¿Qué es?
La función de Estimaciones y Cotizaciones en Zolutium permite generar documentos comerciales con el detalle de productos o servicios que desea ofrecer a un cliente, incluyendo precios, cantidades, descuentos, impuestos y datos de la empresa.
Esta herramienta forma parte del módulo de Facturas y Estimaciones, y está pensada para que cada cotización se vea profesional, ordenada y adaptada a la configuración real de su negocio, como el idioma, la moneda y la información comercial registrada en la cuenta.
¿Cómo funciona?
Su funcionamiento inicia con una validación previa de la cuenta. Antes de crear cualquier cotización, es importante revisar que los datos generales del negocio estén correctamente configurados, especialmente el idioma, la moneda y la información de la empresa, ya que estos elementos definen cómo se mostrará el documento al cliente.
Después, desde el apartado de Pagos, se ingresa a Facturas y Estimaciones, donde se encuentra la sección de Estimaciones. Allí se puede configurar el origen del envío, como el correo remitente, el nombre de la empresa y otros datos visibles dentro del documento.
Una vez realizado esto, ya es posible crear una nueva estimación, seleccionar el contacto, agregar los productos o servicios, definir cantidades, ajustar precios, aplicar descuentos o impuestos si corresponde, y finalmente enviar la cotización al cliente por correo electrónico.
Todo este proceso permite que la estimación salga con una presentación más formal, coherente y lista para dar seguimiento dentro de la misma plataforma.
¿Para qué sirve?
Esta función sirve para cotizar productos o servicios de forma profesional y ordenada, facilitando el proceso comercial con los clientes. Le ayuda a presentar propuestas claras, con importes bien definidos y con los datos correctos de su empresa.
También sirve para mantener un mejor control sobre las cotizaciones enviadas, dar seguimiento a cada propuesta y evitar errores relacionados con moneda, idioma, precios o información incompleta.
En términos prácticos, esta herramienta le permite agilizar la gestión comercial, mejorar la presentación de sus propuestas y brindar una experiencia más formal y confiable a sus clientes.
En resumen
La opción de Estimaciones y Cotizaciones en Zolutium es una herramienta que le permite crear y enviar cotizaciones con formato profesional, usando la configuración real de su negocio y centralizando el proceso dentro de una sola plataforma.
No solo facilita la creación del documento, sino que también mejora la organización, el seguimiento y la claridad de cada propuesta enviada al cliente.