Este documento ofrece una visión global de la función "Asociación para Objetos Personalizados", detallando cómo los usuarios pueden establecer asociaciones entre objetos y contactos personalizados o entre los propios objetos personalizados.
Actualmente apoyamos la asociación de contactos con otros contactos u objetos personalizados. También - apoyamos la asociación de objetos personalizados con cualquier otro objeto personalizado.
Creación de asociaciones
Pasos para crear asociaciones:
Acceda a la Sección de Objetos Personalizados:
Navegue a las subcuentas. Configuración de objetos.
Seleccione el objeto para el que desea crear una asociación.
Haz clic en el Asociaciones Pestaña.
Set Up Etiquetas:
Puedes elegir establecer una sola etiqueta o un par de etiquetas para definir la relación.
Ejemplo: Para asociar un coche con su propietario, usted puede establecer las etiquetas como "Owner" y "Car".
Todas las asociaciones actuales son de mucha naturaleza.
Guardar y aplicar:
Después de nombrar y configurar las etiquetas de asociación, haga clic en Guardar.
Ahora puede utilizar estas etiquetas para asociar registros en sus objetos personalizados o entre un objeto personalizado y un contacto.
Puede crear hasta 10 etiquetas de asociación entre dos contactos o entre una combinación de objetos de contacto a medida
Asociaciones de gestión
Ver Asociaciones:
Ir al registro detalles del objeto.
En el panel del lado derecho, encontrará las asociaciones listadas bajo la Objetos relacionados Sección.
Asociaciones de Edición:
Si es necesario, puede eliminar una asociación seleccionando la etiqueta de asociación, haciendo clic en el menú de kebab (3 ícono de puntos) y seleccionando Editar
El nombre de la etiqueta se puede actualizar pero no el nombre interno para el mismo.
Asociaciones de eliminación:
Si es necesario, puede eliminar una asociación seleccionando la etiqueta de asociación, haciendo clic en el menú de kebab (3 icono de puntos) y seleccionando borrar
Escriba "DELETE" en el cuadro de texto y luego haga clic en el botón de borrar.
Tenga en cuenta que la acción de eliminación sólo se puede realizar si no hay relaciones existentes entre dos registros diferentes utilizando la etiqueta mencionada.
Asociando dos discos usando una o varias etiquetas
Acceso a los registros:
Navegue a la sección Objetos personalizados o contactos donde se almacenan sus registros.
Abra la vista detallada de uno de los registros que desea asociar.
Iniciar el proceso de asociación:
En el panel de la derecha, localice la sección Objetos Relacionados.
Haz clic en el Asociación icono (a menudo representado como un eslabón o icono de la cadena) para comenzar a crear la asociación.
Seleccione el objeto de asociado con:
En la ventana de configuración de la asociación, elija el objeto que desea asociar con el registro actual. Este puede ser otro objeto personalizado o un contacto.
Seleccione las etiquetas con las que desea asociar los dos objetos con
Confirme la configuración haciendo clic Salvar.
Finalización de la Asociación:
La asociación ahora aparecerá bajo la sección Objetos Relacionados de los detalles del registro.
Puede hacer clic en el objeto o contacto asociado para ver la relación y modificarlo según sea necesario.
También puede agregar los objetos asociados como columnas en la vista de lista para acceder rápidamente a qué registros se asocian.
Cada etiqueta puede asociar un máximo de 1000 registros