Resumen
Las tareas recurrentes le permiten crear tareas que se repitan automáticamente a intervalos especificados, reduciendo la necesidad de recrear manualmente las tareas. Con esta función, puede configurar la recurrencia de la tarea, establecer fechas finales y gestionar las tareas en curso fácilmente.
Detalles de la función
Ajustes de frecuencia:
Elija con qué frecuencia la tarea debe repetirse:Horario, diario, semanal, mensual o anual, seleccione el intervalo apropiado en función de su flujo de trabajo.
Opciones de fecha final:
La tarea continúa indefinidamente.
Fecha personalizada: Establezca una fecha de finalización específica para la tarea recurrente.
Después de un conjunto Número de Ocurrencias: Especifique el número de veces que la tarea debe repetirse.
Crea incluso si la tarea anterior está desbordada:
Permitir esta opción para asegurar que la siguiente instancia de la tarea se crea de acuerdo con el calendario, incluso si las ocurrencias anteriores están incompletas o atrasadas.Creación de tareas y actualizaciones:
Crear una nueva tarea: Configurar una nueva tarea recurrente.
Convertir la tarea existente en volver a correr: Actualice una tarea existente para repetir a intervalos establecidos.
Editar Tareas recurrentes:
Ajuste una tarea recurrente aplicando cambios a todas las ocurrencias futuras o una sola instancia, dependiendo de sus necesidades.Eliminar Tareas recurrentes:
Puede eliminar todas las tareas futuras de la serie o eliminar sólo una ocurrencia específica.Restaurar tareas eliminadas:
Las tareas eliminadas accidentalmente se pueden restaurar, lo que le permite traer de vuelta instancias que fueron removidas previamente.
Si se restablece una tarea eliminada, las recurrencias durante la duración eliminada no se recrearían.
Cómo usar:
Abra el nuevo método de tarea de Agregar:
Puede acceder a la creación de tareas modal desde la página de Tareas, Contactos o Empresas.Introduzca los detalles de la tarea:
Rellene los detalles pertinentes, como el nombre de la tarea, la descripción y cualquier información adicional.Establezca la recurrencia:
Toggle en la opción de tarea recurrente.
En el campo de Repetes Cada, especifique con qué frecuencia debe repetirse la tarea (por ejemplo, cada 1 día, cada 2 semanas).
Elija una fecha de finalización utilizando el Finales encendidasopciones:
Nunca
Fecha personalizada
Después de un número determinado de ocurrencias
Opcionalmente, consulte la configuración para Crear una nueva tarea incluso si la anterior está atrasada, asegurando que las tareas se mantengan según lo programado.
Asignar tareas:
Seleccione el cesionario y el contacto (si es pertinente) para asignar la tarea.Guardar la tarea:
Haga clic Salvar crear la tarea e iniciar el calendario de recurrencia.