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Introducción a flujos de trabajo y automaciones

Actualizado hace más de 2 meses

La automatización del flujo de trabajo simplifica las tareas repetitivas mediante la configuración de secuencias de acciones predefinidas desencadenadas por eventos específicos. Esta introducción explica lo esencial de la automatización del flujo de trabajo, incluyendo sus componentes básicos. beneficios clave, y aplicaciones clave del mundo real, proporcionando una base sólida para explorar más a fondo.

Qué es la Automatización de flujo de trabajo?

La automatización del flujo de trabajo es el proceso de utilizar la tecnología para realizar tareas repetitivas automáticamente. Al definir desencadenantes (puntos de partida) y acciones (tapas), las empresas pueden crear flujos de trabajo eficientes que ahorran tiempo y reducir errores. Por ejemplo, en lugar de registrar manualmente los detalles del plomo y enviar correos electrónicos de seguimiento cuando se envía un formulario, un flujo de trabajo automatizado puede:

  1. Agregue la información de plomo a un CRM.

  2. Asignarlo a un representante de ventas.

  3. Envíe un correo electrónico de bienvenida personalizado.

Esto asegura que los procesos se ejecuten de manera eficiente y consistente, sin intervención manual.


Beneficios clave de la utilización de la automatización del flujo de trabajo

  1. Aumento de la eficiencia: Automatiza tareas que consumen mucho tiempo, liberando a tu equipo para prioridades estratégicas.

  2. Mejora de la precisión: Elimine errores manuales automatizando las actividades rutinarias.

  3. Ahorro de costos: Ahorre recursos reduciendo la dependencia del trabajo manual.

  4. Experiencia de cliente mejorada: Responda más rápido a las interacciones de los clientes con acciones automatizadas.

  5. Escalabilidad: Maneje sin esfuerzo cargas de trabajo más altas sin recursos adicionales.


Casos de uso para la automatización de flujos de trabajo

  1. Gestión de Límites: Captura automáticamente pistas, actualiza los registros de CRM y envía correos electrónicos de bienvenida.

  2. Programación de citas: Confirme las reservas y envíe recordatorios sin entrada manual.

  3. Soporte al cliente: Asigne entradas y notifique a los miembros del equipo en función de las consultas de los clientes.

  4. Campañas de Marketing: Entrega seguimientos personalizados desencadenados por acciones de los usuarios como clics de enlace o aperturas de correo electrónico.


Desencadenantes y acciones: El núcleo de la automatización del flujo de trabajo

En el corazón de la automatización del flujo de trabajo hay desencadenantes y acciones.Dos elementos básicos que definen cómo funciona la automatización. Juntos, forman la base de cualquier flujo de trabajo automatizado.

Desencadenantes: El punto de partida

Un desencadenante es un evento que pone su flujo de trabajo en movimiento. Es el "if" en la ecuación de automatización, significando que algo ha sucedido y la acción tiene que seguir.

Ejemplos de desencadenantes comunes incluyen:

A reserva de cliente de la zona.

- Una sumisión de formulario.

Una respuesta de contacto a un mensaje.

Los desencadenantes aseguran que los flujos de trabajo respondan a eventos en tiempo real, permitiendo que los procesos comiencen exactamente cuando se necesitan.

Acciones: Los correctores de tareas

Una acción es la tarea realizada en respuesta a un desencadenante. Es el “then”"entono" en la ecuación de automatización, lo que hace el flujo de trabajo una vez que se produce el desencadenante.

Ejemplos de acciones incluyen:

Envío de un correo electrónico.

Actualización de los datos de contacto.

- Asignar una pista a un miembro del equipo.

Las acciones completan el flujo de trabajo realizando las tareas necesarias para hacer avanzar el proceso.

Explore Disparos y acciones en Profundidad:

Mientras que este artículo introduce el concepto de desencadenantes y acciones, cada disparador o acción tiene configuraciones y casos de uso únicos. En lugar de sumergirse profundamente en detalles específicos aquí, puede explorar artículos individuales dedicados a cada disparador y acción para entender mejor cómo personalizarlos para sus flujos de trabajo.


Pasos para configurar un flujo de trabajo

Vaya al área "Giros de trabajo" dentro de la sección "Automación" de su CRM.

Haga clic en "Crear flujo de trabajo"
Al crear un nuevo flujo de trabajo, tienes la opción de crear un nuevo flujo de trabajo desde cero, usar plantillas o recetas existentes.

Seleccionar una receta
Las recetas de flujo de trabajo facilitan el diseño e implementación de la automatización ofreciendo una estructura lista para usar que se puede personalizar para adaptarse a sus necesidades específicas. En la siguiente captura de pantalla, se pueden ver las diferentes recetas listas para su uso.

Elige una receta
Elija una receta de flujo de trabajo de una amplia variedad de recetas que se adapten a sus necesidades.

Seleccionar en la plantilla:

Utilice nuestras plantillas prefabricadas para crear su flujo de trabajo. Haga clic en la opción "Seleccionar desde la plantilla" para ver la biblioteca de plantillas.


Empieza de cero

Crea tu propia automatización de flujo de trabajo desde cero. Añadir múltiples disparadores y acciones para automatizar todas sus operaciones comerciales.

Elige un desenlace

Identificar el evento que inicia el flujo de trabajo (por ejemplo, un cliente de reservar citamente con reservas).

Añadir acciones

Especifique las tareas a ejecutar después del disparador (por ejemplo, enviar una notificación, actualizar los registros).

Guardar y poner a prueba

Después de haber añadido los disparadores y acciones, asegúrese de hacer clic en el botón "Guardar". Antes de publicar el flujo de trabajo, puede probarlo con la ayuda del botón


Preguntas frecuentes

P: Cuál es la diferencia entre desencadenantes y acciones?

Los desencadenantes inician el flujo de trabajo (por ejemplo, la presentación de la forma) y las acciones son las tareas resultantes (por ejemplo, enviando un correo electrónico).

Q: Los flujos de trabajo pueden manejar procesos complejos con múltiples pasos?

Sí, los flujos de trabajo pueden incluir múltiples desencadenantes y acciones para agilizar procesos complejos.

Q: Necesito experiencia técnica para crear flujos de trabajo?

No, la mayoría de las plataformas proporcionan interfaces intuitivas que permiten a cualquiera configurar flujos de trabajo sin codificación.

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