📍 Cómo acceder a la configuración
Ingresa a Pagos
Selecciona Facturas y Estimaciones
Haz clic en Estimaciones
Presiona Configuración
Aquí podrás modificar todos los ajustes relacionados con las cotizaciones.
🏢 Información de la empresa
Permite agregar los datos que aparecerán en las estimaciones.
Puedes configurar:
Logotipo de la empresa
Nombre del negocio
Número de teléfono
Dirección
País
Ciudad
Código postal
Sitio web
Esta información se mostrará automáticamente en cada estimación.
📧 Configuración de correo electrónico
Permite definir cómo se enviarán las estimaciones por email.
Puedes configurar:
Plantilla de correo
Información del remitente
Mensaje que recibirá el cliente
📝 Título, términos y diseño
Aquí puedes personalizar:
Título de la estimación
Notas para el cliente
Términos y condiciones
Diseño del documento
Esto permite que las cotizaciones tengan una presentación más profesional.
💳 Configuración del pago
Permite definir opciones relacionadas con métodos de pago si la estimación posteriormente se convierte en factura.
📦 Configuración del producto
Aquí se define cómo se mostrarán los productos o servicios dentro de las estimaciones.