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Oportunidades/Clientes potenciales General

Actualizado hace más de 2 meses

Sumérgete en el módulo de "Oportunidades" en Zolutium. Descubre cómo gestionar y rastrear oportunidades de manera efectiva, desde la generación hasta el cierre, asegurando un proceso de ventas eficiente.

  1. Importancia de Oportunidades: El video destaca la relevancia de la funcionalidad de oportunidades en Zolutium para el crecimiento y la administración efectiva de un negocio.

  2. Etapas del Proceso de Venta: Se presentan las distintas etapas del proceso de venta, desde "New Leads" (nuevos clientes potenciales) hasta "Closed" (clientes cerrados), y se ofrecen ejemplos para cada una de ellas.

  3. Proyección de Ventas: Los usuarios pueden visualizar la cantidad de dinero involucrada en cada etapa del proceso de ventas, lo que facilita la creación de proyecciones de ventas.

  4. Personalización de Pipelines: Los usuarios tienen la libertad de crear y personalizar múltiples embudos de ventas según las necesidades de su negocio, sin restricciones de cantidad.

  5. Búsqueda y Filtros: Se explica cómo buscar y filtrar oportunidades según diferentes criterios, como propietario, estado y valor del trato.

  6. Gestión Detallada de Clientes Potenciales: Los usuarios pueden acceder a información detallada sobre los clientes potenciales, incluyendo interacciones, tareas, citas y documentos relacionados.

  7. Etiquetas y Notas: Se menciona la capacidad de etiquetar oportunidades y agregar notas para un seguimiento efectivo.

  8. Tareas y Agendamientos: Los usuarios pueden asignar y realizar tareas específicas relacionadas con oportunidades, así como programar citas con clientes potenciales.

  9. Documentos y Contratos: Zolutium permite la creación, envío y firma de documentos y contratos de manera digital, lo que mejora la eficiencia en la gestión.

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