📌 Objetivo
Este manual explica cómo utilizar la vista de lista y la funcionalidad de edición masiva en el módulo Clientes Potenciales. Estas herramientas permiten una gestión más ágil y eficiente de múltiples leads desde una misma interfaz.
🧩 ¿Qué es la vista de lista?
La vista de lista es una modalidad de visualización que permite ver a todos tus clientes potenciales organizados en una tabla, facilitando:
Selección múltiple
Edición simultánea de campos
Revisión rápida de datos clave
Esta opción es ideal para acciones masivas como actualizar estados, asignar propietarios o mover leads dentro de la secuencia comercial.
✅ Pasos para utilizar la vista de lista y editar clientes potenciales de forma masiva
1. Cambiar a vista de lista
Desde el módulo Clientes Potenciales, dirígete a la parte superior derecha de la pantalla.
Haz clic en el ícono de vista de lista (ubicado junto al botón “Importar”).
La interfaz cambiará y mostrará una tabla con columnas como nombre, estado, propietario, secuencia, entre otros.
2. Seleccionar múltiples clientes potenciales
Marca las casillas a la izquierda de cada registro para seleccionar los leads que deseas editar.
Puedes hacer clic una por una o usar la opción "Seleccionar todo" si deseas editar todos los que aparecen en pantalla.
🔍 Tip: Puedes combinar esta acción con filtros avanzados para editar solo un grupo específico (por ejemplo: leads de una campaña determinada).
3. Iniciar la edición masiva
Con uno o más leads seleccionados, se habilitará un menú superior.
Haz clic en el botón
Editarpara acceder al panel de edición masiva.
4. Seleccionar el campo a editar
En el panel lateral que se abre, elige el campo que deseas actualizar.
Algunos de los campos disponibles para edición masiva pueden ser:
Estado (Abierto, Cerrado, En revisión…)
Paso (Nuevo, Contactado, Calificado, etc.)
Secuencia (Ventas, Postventa, Soporte…)
Propietario (usuario responsable del seguimiento)
Etiquetas (si la plataforma tiene etiquetas personalizadas)
5. Ingresar nuevo valor y guardar cambios
Una vez seleccionado el campo, elige el nuevo valor desde el menú desplegable o ingrésalo manualmente.
Haz clic en “Guardar” o “Actualizar” (según la etiqueta del botón) para confirmar el cambio.
Todos los registros seleccionados se actualizarán con el nuevo valor.
💼 Caso de uso práctico
Escenario común: Finalizaste una campaña de televentas y necesitas actualizar el paso de 50 clientes potenciales a "Oportunidad Calificada".
Pasos sugeridos:
Cambia a vista de lista.
Filtra por campaña o fecha.
Selecciona los 50 leads que calificaron.
Haz clic en "Editar".
Elige el campo "Paso" y selecciona "Oportunidad Calificada".
Guarda los cambios.
✅ ¡Listo! En pocos clics, tu base de datos refleja con precisión el estado actual de tus leads.
🧭 Buenas prácticas recomendadas
Aplica filtros antes de seleccionar: Si tienes muchos leads, filtra por campaña, fecha o estado para encontrar los registros correctos.
Verifica antes de guardar: Revisa que todos los seleccionados deban recibir la misma actualización.
Evita usar edición masiva en campos únicos: No edites en masa campos como "Correo" o "Nombre" que deben ser únicos por contacto.