📌 Objetivo
Este manual tiene como finalidad guiar paso a paso al usuario en el proceso de crear manualmente una nueva oportunidad dentro del módulo Clientes Potenciales en la plataforma Zolutium, permitiendo registrar información esencial de un lead, personalizar su estado y asegurar una adecuada trazabilidad comercial.
🧩 ¿Qué es una Oportunidad?
En Zolutium, una oportunidad representa un cliente potencial o lead que puede convertirse en cliente. Añadir oportunidades de forma manual te permite registrar interacciones fuera de los canales automatizados (formularios web, integraciones, etc.), lo cual es clave para mantener actualizada tu base de datos de ventas.
✅ Pasos para añadir una nueva oportunidad
1. Accede al módulo "Clientes Potenciales"
Inicia sesión en tu cuenta Zolutium.
Dirígete al menú lateral izquierdo.
Haz clic en la sección Clientes Potenciales para ingresar al panel de gestión de leads.
2. Haz clic en el botón "Añadir oportunidad"
Una vez dentro del módulo, dirígete a la esquina superior derecha.
Haz clic en el botón azul identificado como
+ Añadir oportunidad.Se abrirá un formulario emergente para ingresar los datos del nuevo lead.
3. Completa la información del contacto principal
Estos datos son obligatorios y permiten establecer una vía de contacto clara con el cliente potencial:
Campo | Descripción |
Nombre del contacto principal | Nombre completo de la persona de contacto. |
Correo electrónico principal | Correo de uso frecuente del contacto. Asegúrate de que esté correctamente escrito. |
Teléfono principal | Número de contacto directo. Incluye el código de área si aplica. |
⚠ Importante: Estos campos son necesarios para guardar la oportunidad.
4. Ingresa los detalles de la oportunidad
Esta información permite ubicar la oportunidad en tu flujo comercial y definir su estado actual:
Campo | Descripción |
Nombre del cliente potencial | Identificador del lead (puede ser nombre de empresa o proyecto). |
Secuencia | Pipeline o flujo al que pertenece, como Ventas, Soporte, Postventa. |
Paso | Etapa dentro del pipeline, como Nuevo, En seguimiento, Ganado, Perdido. |
Estado | Abierto (en curso), Cerrado (completado), u otra clasificación interna. |
Valor | Monto estimado de la oportunidad, si aplica (útil para proyecciones). |
Propietario | Usuario asignado responsable de dar seguimiento. |
Seguidores | Otros usuarios que pueden ver o colaborar con esta oportunidad. |
💡 Tip: Definir correctamente la secuencia y el paso ayuda a visualizar y automatizar acciones dentro del pipeline comercial.
5. Guardar la oportunidad
Una vez completados todos los campos requeridos, haz clic en el botón azul
Crearubicado al final del formulario.La nueva oportunidad quedará registrada en la lista de clientes potenciales y se podrá gestionar como cualquier otro lead.
⚙ Personalización avanzada del formulario
Si tu negocio necesita recolectar más información específica, puedes personalizar el formulario:
Haz clic en "Añadir/Gestionar campos", en la parte inferior del formulario de creación.
Desde ahí puedes:
Añadir nuevos campos personalizados.
Reordenar los campos existentes.
Definir campos obligatorios según tu proceso.
🧠 Ejemplo: Puedes añadir un campo personalizado para “Tipo de Producto” o “Interés específico” según el modelo de tu empresa.
🧭 Buenas prácticas recomendadas
Verifica la duplicidad: Antes de crear un nuevo lead, revisa si ya existe uno similar para evitar registros duplicados.
Usa etiquetas personalizadas: Si tu organización lo permite, usa etiquetas para clasificar leads por región, interés u otros criterios.
Asigna responsables claros: Siempre define un propietario para cada oportunidad para asegurar seguimiento.