¿Cómo configurar filtros en Zolutium?

La configuración normalmente comienza entrando a la sección donde desea trabajar, por ejemplo conversaciones, contactos, citas o registros. Luego debe abrir la opción de filtros, agregar la condición que necesita y elegir el criterio correspondiente, como responsable, fecha, etiqueta, estado o actividad. Después de aplicar esos criterios, la plataforma muestra solo los resultados que cumplen con esa selección.

Si esa vista le va a servir de forma recurrente, puede guardarla con un nombre específico. De esa manera, ya no tendrá que volver a crear el filtro cada vez, sino simplemente abrir la vista guardada cuando la necesite. En plataformas con esta lógica, las vistas guardadas suelen conservar también parte de la organización visual, como columnas y ordenamiento.

Supongamos que desea ver únicamente las conversaciones de un miembro de su equipo. En ese caso, puede ingresar a la sección correspondiente, agregar un filtro como asignado a, seleccionar el nombre del usuario y aplicar la condición. Si quiere usarlo todos los días, puede guardar esa configuración con un nombre como Conversaciones de Juan o Chats de María. Así cada persona puede revisar solo lo que le corresponde, de forma más ordenada y rápida. Esta lógica coincide con el uso de filtros avanzados y vistas guardadas documentado para interfaces de CRM de este tipo.

Una buena configuración de filtros en Zolutium le ayuda a trabajar con más claridad, reducir el tiempo de búsqueda y evitar que toda la información aparezca mezclada. También permite que cada usuario tenga una vista más enfocada de sus tareas, contactos o conversaciones, lo cual mejora el seguimiento y la organización diaria.

Configurar filtros en Zolutium consiste en seleccionar condiciones específicas para mostrar solo la información importante, y luego, si lo desea, guardar esa vista para usarla nuevamente sin repetir el proceso. Es una función muy útil para mantener orden, personalizar la plataforma y facilitar el trabajo del equipo.