Los ajustes para el flujo de trabajo en la automatización de la comercialización desempeñan un papel crucial para garantizar estrategias de comunicación eficaces. Su impacto es significativo, y pueden hacer o romper la eficacia de un sistema de automatización.

Aquí están las principales categorías de ajustes y la configuración específica en cada categoría:

Los ajustes de flujo de trabajo comienzan con la gestión de la comunicación.

Uno de esos escenarios es la Ventana del Tiempo, que se puede establecer a 'Abody Time' o 'Tiempo Específico'. Por ejemplo, cuando se trata de clientes a través de varios husos horarios, 'Specific Time' asegura que los mensajes se envían cuando más probabilidades de leerse.

Si la ventana está configurada en "Specific"Tiempo específico", los mensajes sólo se enviarán si caen dentro de la ventana de tiempo especificada; esperarán a la siguiente ventana disponible si están fuera.

Tiempo específico:

Caso de uso 1: Si envías comunicaciones de marketing como correos electrónicos promocionales o ofertas especiales, establecer tu flujo de trabajo a 'Tiempo Epecífico' puede ayudarte a enviar estos mensajes durante las horas pico de compromiso.

Caso de uso 2: Si estás enviando actualizaciones regulares diarias o semanales, 'Tiempo Específico' puede asegurar la consistencia y previsibilidad para sus destinatarios.

Caso de uso 3: Para flujos de trabajo sensibles al tiempo como ventas flash o ofertas de tiempo limitado, 'Specific Time' asegura que los clientes reciban los mensajes en el momento previsto.

Qué sucede si se programa un mensaje fuera de la ventana horaria establecida?

Si se establece un mensaje que se enviará fuera de la Ventana del Tiempo especificada, no será enviado inmediatamente. En su lugar, esperará y será enviado al comienzo de la próxima Ventana de la Hora.

Puedo configurar diferentes estaciones de tiempo para diferentes días de la semana?

Actualmente, la Ventana del Tiempo se aplica uniformemente a todos los días de la semana. No puede especificar diferentes Time Windows durante diferentes días dentro del mismo flujo de trabajo.

Es la ventana horaria basada en mi o en el contacto de Timezone?

La ventana horaria sigue la configuración de zona horaria que eligió en sus Configuraciones de flujo de trabajo: Zona de tiempo de cuenta o Zona de tiempo de contacto.

En la historia del flujo de trabajo verá una entrada para si se llevó a cabo una acción en la Zona de Tiempo de Cuenta o en la Zona de Contacto:
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Cómo funciona Account Timezone?

Si la zona horaria se establece en "Account Time"Ciudad Zona horaria", entonces los pasos y las ejecuciones en el flujo willde procesarán de acuerdo con el huso . Como resultado, los contactos se tomarán a través de los pasos de espera y la ventana de tiempo en función de la zona horaria de la cuenta.

Si la zona horaria está configurada para "Contact Timezone", entonces los pasos de espera y las ejecuciones de la ventana horaria en el flujo de trabajo tomarán la zona horaria de cada contacto para su ejecución. Si el contacto no tiene una zona horaria específica, el flujo de trabajo utilizará la zona horaria de la cuenta por defecto.

Zona horaria de cuenta:

Caso de uso 1: Si usted es un negocio que opera principalmente en una ubicación geográfica, establecer el flujo de trabajo para tener en cuenta para Timezone asegura que todas sus comunicaciones sean consistentes y relevantes para sus horas de trabajo.

Caso de uso 2: Si estás ejecutando un evento (como un webinar o un webinar en vivo) programado de acuerdo con tu zona horaria de negocios, establecer tu flujo de trabajo en la zona horaria de la cuenta asegura que todos tus participantes reciban los recordatorios y seguimientos en los momentos correctos.

Caso de uso 3: En un flujo de trabajo de comunicación interna destinado a los empleados de una empresa que opera en una sola zona horaria, fijar el flujo de trabajo para contabilizar las garantías de Timezones garantías de que todos los empleados reciben las comunicaciones según lo previsto.

Zona de contacto:

Caso de uso 1: Si usted es un negocio global con los clientes a través de varios husos horarios, establecer su flujo de trabajo para contactar a Timezone se asegura de que sus comunicaciones se envíen convenientemente para cada cliente.

Caso de uso 2: Si estás llevando a cabo una campaña de marketing por goteo para una audiencia global, establecer tu flujo de trabajo para contactar a Timezone asegura que tus clientes reciban los correos electrónicos en un momento apropiado en su Zona de Tiempo, aumentando así la probabilidad de compromiso.

