Los pipelines o embudos son una característica esencial en Zolutium que racionalizan y automatizan varios procesos dentro de sus flujos de trabajo de negocio. Permiten crear secuencias estructuradas de acciones que guían pistas o clientes a través de pasos predefinidos, asegurando una comunicación eficiente y un compromiso consistente.
Se puede acceder a los Pipelines o Embudos ingresando en nuestro tablero izquierdo en la opcion de Oportunidades - Secuencia
ETAPAS DE SECUENCIA
Los embudos se componen de etapas, cada una representando un paso específico en el proceso de viaje o venta del cliente.
Las etapas comunes incluyen "New Lead", "Contacted", "Proposal Sent" y "Closed".
Cada una de estas etapas pueden modificarse y personalizarse a la necesidad que tengamos.
MEJORES PRACTICAS Y RECOMENDACIONES CON PIPELINES O EMBUDOS
Mantenlo simple:
· Evite crear oleoductos demasiado complejos que puedan confundir a los usuarios o llevar a ineficiencias.
· Concéntrate en etapas y acciones esenciales que se alinean con tus objetivos de negocio.
Mantenimiento regular:
· Revise y actualice periódicamente sus tuberías para reflejar los cambios en sus procesos de negocio o las preferencias del cliente.
· Eliminar acciones o etapas obsoletas para agilizar los flujos de trabajo y mejorar el rendimiento.
Decisiones basadas en datos:
· Aproveche la analítica y las características de reporte en Zolutium para obtener información sobre la eficacia de la tubería.
· Utilice datos para identificar cuellos de botella, optimizar las tasas de conversión y mejorar las experiencias de los clientes.