📌 Objetivo
Este manual explica cómo utilizar los filtros avanzados en el módulo Clientes Potenciales de Zolutium, permitiendo una mejor segmentación y búsqueda de leads dentro de la plataforma.
🎯 ¿Para qué sirven los filtros avanzados?
Los filtros avanzados permiten aplicar criterios específicos para encontrar fácilmente ciertos tipos de leads, lo que optimiza el tiempo y mejora la organización comercial.
✅ Pasos para aplicar filtros avanzados
1. Accede al módulo "Clientes Potenciales"
Inicia sesión en Zolutium con tus credenciales.
Desde el menú lateral izquierdo, selecciona la opción Clientes Potenciales.
2. Haz clic en "Filtros Avanzados"
Dentro del módulo, ubica la parte superior de la pantalla.
Haz clic en el botón Filtros Avanzados.
3. Selecciona los criterios de filtrado
Se desplegará un panel con opciones para seleccionar:
Estado del lead
Fuente de origen
Fecha de creación
Etiquetas personalizadas, entre otros.
4. Aplica los filtros
Una vez seleccionados los criterios, haz clic en el botón Aplicar (o similar, según la interfaz).
La lista de leads se actualizará automáticamente, mostrando solo aquellos que coincidan con los filtros seleccionados.
💡 Recomendaciones
Puedes combinar múltiples filtros para afinar tu búsqueda.
Usa las etiquetas personalizadas para agrupar leads con características específicas.
Guarda tus filtros frecuentes si la plataforma lo permite (consulta si tu plan tiene esta función).
⚠ Posibles inconvenientes y soluciones
Problema | Posible causa | Solución recomendada |
Los filtros no muestran resultados | No hay leads que cumplan los criterios | Verifica que los filtros estén correctamente configurados o prueba con filtros más amplios. |
El botón de "Filtros avanzados" no aparece | Error de carga o permisos limitados | Actualiza la página o consulta con el administrador del sistema. |
Filtros aplicados pero lista no cambia | Problema de visualización | Prueba cerrar y volver a ingresar al módulo. También puedes limpiar caché del navegador. |