Paso 1: Creación del Campo Personalizado “Fecha de Cobro”
Comenzaremos creando un campo personalizado que permita definir la fecha de cobro asociada a cada contacto.
Diríjase al apartado Configuración (ubicado en la esquina inferior izquierda del panel).
Dentro de Configuración, descienda hasta el apartado Campos Personalizados.
Haga clic en el botón verde Añadir Campo (ubicado en la parte superior derecha).
Seleccione el tipo de campo Menú Desplegable Único o Menú Desplegable Múltiple y haga clic en Siguiente.
Asigne un nombre al campo, por ejemplo: Fecha de Cobro.
En Objeto, seleccione Contacto o Grupo de Contactos (según la estructura de su base de datos).
En el apartado Nombre de la Opción, agregue las opciones correspondientes:
Opción 1: 15
Opción 2: 30
Haga clic en Guardar para crear el campo.
Estas opciones representarán los días de cobro en los cuales se enviarán los mensajes automáticos cada mes.
Paso 2: Creación del Flujo de Automatización
Una vez creado el campo personalizado, procederemos a construir la automatización que se activará cuando se modifique la fecha de cobro de un contacto.
Diríjase al apartado Automatizaciones.
Haga clic en el botón azul Crear Flujo de Trabajo y seleccione Empezar desde cero.
Asigne un nombre al flujo, por ejemplo: Fecha de Cobro - Envío Automático.
Paso 3: Configuración de los Disparadores (Triggers)
Crearemos dos disparadores: uno para contactos con fecha de cobro el 15, y otro para los del 30.
Disparador 1: Fecha de Cobro 15
Seleccione el disparador Campo de Contacto Modificado.
Asigne un nombre al disparador, por ejemplo: Fecha de Cobro 15.
En Filtros, seleccione Campo Personalizado → Fecha de Cobro.
En Operador, elija Añadir (Add).
Marque la opción 15.
Haga clic en Guardar Disparador.
Disparador 2: Fecha de Cobro 30
Cree un nuevo disparador Campo de Contacto Modificado.
Asigne el nombre Fecha de Cobro 30.
En Filtros, seleccione nuevamente Campo Personalizado → Fecha de Cobro.
En Operador, elija Añadir (Add).
Marque la opción 30.
Haga clic en Guardar Disparador.
Paso 4: Configuración de las Ramas del Flujo (Branches)
Para diferenciar las acciones según la fecha de cobro, crearemos dos ramas dentro del flujo.
Añada la acción If/Else (Condicional) para dividir el flujo.
A la primera rama, asígnele el nombre 15 de cada mes.
En el campo Condición, seleccione Workflow Trigger → Fecha de Cobro = 15.
Añada una segunda rama llamada 30 de cada mes.
En la condición, seleccione Workflow Trigger → Fecha de Cobro = 30.
Haga clic en Guardar para confirmar ambas ramas.
Paso 5: Configuración de Acciones por Rama
Dentro de cada rama (15 y 30), añadiremos las acciones de espera y envío de mensaje automático.Añada una acción Esperar (Wait)
Rama 1: 15 de cada mes
Añada una nueva acción Establecer Fecha de Inicio de Evento (Set Event Start Time).
Tipo: Specific Day (Día Específico).
Repetición: Una vez al mes (Current Day of Month).
Día: 15.
Hora: 09:00 AM.
Guarde los cambios.
Añada una acción Esperar (Wait).
En el tipo de espera, seleccione Event / appointment time.
En la opción de hasta cuando, seleccionamos la opción de Fecha exacta. y seleccionamos guardar acción
Añadimos la opción de drip mode (modo goteo) y configuramos la velocidad con la cual queremos que todos los mensajes se envíen ese día
Añadimos la acción Enviar SMS (WhatsApp QR).
Escriba el mensaje que desea enviar al cliente, por ejemplo:
“Hola, te recordamos que tu fecha de cobro es el día 15 de este mes. Gracias por tu preferencia.”
Haga clic en Guardar Acción
Como paso final añadimos la acción Ir a (Go To) y enviamos de nuevo al primer paso de la automatización
Rama 2: 30 de cada mes
Repita el mismo proceso anterior.
En la acción Set Event Start Time, seleccione el día 30.
En la acción Enviar SMS, personalice el mensaje, por ejemplo:
“Hola, te recordamos que tu fecha de cobro es el día 30 de este mes. ¡Gracias por mantenerte al día!”
Paso 6: Publicar la Automatización
Verifique que las ramas y acciones estén correctamente configuradas.
Active el interruptor de Publicar Flujo de Trabajo.
Haga clic en Guardar.
Resumen del Flujo
Esta automatización garantiza que cada vez que el campo personalizado Fecha de Cobro sea actualizado (ya sea por el bot o por un usuario), el sistema detecte si el valor corresponde al 15 o al 30 y ejecute el flujo correspondiente.
El bot esperará hasta la fecha indicada y enviará el mensaje automáticamente al cliente.
De esta forma, podrá mantener recordatorios de pago consistentes, reducir errores humanos y asegurar una comunicación puntual con todos sus contactos.