Caso de uso 3: Para una actualización de los mensajes de cumpleaños o aniversario, establecer su flujo de trabajo para contactar a Timezone asegura que sus clientes reciban estos deseos al comienzo de su día especial, sin importar dónde se encuentren.

Preguntas frecuentes para el ajuste de la zona horaria:

Si un contacto no tiene una zona horaria específica, que se utilizará?

Si la Zona de Tiempo está configurada a "Contact Timezone" y el contacto no tiene una zona horaria específica, entonces el flujo de trabajo usará la Zona de Tiempo de Cuenta por defecto.

Qué pasa si cambio mi Zona de Cómputo mientras un flujo de trabajo sigue funcionando?

Cualquier cambio realizado en la Zona de Tiempo de Cuenta no afectará los contactos en flujos de trabajo que actualmente se están ejecutando a través de esos flujos de trabajo. El cambio sólo se aplicará a las nuevas entradas a esos flujos de trabajo.

Puedo establecer diferentes husos horarios para diferentes pasos dentro de un flujo de trabajo?

No, la configuración de la zona horaria se aplica a todo el flujo de trabajo, no a los pasos individuales dentro del flujo de trabajo.

Esto le permite establecer un nombre predeterminado y una dirección de correo electrónico para sus correos electrónicos. Puede ser anulado por acciones individuales de correo electrónico en el flujo de trabajo si es necesario.

Correo electrónico: Puede establecer un defecto de nombre y dirección de correo electrónico para sus correos electrónicos, aunque esto se puede cambiar especificando de nombre y correo electrónico en las acciones de correo electrónico.

Caso de uso 1: Para flujos de trabajo relacionados con el servicio al cliente, configurar el correo electrónico del remitente a una dirección de atención al cliente puede conducir a una comunicación más eficaz.

Caso de uso 2: En un flujo de trabajo de incorporación, un correo electrónico del CEO o un jefe de departamento añade un toque personal.

Caso de uso 3: Si su flujo de trabajo involucra asociaciones o afiliados, el uso de un correo electrónico de remitente específico alineado con ese programa puede proporcionar claridad.

Puedo establecer diferentes correos electrónicos del remitente para diferentes acciones dentro del mismo flujo de trabajo?

Puede anular el correo electrónico del remitente por defecto especificando un nombre diferente y 'del' correo electrónico en acciones de correo electrónico individuales dentro del flujo de trabajo.

Qué pasa si mi correo electrónico del remitente no está verificado?

Si el Email del remitente no está verificado, es posible que sus correos electrónicos no se entreguen con éxito. Asegúrese de que su proveedor de servicio de correo electrónico verifica su correo electrónico de remitente.

Puedo usar diferentes Emails Sender para diferentes flujos de trabajo?

Sí, puede configurar diferentes Emails Sender para cada flujo de trabajo. El Sender Email predeterminado se puede cambiar en la configuración del flujo de trabajo individual.

Esta configuración "Permitir la oportunidad múltiple" permite a los usuarios permitir que los flujos de trabajo manejen múltiples oportunidades para el mismo contacto. Cada par de contacto-oportunidad tendrá su propia ejecución de flujo de trabajo, permitiendo una gestión más precisa y eficaz de las oportunidades.

Nota : Una vez que el "permitalidad de oportunidad múltiple" se activa:

Cada oportunidad asociada con un contacto entrará en el flujo de trabajo como una ejecución separada.

Todos los flujos de trabajo existentes tendrán este desgaste por defecto, manteniendo su funcionalidad actual. Los nuevos flujos de trabajo, sin embargo, tendrán esto activado, permitiendo múltiples oportunidades para entrar en el flujo de trabajo.

Digamos que eres un agente de bienes raíces que se está conectando con un cliente para dos propiedades diferentes. Por lo tanto, tienes un contacto "John Doe" con dos oportunidades "1 Madison Avenue" y "2 Nice Street"

Usted tiene un flujo de trabajo que se activa cada vez que una oportunidad se actualiza y envía un recordatorio SMS al contacto durante 2 días

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Si "Allow Multiple Opportunity" es "OFF":

1 Madison Avenue se actualiza el 1/1/2024 8 AM y un SMS se envía a John Doe

2 Nice Street se actualiza el 1/1/2024 12 PM y el resto de las acciones se saltarán.

Mientras que, si " Permitir la oportunidad múltiple" es "ON":

1 Madison Avenue se actualiza el 1/1/2024 8 AM y un SMS se envía a John Doe

2 Nice Street se actualiza el 1/1/2024 12 PM y otro SMS será enviado a John Doe

De ahí que ambas oportunidades coexistan en el sistema.

