En Zolutium contamos con la opción de generar estimaciones (cotizaciones) de nuestros productos y enviarlas directamente a los clientes mediante el módulo de Facturas y Estimaciones. Para que el envío sea correcto y refleje los valores reales de tu negocio, es importante primero validar idioma, moneda y los datos de la empresa. A continuación, los pasos detallados:
1. Verificar idioma, moneda y datos generales de la empresa
Antes de crear cualquier estimación, asegúrate de que tu cuenta esté configurada con el idioma y la moneda correspondientes a tu región, ya que estos ajustes determinan cómo se mostrará el documento (símbolo de moneda, formato y textos).
- Dirígete al apartado de Configuración.
- Ingresa a Información de mi empresa.
- Actualiza o confirma datos como: nombre comercial, país/ciudad, idioma, moneda y demás información relevante.
Esto ayudará a que las estimaciones se generen con el formato correcto y con datos coherentes para tus clientes.
2. Acceder al módulo de Facturas y Estimaciones
Con la configuración validada:
- Ve al apartado de Pagos.
- Selecciona la opción Facturas y Estimaciones.
Aquí encontrarás el panel donde se gestionan documentos de cobro y cotización.
3. Configurar el origen y datos de envío de las estimaciones
Dentro del módulo:
- Entra a Estimaciones.
- Luego ingresa a Configuración.
En esta sección podrás definir y editar el origen desde donde se enviarán las cotizaciones, por ejemplo:
- Correo de salida (remitente).
- Nombre de la empresa que aparecerá en el documento.
- Plantilla o formato de la estimación.
- Datos generales visibles para el cliente (dependiendo de la configuración disponible).
4. Crear una nueva estimación (cotización)
Una vez configurado el módulo, ya puedes generar una estimación:
- Crea una nueva estimación.
- Completa la información del cliente/contacto.
- Agrega los productos o servicios a cotizar.
- Ajusta cantidades, precios, impuestos si aplica, y descuentos.
Además, podrás editar varios campos según tu necesidad, como:
- Correo de la empresa (remitente).
- Número o consecutivo de la estimación.
- Descripción de productos/servicios.
- Aplicación de descuentos o promociones.
- Selección del contacto y correo al que se enviará la cotización.
5. Enviar la estimación al cliente
Cuando todo esté revisado:
- Haz clic en Enviar.
Con esto, el cliente recibirá la cotización en su correo y podrás darle seguimiento desde el historial de estimaciones dentro de Zolutium.
Recomendación final:
Antes de enviar, valida siempre el correo del contacto, revisa el total final, y confirma que la moneda y el formato sean los correctos para evitar confusiones con el cliente.