En este artículo te enseñamos a crear un recordatorio utilizando el campo Fecha prevista de cierre de tus oportunidades.
⚙️ 1. Crea un Workflow
1. Ingresa a Automatización → Workflows.
2. Crea un nuevo flujo de trabajo.
3. Asigna un nombre, por ejemplo: Recordatorio de cierre de oportunidades.
🔔 2. Configura el disparador
El disparador determinará cuándo debe comenzar la automatización.
1. Añade el disparador La oportunidad ha cambiado.
2. Asigna un nombre, por ejemplo: Cambio en fecha prevista de cierre.
3. En Filtros, selecciona Fecha prevista de cierre.
4. Guarda la configuración.
Este disparador se activa cuando se actualiza un campo dentro de una oportunidad. En nuestro ejemplo, lo utilizaremos para iniciar el proceso cuando se modifique la fecha prevista de cierre.
⏳ 3. Añade la acción Esperar
Ahora configuraremos el Workflow para que espere hasta la fecha de cierre indicada en la oportunidad.
1. Añade la acción Esperar.
2. Asigna un nombre, por ejemplo: Esperar hasta la fecha de cierre.
3. En Tipo de espera seleccionado, elige Hasta una fecha/hora específica.
4. En el campo Fecha y hora, selecciona el valor dinámico `OpportunityExpected Close Date`.
5. En ¿Cuándo debe proceder el contacto?, configura la opción correspondiente si la fecha ya ha pasado.
De esta manera, el Workflow utilizará la fecha prevista de cierre registrada en la oportunidad para determinar cuándo continuar con la siguiente acción.
📩 4. Configura la notificación interna
Después de la espera, añadiremos una notificación para avisarte cuando llegue la fecha prevista de cierre.
1. Añade la acción Notificación interna.
2. Asigna un nombre, por ejemplo: Aviso de cierre de oportunidad.
3. Selecciona el tipo de notificación disponible.
4. Configura el destinatario que debe recibir el aviso.
5. En el mensaje, escribe una notificación como la siguiente:
🔔 Recordatorio de cierre de oportunidad
La oportunidad tiene prevista su fecha de cierre para hoy. Revisa su estado y realiza el seguimiento correspondiente para avanzar con la venta.
💾 5. Guarda y publica el Workflow
Antes de finalizar, comprueba que las acciones estén conectadas en este orden:
1. La oportunidad ha cambiado: detecta la modificación del campo.
2. Esperar: utiliza la fecha prevista de cierre como referencia.
3. Notificación interna: envía el recordatorio configurado.
Guarda los cambios y publica el Workflow para activar la automatización.
🧪 ¿Cómo funciona en la práctica?
Imagina que tienes una oportunidad cuya fecha prevista de cierre es dentro de 48 horas.
- Actualizas la fecha prevista de cierre de la oportunidad.
- El disparador La oportunidad ha cambiado inicia el Workflow.
- La acción Esperar mantiene el proceso hasta la fecha y hora configuradas.
- Cuando llega ese momento, se ejecuta la Notificación interna para recordarte que debes revisar la oportunidad.
Así puedes organizar el seguimiento comercial y mantener presentes las ventas que están próximas a cerrarse.
⚠️ Importante
La automatización se basa en la fecha prevista de cierre registrada en la oportunidad. Si modificas esa fecha, revisa cómo afecta al Workflow y a la espera configurada. También comprueba qué comportamiento tiene la opción seleccionada cuando la fecha ya ha pasado.
🚀 Conclusión
Con esta configuración puedes crear recordatorios automáticos basados en la fecha prevista de cierre de tus oportunidades. Solo necesitas el disparador adecuado, una espera hasta la fecha indicada y una notificación interna para recibir el aviso cuando corresponda.
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