Qué pasará con los flujos de trabajo que ya se crean?
Todos los flujos de trabajo creados antes de la liberación tendrán el desgaste por defecto. Cualquier nuevo flujo de trabajo creado después de la liberación tendrá el interruptor encendido por defecto, similar a la función de reingreso.
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Qué pasará si la misma oportunidad desencadena el flujo de trabajo de nuevo?
Si una oportunidad vuelve a entrar en el flujo de trabajo, no empezará desde el principio. El flujo de trabajo continuará desde la etapa en la que se dio la oportunidad cuando se produjo el cambio. Por ejemplo, si la oportunidad se dio en la etapa 4 y se producen cambios, el flujo de trabajo procederá a partir de la etapa 5, reflejando los valores actualizados de oportunidad.
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Mis datos de contacto cambiarán cuando se actualice una oportunidad o vuelva a entrar en el flujo de trabajo?
No, los datos de contacto no se verán afectados por actualizaciones de oportunidad o reingreso en el flujo de trabajo. Sólo los cambios relacionados con la oportunidad se reflejarán en las etapas del flujo de trabajo.

Esta configuración determina si un contacto puede volver a entrar en el flujo de trabajo una vez completado o eliminado. Permitir 'Aperto Re-Entrar' permite un contacto para revisar un flujo de trabajo, siempre que no estén activos actualmente.

Permite que un solo contacto vuelva a entrar una vez que haya dejado este flujo de trabajo. Si el contacto intenta volver a entrar mientras aún está matriculado en este flujo de trabajo, se saltará.

​Tenga en cuenta:

Esta configuración a menudo se malinterpreta; no permite que un contacto vuelva a entrar en un flujo de trabajo si el contacto ya está activo. En su lugar, permite la reinscripción de un contacto que ha navegado completamente a través del flujo de trabajo o ha sido eliminado manualmente.

Caso de uso 1: Si tienes una campaña anual recurrente, como una notificación de 'Happy Birthday' o 'Renovación de Membresía Anual', permitiendo que 'Allow Re-Entry' permita que el contacto vuelva a entrar en el flujo de trabajo cada año.

Caso de uso 2: Para a bordo de nuevos usuarios, si se hacen actualizaciones al flujo de trabajo que incluye nueva información o pasos, 'Allow Re-Entry' puede ser beneficioso. Los contactos que han completado el flujo de trabajo pueden volver a entrar a experimentar la versión actualizada.

Caso de uso 3: Si un contacto no se enganchó con el flujo de trabajo la primera vez (tal vez no abrieron sus correos electrónicos o hacer clic en sus enlaces), permitiéndoles volver a entrar en el flujo de trabajo les da una segunda oportunidad de interactuar con su contenido.

Qué pasa si un contacto está actualmente en el flujo de trabajo y el mismo contacto intenta entrar de nuevo?

Si 'Allow Re-Entrat' está habilitado, el contacto no volverá a introducir el flujo de trabajo si actualmente están activos. La configuración sólo permite la reingreso después de que un contacto ha completado o ha sido retirado del flujo de trabajo.

Si 'Allow Re-Entry' está activado, volverá a pasar un contacto por el flujo de trabajo inmediatamente después de que terminen?

No, el contacto sólo volverá a introducir el flujo de trabajo si el disparador de entrada se produce de nuevo después de que el contacto haya terminado o haya sido eliminado del flujo de trabajo.

Puedo establecer 'Allow Re-Entry' sólo para contactos específicos?

No, 'Allow Re-Entrat' es una configuración de flujo de trabajo que se aplica a todos los contactos para ese flujo de trabajo específico. Usted podría considerar la posibilidad de crear diferentes flujos de trabajo si quiere comportamientos diferentes para diferentes contactos.

Si está activada, termina el flujo de trabajo para un contacto si el contacto responde a un mensaje que se envía desde el flujo de trabajo

Esta característica permite interrumpir un flujo de trabajo y terminar para el contacto tan pronto como respondan a un mensaje enviado desde el flujo de trabajo. Esta configuración es útil cuando una mayor progresión en el flujo de trabajo depende de la respuesta del destinatario o cuando no desea abrumar su contacto con otros mensajes después de que hayan respondido.handy adicional

Caso de uso 1: Digamos que tienes un flujo de trabajo para una encuesta de comentarios de clientes. Si un cliente responde a su primera pregunta de encuesta por correo electrónico, permitiendo 'Stop On Response' terminaría el flujo de trabajo para ese cliente para evitar enviarles más preguntas de la encuesta. Esto respeta su tiempo y evita posibles molestias.

