🎯 ¿Para qué sirven las estimaciones?
Las estimaciones permiten:
📄 Crear cotizaciones para productos o servicios
📩 Enviar propuestas comerciales a clientes
📊 Mantener registro de cotizaciones dentro del CRM
💰 Facilitar el proceso antes de generar una factura
Esto ayuda a tener mayor control del proceso de venta.
⚙️ Cómo acceder a las estimaciones
Para acceder al módulo sigue estos pasos:
Ingresa a tu subcuenta de Zolutium
Ve al menú Pagos
Selecciona Facturas y Estimaciones
Haz clic en la pestaña Estimaciones
Desde esta sección podrás:
Crear nuevas estimaciones
Editar cotizaciones existentes
Enviar estimaciones a clientes
Consultar el historial de propuestas
✏️ Cómo crear una estimación
Dentro de Estimaciones, haz clic en Crear estimación
Selecciona el contacto
Agrega los productos o servicios
Define precio, cantidad, impuestos o descuentos
Guarda la estimación
El sistema calculará automáticamente el total de la cotización.
📩 Cómo enviar una estimación
Una vez creada puedes enviarla al cliente mediante:
📧 Correo electrónico
El cliente recibirá un enlace para ver la cotización.