados.
💡 ¿Qué significa automatizar el cambio de secuencias o pipelines?
Automatizar el cambio de pipelines significa que el sistema detecta automáticamente un evento o condición y, con base en ello, mueve al contacto o lead a otra secuencia o etapa sin intervención manual.
Por ejemplo, cuando un lead pasa de la etapa “Nuevo contacto” a “En negociación”, o cuando se le asigna una etiqueta como “Interesado”, el sistema ejecuta el cambio por ti.
De esta forma, las oportunidades fluyen naturalmente por tu embudo de ventas, y tu equipo puede enfocarse en atender a los clientes, no en tareas repetitivas.
⚙️ Cómo configurarlo paso a paso en Zolutium
Accede al módulo de Automatizaciones
Dentro de tu plataforma Zolutium, dirígete al apartado Automatizaciones y selecciona Crear nuevo flujo.Define un disparador (trigger)
Este será el evento que iniciará el cambio automático.
Puedes usar, por ejemplo:Oportunidad actualizada (cuando cambia de etapa)
Etiqueta añadida (cuando un lead recibe una etiqueta específica)
Inicio de conversación o secuencia de Meta (cuando un contacto inicia interacción)
Configura la acción de cambio de pipeline o secuencia
Luego, añade una acción que actualice o mueva la oportunidad al pipeline o secuencia correspondiente.Activa la opción para permitir el paso a cualquier etapa anterior
En las acciones de Crear o Actualizar oportunidad, asegúrate de marcar la opción “Permitir pasar a etapas anteriores a la secuencia”.
Esto es fundamental, ya que evita que los contactos se dupliquen al moverse entre pipelines o al reiniciar su recorrido dentro de las secuencias.Guarda y activa tu flujo de automatización
Una vez configurado, guarda el flujo y actívalo.
A partir de ese momento, Zolutium gestionará automáticamente el paso de tus leads según los criterios definidos.
📊 Por qué es importante automatizar tus pipelines
La automatización de secuencias no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza un orden constante dentro de tu proceso comercial.
Aquí algunos beneficios clave:
Eficiencia total: No necesitas mover manualmente los contactos entre etapas.
Menos errores: Evita duplicaciones y olvidos al cambiar de pipeline.
Mejor organización: Cada lead se mantiene en la secuencia correcta según su avance.
Visión clara del proceso: Tu embudo refleja con precisión en qué etapa está cada oportunidad.
Escalabilidad: A medida que crecen tus clientes, el sistema mantiene la estructura sin esfuerzo adicional.
🚀 Zolutium te ayuda a optimizar sin complicaciones
Con Zolutium, mantener tus pipelines y secuencias organizadas ya no es un trabajo manual.
Puedes crear automatizaciones inteligentes que ahorran tiempo, eliminan errores y potencian tu productividad.
Cada contacto avanza automáticamente cuando cumple una condición, y tú mantienes el control total sobre todo el proceso comercial, sin perder visibilidad ni coherencia.