Caso de uso 2: Si ejecutas una campaña de ventas y una pista responde positivamente a tu correo electrónico de divulgación inicial, 'Stop On Response' puede detener más correos electrónicos automatizados. Esto impide que el plomo reciba contenido potencialmente irrelevante y permite un enfoque de ventas más personalizado.

Caso de uso 3: Si un cliente responde a su correo electrónico inicial de resolución de problemas para soportar flujos de trabajo de tickets, habilitando 'Stop On Response' puede terminar el flujo de trabajo. Esto impide que el cliente reciba nuevos pasos automatizados de resolución de problemas que pueden ya no ser necesarios.

Qué tipos de respuestas desencadenarán 'Stop On Response'?

Cualquier respuesta del contacto a un SMS, correo electrónico, mensaje de GMB, mensaje de Facebook o llamada enviada desde el flujo de trabajo activará 'Stop On Response'.'.

"Detener la respuesta" termina el flujo de trabajo para todos los contactos si un contacto responde?

No, 'Stop On Response' sólo termina el flujo de trabajo para el contacto específico que respondió. No afecta a otros contactos en el flujo de trabajo.

Puedo reanudar el flujo de trabajo para el contacto después de que se ha activado 'Stop On Response'?

No, una vez que se activa 'Stop On Response', el flujo de trabajo termina para ese contacto. Si desea que el contacto pase por el flujo de trabajo de nuevo, vuelva a entrar en ellos, siempre que la configuración 'Allow Re-Entry' esté activada.

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Esta configuración controla si los mensajes automatizados enviados o no desde un flujo de trabajo se marcan automáticamente como leídos en la pestaña de conversación. Por defecto, los mensajes enviados desde un flujo de trabajo aparecen como no leídos. Si la configuración de 'Mark as Read' está activada, todos los mensajes automatizados salientes se marcan automáticamente como leídos, ayudando a mantener una pestaña de conversación limpia y organizada.

Caso de uso 1: Si un flujo de trabajo envía una serie de mensajes automatizados, como una secuencia de a bordo de varios pasos para nuevos clientes, permitiendo que 'Mark as Read' pueda ayudar a mantener tu relación de conversación sintter. Todos los mensajes automatizados salientes serán marcados como leídos, evitando que aparezcan como mensajes no leídos.

Caso de uso 2: Para flujos de trabajo de alto volumen, como los de grandes campañas de marketing, tener 'Mark as Read' habilitado puede reducir significativamente el número de mensajes no leídos en su pestaña de conversación, haciendo que sea más fácil rastrear y responder a los mensajes entrantes de clientes o leads.

Caso de uso 3: Si usted está usando un flujo de trabajo para enviar recordatorios o actualizaciones periódicas, tales como recordatorios de pago o actualizaciones de productos, permitir 'Mark as Read' significa que estos mensajes automatizados salientes no desordenarán su pestaña de conversación con mensajes no leídos.

'Mark as Read' se aplica también a los mensajes entrantes?

No, 'Mark as Read' sólo se aplica a los mensajes automatizados salientes enviados desde el flujo de trabajo. No marca los mensajes entrantes de los contactos como se lee.

Si 'Mark as Read' está habilitado, voy a ver todavía los mensajes enviados desde el flujo de trabajo en la pestaña de conversación?

Sí, permitir que 'Mark as Read' no esconde ni elimina los mensajes enviados del flujo de trabajo. Simplemente los marca como leídos en la pestaña de conversación.

Puedo elegir qué tipos de mensajes están marcados como leídos con la configuración de 'Mark as Read'?

No, 'Mark as Read' se aplica a todo tipo de mensajes automatizados salientes del flujo de trabajo, incluyendo correos electrónicos, SMS, llamadas y mensajes de voz.

R: Sí, cada flujo de trabajo puede tener sus ajustes basados en requisitos específicos.

R: La configuración del flujo de trabajo se puede actualizar en cualquier momento, así que no te preocupes si cometes un error o tus necesidades cambian. Sin embargo, los cambios sólo se aplicarán a las nuevas entradas en el flujo de trabajo, no a los contactos que ya están en él.

R: El 'mejor' escenario depende de su público, de campaña y de metas. Sin embargo, generalmente es mejor enviar comunicaciones cuando su audiencia es muy probablemente activa.