⚙️ ¿Cómo gestionar los permisos?
1️⃣ Ingresa a Clientes potenciales
Desde el menú lateral de Zolutium, selecciona la opción Clientes potenciales.
2️⃣ Accede a Secuencias
En la parte superior de la pantalla, selecciona la opción Secuencias para visualizar la lista de secuencias de oportunidades disponibles.
3️⃣ Abre el menú de opciones
Localiza la secuencia cuyos permisos deseas configurar. Al final de la fila, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) y selecciona Gestionar permisos.
4️⃣ Configura los permisos de acceso
Desde la ventana de gestión de permisos, define qué usuarios pueden acceder a la secuencia y qué acciones tienen permitidas.
Según las opciones disponibles, puedes establecer diferentes niveles de acceso:
Sin acceso: el usuario no puede ver la secuencia.
Solo ver: el usuario puede consultar la secuencia, pero no modificarla.
Editar: el usuario puede acceder a la secuencia y realizar modificaciones.
Selecciona los permisos correspondientes para cada usuario según sus responsabilidades.
💡 Recomendaciones
Asigna permisos de edición únicamente a los usuarios que necesiten modificar las secuencias.
Utiliza el acceso de solo lectura para quienes únicamente necesiten consultar la información.
Revisa los permisos periódicamente para mantener un acceso organizado.
🚀 Beneficios de gestionar los permisos
Mayor control: decide quién puede acceder a cada secuencia.
Mejor organización: adapta los permisos a las funciones de cada usuario.
Protección de la información: limita el acceso y las modificaciones no necesarias.
Trabajo en equipo: facilita que cada miembro tenga los permisos adecuados.
📌 Conclusión
La gestión de permisos te permite controlar el acceso a tus secuencias de oportunidades y definir quién puede verlas o editarlas.
Para configurar los permisos, ingresa a Clientes potenciales → Secuencias → Menú de tres puntos → Gestionar permisos.
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