🧩 ¿Qué son los filtros en Zolutium?
Los filtros permiten seleccionar únicamente los registros que cumplen determinadas condiciones dentro de un módulo de Zolutium.
Por ejemplo, puedes filtrar tus contactos para visualizar únicamente:
👤 Contactos asignados a un usuario específico.
🏷️ Contactos con una determinada etiqueta.
📱 Contactos de un canal específico.
📅 Contactos creados en un período determinado.
💬 Contactos con una interacción reciente.
Los filtros son especialmente útiles cuando tienes una gran cantidad de registros y necesitas trabajar solamente con un grupo específico.
🎯 ¿Para qué sirven los filtros?
Puedes utilizar filtros para:
🔎 Encontrar información rápidamente.
👥 Organizar contactos por usuario asignado.
🏷️ Segmentar contactos mediante etiquetas.
📊 Consultar oportunidades según su estado o etapa.
💬 Identificar conversaciones que necesitan atención.
📅 Trabajar con registros creados durante un período determinado.
⚙️ Crear vistas personalizadas para utilizar posteriormente.
📋 ¿Dónde puedes utilizar los filtros?
Dependiendo del módulo y las opciones disponibles en tu cuenta, puedes utilizar filtros para organizar información como:
👤 Contactos
💬 Conversaciones
📊 Oportunidades
📅 Calendarios y registros relacionados
Zolutium centraliza la gestión de contactos, conversaciones y oportunidades dentro de su CRM. (Zolutium)
⚙️ ¿Cómo configurar un filtro?
1. Ingresa al módulo que deseas filtrar
Inicia sesión en Zolutium.
Dirígete al módulo donde deseas organizar la información.
Busca la opción Filtros.
Por ejemplo, si quieres encontrar determinados contactos, ingresa a Contactos.
2. Abre el panel de filtros
Haz clic en Filtros para abrir las opciones disponibles.
Desde este panel podrás seleccionar las condiciones que deben cumplir los registros que quieres visualizar.
3. Selecciona el criterio que deseas utilizar
Elige el campo por el cual quieres filtrar.
Por ejemplo:
👤 Usuario asignado
Después selecciona:
Usuario asignado → María
El sistema mostrará únicamente los registros que estén asignados a María.
🏷️ Ejemplo: filtrar por etiqueta
Si quieres encontrar todos los contactos interesados en un determinado servicio:
Filtro:
🏷️ Etiqueta → Interesado
Resultado:
Se mostrarán únicamente los contactos que tengan la etiqueta Interesado.
Esto resulta especialmente útil para crear segmentos de clientes y posteriormente realizar acciones de seguimiento.
👤 Ejemplo: filtrar por usuario asignado
Supongamos que tienes varios asesores.
Puedes configurar:
Usuario asignado → Carlos
Resultado:
La vista mostrará únicamente los registros asignados a Carlos.
También puedes combinar este criterio con otros filtros.
Por ejemplo:
Usuario asignado → Carlos
Estado → Abierto
Así obtendrás únicamente los registros abiertos que debe gestionar Carlos.
📅 Ejemplo: filtrar por fecha
También puedes utilizar criterios relacionados con fechas para encontrar registros creados o modificados durante un período determinado.
Por ejemplo:
Fecha de creación → Últimos 7 días
Resultado:
Se mostrarán los contactos creados durante ese período.
Esto puede ayudarte a revisar nuevos leads y realizar seguimientos periódicos.
🔗 Combinar varios filtros
Una de las mayores ventajas de los filtros es que puedes utilizar varias condiciones al mismo tiempo.
Ejemplo: Leads pendientes de seguimiento
Puedes configurar:
👤 Usuario asignado → Ana
🏷️ Etiqueta → Lead
📊 Estado → Abierto
El resultado será una lista mucho más específica:
Todos los registros
⬇️
Asignados a Ana
⬇️
Que tengan etiqueta Lead
⬇️
Que estén abiertos
💡 Mientras más específicos sean los criterios, más precisa será la información que obtengas.
💾 ¿Cómo guardar un filtro como una vista?
Si utilizas frecuentemente los mismos criterios, no es necesario configurarlos nuevamente cada vez.
Puedes guardar la configuración como una vista.
Pasos:
Configura los filtros que necesitas.
Comprueba que los resultados sean correctos.
Selecciona Guardar nueva vista.
Escribe un nombre para identificarla.
Guarda la vista.
Las vistas permiten reutilizar una combinación de filtros sin tener que configurarla nuevamente cada vez. (Ecuabots Docs)
📌 Ejemplos de vistas útiles
Puedes crear vistas específicas para las tareas diarias de tu equipo.
👤 “Mis contactos”
Usuario asignado → Usuario actual
🔥 “Leads interesados”
Etiqueta → Interesado
📞 “Seguimientos pendientes”
Etiqueta → Seguimiento
Estado → Abierto
💼 “Oportunidades de ventas”
Estado → Abierto
🆕 “Nuevos contactos”
Fecha de creación → Últimos 7 días
🔄 ¿Qué pasa cuando cambia la información de un contacto?
Las vistas basadas en filtros se actualizan de acuerdo con las condiciones configuradas.
Por ejemplo, tienes una vista:
🏷️ Etiqueta → Interesado
Si un contacto recibe esa etiqueta, podrá aparecer en la vista.
Si posteriormente se elimina la etiqueta, dejará de cumplir esa condición y ya no aparecerá en esa vista.
💡 Por eso, las vistas funcionan como una forma dinámica de organizar los registros según la información que tienen actualmente.
🚀 Beneficios de utilizar filtros
✅ Encuentras información rápidamente.
✅ Evitas revisar registros que no necesitas.
✅ Organizas mejor tu CRM.
✅ Puedes segmentar contactos.
✅ Facilitas el trabajo de los asesores.
✅ Puedes combinar diferentes condiciones.
✅ Puedes guardar filtros frecuentes como vistas.
✅ Facilita el seguimiento comercial.
⚠️ Buenas prácticas
🔎 Utiliza nombres claros al guardar tus vistas.
👤 Mantén actualizados los usuarios asignados.
🏷️ Utiliza etiquetas de forma organizada.
📊 Evita crear filtros innecesariamente complejos.
🧪 Comprueba los resultados antes de guardar una vista.
🔄 Revisa periódicamente las vistas que ya no utilizas.
📌 En resumen
Los filtros de Zolutium permiten organizar y encontrar rápidamente los registros que cumplen determinadas condiciones.
El funcionamiento es sencillo:
📋 Registros
⬇️
🔎 Aplicar filtros
⬇️
👤 Seleccionar condiciones
⬇️
📊 Obtener resultados específicos
⬇️
💾 Guardar como vista
💡 Utiliza los filtros para transformar grandes cantidades de información en listas organizadas y fáciles de gestionar, y guarda como vistas aquellas combinaciones que tu equipo utiliza frecuentemente.