Para realizar estas estimaciones, se consideran factores como el valor de cada oportunidad, su probabilidad de cierre y la fecha estimada en la que podría concretarse la venta.
En esta guía aprenderás cómo activar la funcionalidad, consultar los pronósticos, revisar los ingresos estimados y mantener actualizada la información de tus oportunidades.
⚠️ Importante: Esta funcionalidad figura como En progreso en la hoja de ruta pública de Zolutium. Los pasos descritos se basan en el funcionamiento documentado de la plataforma base y pueden variar según su disponibilidad en tu subcuenta.
⚙️ Paso 1. Activar el Pronóstico de Oportunidades
Antes de utilizar esta herramienta, verifica si está disponible en tu subcuenta.
🔐 Ingresa a tu subcuenta de Zolutium.
⚙️ Dirígete a Configuración.
🔬 Busca la sección Labs (Laboratorio).
🔎 Localiza la opción Opportunity Forecasting (Pronóstico de Oportunidades).
✅ Si la opción está disponible, activa la funcionalidad.
Una vez habilitada, podrás verificar si aparece la sección de pronóstico dentro del módulo de oportunidades.
📈 Paso 2. Ingresar al Pronóstico de Oportunidades
Después de verificar la disponibilidad de la herramienta, sigue estos pasos:
📂 Ingresa al menú lateral de Zolutium.
Selecciona Oportunidades.
Busca y selecciona la pestaña Pronóstico (Forecast).
Explora las vistas disponibles para consultar la información de tus ventas.
Dentro de esta sección puedes encontrar dos vistas principales:
📋 Resumen (Summary): permite visualizar los ingresos potenciales, los ingresos esperados y los ingresos ganados.
🗓️ Línea de tiempo (Forecast Timeline): permite visualizar cuándo se espera concretar las ventas.
Estas vistas te ayudan a organizar la información comercial y analizar las oportunidades registradas.
📝 Paso 3. Configurar correctamente tus oportunidades
Para obtener estimaciones más precisas, es importante que la información de tus oportunidades esté completa y actualizada.
Sigue este procedimiento:
📂 Ingresa al módulo Oportunidades.
Selecciona el embudo de ventas que deseas revisar.
Abre la oportunidad que necesitas actualizar.
💰 Verifica que tenga registrado un valor monetario.
🗓️ Configura la fecha estimada de cierre, si este campo está disponible.
🔄 Mantén actualizada la etapa de negociación de la oportunidad.
Recomendación: revisa periódicamente tus oportunidades y actualiza sus datos cuando cambie su estado. Así podrás trabajar con información comercial más confiable al consultar tus pronósticos.
💵 Paso 4. Consultar los ingresos estimados
Una vez que tengas registradas y actualizadas tus oportunidades, podrás consultar los ingresos estimados desde la pestaña Pronóstico (Forecast), siempre que esté disponible en tu cuenta.
Realiza los siguientes pasos:
📊 Ingresa a la pestaña Pronóstico.
Selecciona el período que deseas analizar: semana, mes o trimestre.
🔍 Aplica filtros por embudo de ventas o asesor responsable, según la información que necesites consultar.
💰 Revisa los ingresos esperados para el período seleccionado.
Haz clic en una métrica, si la interfaz lo permite, para consultar las oportunidades que forman parte del cálculo.
🧮 Ejemplo práctico de un pronóstico ponderado
Imagina que tienes una oportunidad de venta con un valor de $1.000 y una probabilidad de cierre del 70 %.
Concepto | Valor |
Valor de la oportunidad | $1.000 |
Probabilidad de cierre | 70 % |
Ingreso estimado ponderado | $700 |
¿Cómo se interpreta este resultado?
El cálculo ilustrativo consiste en multiplicar el valor de la oportunidad por su probabilidad de cierre:
$1.000 × 70 % = $700
Esto significa que, para este ejemplo, el ingreso estimado ponderado sería de $700.
Ten en cuenta que este ejemplo explica el concepto de pronóstico ponderado y no garantiza que Zolutium utilice exactamente esta fórmula en todos sus cálculos.
🚦 Paso 5. Revisar las oportunidades en riesgo
Si tu versión dispone de indicadores de riesgo, podrás utilizarlos para identificar oportunidades que necesitan atención.
Sigue estos pasos:
📈 Ingresa a la sección Pronóstico.
Identifica las oportunidades clasificadas con riesgo alto, medio o bajo, si estos indicadores están disponibles.
⚠️ Revisa las oportunidades que presenten fechas vencidas, datos incompletos o falta de actualización.
✏️ Abre cada oportunidad y actualiza la información correspondiente.
🔄 Vuelve a revisar tus estimaciones después de actualizar los datos.
¿Por qué es importante?
Mantener actualizada la información de tus oportunidades ayuda a mejorar la precisión de las estimaciones y facilita la identificación de ventas que requieren seguimiento.
❓ ¿Qué hacer si no aparece la pestaña Pronóstico?
Si ingresas al módulo Oportunidades y no encuentras la pestaña Pronóstico (Forecast), sigue estas recomendaciones:
🔎 Verifica si la opción Opportunity Forecasting está disponible en la sección Configuración → Labs (Laboratorio).
📸 Toma una captura de pantalla de la sección Oportunidades, donde se pueda observar el menú disponible.
🏢 Identifica el nombre de tu subcuenta.
💬 Comparte la captura y el nombre de la subcuenta con el equipo de soporte de Zolutium para que puedan revisar si la funcionalidad está habilitada para tu cuenta.
Recuerda que la ausencia de esta pestaña no significa necesariamente que hayas realizado una configuración incorrecta; la disponibilidad puede variar.
✅ Buenas prácticas para utilizar el Pronóstico de Oportunidades
💰 Registra el valor monetario de cada oportunidad.
🗓️ Mantén actualizadas las fechas estimadas de cierre, cuando el campo esté disponible.
🔄 Actualiza las etapas de negociación conforme avance cada venta.
📊 Consulta los pronósticos periódicamente para revisar los ingresos estimados.
⚠️ Presta atención a las oportunidades con datos incompletos o fechas vencidas.
🎯 Conclusión
El Pronóstico de Oportunidades puede ayudarte a visualizar los ingresos potenciales de tu negocio, organizar el seguimiento comercial y analizar las ventas que esperas concretar.
Para aprovechar esta herramienta, asegúrate de mantener actualizada la información de tus oportunidades y verifica primero que la funcionalidad esté disponible en tu subcuenta de Zolutium.