🧩 ¿Qué es una vista por usuario asignado?
Una vista es una forma de filtrar y organizar la información que aparece en un módulo de Zolutium.
Cuando configuramos una vista utilizando el criterio Usuario asignado, podemos mostrar únicamente los registros que pertenecen a un determinado usuario.
Por ejemplo:
👥 Todos los contactos
⬇️
🔎 Filtro: Usuario asignado
⬇️
👤 Asesor: Juan
⬇️
📋 Se muestran los contactos asignados a Juan
De esta manera, cada asesor puede concentrarse en los registros que tiene bajo su responsabilidad.
🎯 ¿Para qué sirve?
Las vistas por usuario asignado son especialmente útiles cuando tienes varios miembros en tu equipo.
Puedes utilizarlas para:
👤 Mostrar los contactos asignados a cada asesor.
💼 Consultar las oportunidades de un vendedor específico.
📞 Organizar el seguimiento comercial.
📊 Revisar la carga de trabajo de cada usuario.
🔎 Encontrar rápidamente registros asignados.
👥 Separar la gestión de diferentes miembros del equipo.
⚙️ Antes de configurar la vista
Antes de crearla, verifica que:
✅ Los usuarios del equipo estén creados en Zolutium.
✅ Los contactos u oportunidades tengan un usuario asignado.
✅ Tengas permisos suficientes para crear o administrar vistas.
✅ Sepas en qué módulo quieres aplicar el filtro.
💡 Si los registros no tienen un usuario asignado, una vista basada en Usuario asignado no podrá clasificarlos dentro de la persona correspondiente.
📋 ¿Cómo configurar una vista por usuario asignado?
1. Ingresa al módulo que conversaciones
Inicia sesión en Zolutium.
Dirígete al módulo de conversaciones.
2. Abre los filtros
Ubica la opción de Filtros o Vistas.
Escoge la opción de crear vista
3. Crear la vista
Selecciona la opción Filtros para comenzar a definir qué información quieres visualizar.
Aquí puedes agregar diferentes condiciones para limitar los registros que aparecerán.
3. Selecciona “Usuario asignado”
Dentro de los filtros, busca el campo:
👤 Usuario asignado
Este campo permite determinar qué usuario debe estar asociado al registro para que aparezca en la vista.
4. Selecciona el usuario
Después de seleccionar Usuario asignado, elige el usuario correspondiente.
Por ejemplo:
Usuario asignado → María
La vista mostrará los registros que estén asignados a María.
5. ➕ Agrega otros filtros si lo necesitas
Puedes combinar el usuario asignado con otros criterios para crear vistas más específicas.
Por ejemplo:
👤 Vista de ventas pendientes
Usuario asignado: Carlos
Estado: Abierto
Resultado:
Se muestran únicamente las oportunidades abiertas asignadas a Carlos.
Otro ejemplo:
📅 Seguimiento de clientes
Usuario asignado: María
Etiqueta: Seguimiento
Resultado:
Se muestran los contactos asignados a María que además tienen la etiqueta de seguimiento.
💡 Combinar filtros permite crear vistas mucho más útiles para la operación diaria.
6. 💾 Guarda la vista
Una vez configurados los filtros:
Revisa las condiciones.
Comprueba que los resultados sean los esperados.
Guarda la vista.
Asígnale un nombre descriptivo.
Ejemplos de nombres:
👤 Mis contactos
💼 Mis oportunidades
📞 Seguimientos de Carlos
📅 Citas de María
🔥 Leads asignados a Ventas
Utilizar nombres claros facilita que el equipo pueda identificar rápidamente cada vista.
👥 Ejemplo para un equipo de ventas
Supongamos que tienes tres asesores:
👤 Ana
👤 Carlos
👤 María
Y tienes 300 oportunidades en total.
Puedes crear una vista para cada asesor:
Vista 1
Usuario asignado → Ana
Vista 2
Usuario asignado → Carlos
Vista 3
Usuario asignado → María
Cada vista mostrará únicamente los registros correspondientes al usuario seleccionado.
El resultado sería:
📊 300 oportunidades
⬇️
🔎 Filtrar por usuario asignado
↙️ ↓ ↘️
Ana Carlos María
Esto permite distribuir visualmente el trabajo sin necesidad de revisar todos los registros.
🔄 ¿Qué ocurre cuando reasignas un registro?
Las vistas basadas en Usuario asignado dependen de la asignación actual del registro.
Por ejemplo:
Oportunidad → Carlos
La oportunidad aparece en la vista de Carlos.
Si posteriormente se cambia la asignación:
Carlos → María
la oportunidad dejará de aparecer en la vista de Carlos y pasará a la vista correspondiente a María.
💡 Esto permite que las vistas se mantengan alineadas con la distribución actual del equipo.
🎯 Ejemplo de una vista más completa
Puedes combinar varios criterios para crear una vista de trabajo diaria.
📋 “Oportunidades pendientes de Carlos”
Usuario asignado: Carlos
Estado: Abierto
Etapa: Seguimiento
El resultado será una lista mucho más específica:
👤 Carlos
⬇️
💼 Oportunidades abiertas
⬇️
📌 En etapa de seguimiento
⬇️
📋 Registros que debe atender
Así, el asesor puede trabajar directamente sobre los registros que requieren atención.
🚀 Beneficios
✅ Cada usuario puede enfocarse en sus registros.
✅ Facilita la organización del equipo.
✅ Reduce el tiempo de búsqueda.
✅ Permite crear vistas específicas para diferentes tareas.
✅ Facilita el seguimiento de oportunidades.
✅ Ayuda a mantener ordenada la información del CRM.
⚠️ Recomendaciones
🔎 Verifica que los registros estén correctamente asignados.
🏷️ Utiliza nombres claros para las vistas.
👤 Evita crear demasiadas vistas innecesarias.
📊 Combina Usuario asignado con otros filtros cuando necesites una vista más específica.
🔄 Revisa periódicamente las asignaciones para mantener actualizadas las vistas.
🧪 Después de crear una vista, comprueba que los registros mostrados sean los correctos.
📌 En resumen
Las vistas por Usuario asignado permiten organizar la información de Zolutium según la persona responsable de cada registro.
El funcionamiento es sencillo:
👥 Registros
⬇️
🔎 Filtro
⬇️
👤 Usuario asignado
⬇️
📋 Vista personalizada
⬇️
🎯 Registros que debe gestionar cada usuario
💡 Esta función es especialmente útil para equipos comerciales, ya que permite que cada asesor trabaje con una vista enfocada en sus propios contactos u oportunidades, mientras los responsables del equipo pueden crear vistas más generales para supervisar la operación.