1. 👥 Ingrese a Clientes Potenciales
Para administrar sus secuencias primero debe ingresar al módulo de Clientes Potenciales.
🔎 ¿Cómo hacerlo?
Ingrese a Zolutium.
En el menú lateral izquierdo, seleccione Clientes Potenciales.
En la parte superior encontrará diferentes opciones.
Seleccione la pestaña Secuencia.
💡 Desde esta sección podrá visualizar y administrar las secuencias creadas dentro de su cuenta.
2. 📋 Visualice sus Secuencias
Dentro de la pestaña Secuencia encontrará el listado de las secuencias disponibles.
En esta sección podrá visualizar información como:
📌 Nombre de la secuencia o embudo
🔢 Cantidad total de etapas
📅 Fecha de actualización
⚙️ Opciones de administración
Cada secuencia puede contener diferentes fases según el proceso comercial que maneje su empresa.
➕ ¿Cómo crear una nueva Secuencia?
Si necesita organizar un nuevo proceso comercial, puede crear una secuencia adicional.
🔎 ¿Cómo hacerlo?
Ingrese a Clientes Potenciales.
Seleccione la pestaña Secuencia.
Haga clic en el botón + Crear secuencia, ubicado en la parte superior derecha.
Ingrese el nombre que desea asignarle a la nueva secuencia.
Configure las etapas que formarán parte del proceso.
Organice las etapas en el orden correspondiente.
Guarde la configuración.
💡 Recomendamos utilizar un nombre que permita identificar fácilmente el proceso comercial que representa la secuencia.
Por ejemplo:
Proceso de Ventas
o
Clientes Nuevos
🧩 ¿Cómo configurar las fases o etapas de una Secuencia?
Las etapas representan los diferentes momentos por los que puede avanzar una oportunidad.
Por ejemplo:
Nuevo Lead → Contactado → Seguimiento → Cotización → Negociación → Vendido
🔎 ¿Cómo configurarlas?
Al crear o editar una secuencia:
Ingrese a la configuración de la secuencia.
Revise las etapas existentes.
Agregue las nuevas etapas que necesite.
Asigne un nombre claro a cada etapa.
Organice las etapas de acuerdo con el orden de su proceso comercial.
Elimine las etapas que ya no necesite, si corresponde.
Guarde los cambios realizados.
💡 El orden de las etapas debe representar el recorrido que normalmente realiza un cliente dentro de su proceso de ventas.
✏️ ¿Cómo editar una Secuencia existente?
Si ya cuenta con una secuencia creada y necesita modificar sus etapas, no es necesario crear una nueva.
🔎 ¿Cómo hacerlo?
Ingrese a Clientes Potenciales.
Abra la pestaña Secuencia.
Ubique la secuencia que desea modificar.
En la parte derecha de la secuencia, haga clic en el menú de tres puntos.
Seleccione la opción Edit.
Ingrese a la configuración de la secuencia.
Modifique las fases o etapas necesarias.
Organice nuevamente las etapas si corresponde.
Guarde los cambios.
💡 Antes de eliminar o modificar etapas que ya están siendo utilizadas, revise las oportunidades existentes dentro de la secuencia.
↕️ ¿Cómo cambiar el orden de las etapas?
Las fases deben mantenerse organizadas según el orden natural de su proceso comercial.
Por ejemplo:
🟢 Lead nuevo
📞 Contactado
🔄 Seguimiento
💰 Cotización
🤝 Negociación
✅ Vendido
Desde la edición de la secuencia podrá organizar las etapas para que aparezcan en el orden correspondiente.
💡 Mantener un orden adecuado facilita que su equipo identifique rápidamente en qué punto del proceso se encuentra cada oportunidad.
📑 Otras opciones disponibles para una Secuencia
Al seleccionar el menú de tres puntos de una secuencia también encontrará diferentes opciones de administración.
Entre ellas:
✏️ Edit: modificar la secuencia y sus etapas.
📋 Duplicate: crear una copia de la secuencia.
🔐 Manage permissions: administrar permisos.
🔗 Copiar enlace: obtener el enlace de la secuencia.
↕️ Move to position: cambiar su posición dentro del listado.
🗑️ Delete: eliminar la secuencia.
💡 Utilice la opción Duplicate cuando necesite crear una nueva secuencia basada en una estructura que ya tiene configurada.
⚠️ Recomendaciones antes de modificar una Secuencia
Si la secuencia ya está siendo utilizada por su equipo, recomendamos verificar algunos puntos antes de realizar cambios importantes:
🔍 Revise si existen oportunidades dentro de las etapas actuales.
🧩 Verifique qué etapas desea agregar, modificar o eliminar.
⚙️ Revise si existen automatizaciones asociadas a determinadas etapas.
🏷️ Confirme que los nombres de las etapas sean claros para todo su equipo.
💾 Guarde los cambios y realice una prueba.
💡 Si una automatización utiliza una etapa específica como condición, modificar la estructura de la secuencia podría requerir también revisar el Workflow correspondiente.
🛠️ Orden recomendado para crear una Secuencia
Recomendamos realizar la configuración en este orden:
👥 Ingrese a Clientes Potenciales.
📊 Seleccione Secuencia.
➕ Haga clic en Crear secuencia.
📝 Asigne un nombre a la secuencia.
🧩 Cree las fases o etapas.
↕️ Organice las etapas en el orden correcto.
💾 Guarde la configuración.
⚙️ Revise las automatizaciones relacionadas, si corresponde.
✅ Realice una prueba con una oportunidad.
📌 En resumen
Las Secuencias de Zolutium permiten estructurar el proceso comercial mediante diferentes fases o etapas.
Para crear una nueva, ingrese a Clientes Potenciales → Secuencia → Crear secuencia y configure las etapas que necesita.
Si desea modificar una secuencia existente, utilice el menú de tres puntos → Edit. Desde allí podrá agregar, modificar, eliminar u organizar sus etapas según el proceso comercial de su empresa.
Antes de realizar cambios en una secuencia que ya se encuentra en uso, recomendamos revisar las oportunidades y automatizaciones relacionadas para evitar afectar el flujo actual.