📌 Objetivo
Este manual guía al usuario paso a paso en el uso de la función Ordenar dentro del módulo Clientes Potenciales de Zolutium, permitiendo organizar la información de leads de forma eficiente.
🔄 ¿Por qué ordenar tus clientes potenciales?
La función Ordenar te ayuda a visualizar primero los leads más relevantes según tus necesidades, como los más recientes, los de una fuente específica o los que están en una etapa clave del proceso.
✅ Pasos para ordenar clientes potenciales
1. Accede al módulo "Clientes Potenciales"
Inicia sesión en Zolutium con tu usuario y contraseña.
Desde el menú lateral izquierdo, selecciona la opción Clientes Potenciales.
2. Haz clic en "Ordenar"
Una vez dentro del módulo, ubica el botón Ordenar en la parte superior de la lista de leads.
Haz clic para desplegar las opciones de ordenamiento disponibles.
3. Selecciona el criterio de ordenamiento
Elige el criterio según el cual deseas ordenar la lista, por ejemplo:
Fecha de creación
Nombre del cliente
Estado del lead
Fuente de origen
La plataforma aplicará automáticamente el orden seleccionado.
4. Visualiza la lista ordenada
La lista de clientes potenciales se actualizará en tiempo real.
Verás los leads organizados según el criterio que elegiste, facilitando tu gestión.
💡 Recomendaciones
Usa “Fecha de creación” para dar seguimiento a los leads más recientes.
El orden por estado del lead es útil para priorizar oportunidades activas.
Puedes cambiar el criterio de ordenamiento en cualquier momento.
⚠ Posibles inconvenientes y soluciones
Problema | Posible causa | Solución recomendada |
El botón "Ordenar" no aparece | Error de visualización o falta de permisos | Actualiza la página o revisa tus permisos con el administrador. |
La lista no cambia tras seleccionar un criterio | Criterio poco relevante o error de carga | Prueba con otro criterio o refresca la página. |
Orden incorrecto o inesperado | Filtro activo en combinación | Asegúrate de que no haya filtros avanzados que estén interfiriendo con el orden. |